电商行业做客户关系管理表格，咋做能快速搞定潜在客户筛选？

一、为啥要做客户关系管理表格

在咱们日常的业务工作里，客户就是咱们的“衣食父母”，管理好和他们的关系可太重要了。制作客户关系管理表格，其实就像是给咱们的客户管理工作建了一个“小仓库”，把客户的各种信息都有序地存放进去。

方便记录客户信息：比如说，咱们做销售的，每天要接触好多客户。要是不把他们的信息记下来，时间一长，很容易就忘了。有了表格，像客户的姓名、联系方式、购买偏好这些，都能清楚地写在上面。举个例子，你跟一个客户聊了半天，他对某款产品特别感兴趣，你把这个信息记在表格里，下次再跟他沟通，就能有的放矢，成功率也会高很多。

便于分析客户需求：通过表格里记录的客户购买历史、反馈意见等，咱们可以分析出客户的需求。比如，你发现有好几个客户都反馈某类产品的某个功能不太好用，那你就知道在后续的产品推广或者研发中，要重点关注这个问题了。

利于跟进客户：咱们可以在表格里标记客户的跟进状态，是初次接触、意向客户，还是已经成交的客户。这样，咱们就能根据不同的状态采取不同的跟进策略。比如说，对于意向客户，要多跟他们沟通，了解他们的顾虑，争取促成交易。

二、制作表格前要收集啥信息

在动手制作表格之前，得先把需要的信息收集好，就像盖房子得先准备好材料一样。

基本信息：这是最基础的，包括客户的姓名、性别、年龄、联系方式（电话、邮箱等）。这些信息能让咱们对客户有一个初步的了解。比如，知道客户的年龄，就能大概判断他的消费能力和消费偏好。

购买信息：客户购买过哪些产品，购买的时间、数量、金额等。这些信息能反映出客户的消费能力和购买频率。比如说，如果一个客户经常购买高价值的产品，那他就是咱们的优质客户，要重点维护。

反馈信息：客户对产品或者服务的评价和建议。这可是非常宝贵的信息，能帮助咱们改进产品和服务。比如，客户反馈某个产品的包装不太方便携带，那咱们就可以考虑改进包装设计。

社交信息：如果可能的话，收集客户的社交媒体账号。通过社交媒体，咱们可以更深入地了解客户的兴趣爱好和生活方式。比如，一个客户在社交媒体上经常分享户外运动的内容，那咱们就可以给他推荐相关的产品。

三、表格的结构咋设计

设计表格结构就像是给房子设计户型一样，要合理规划，让信息一目了然。

列标题的设置：根据前面收集的信息，设置相应的列标题。比如，“客户姓名”“联系方式”“购买日期”“购买产品”“购买金额”“反馈意见”等。列标题要简洁明了，让人一看就知道这一列是记录什么信息的。

行的划分：每一行代表一个客户的信息。可以按照客户的编号或者购买时间来排序。比如说，按照购买时间排序，最新购买的客户信息在最上面，这样方便咱们及时跟进新客户。

添加备注栏：有时候，客户会有一些特殊的情况或者要求，这时候就可以在备注栏里记录下来。比如，客户要求在某个特定的时间送货，或者对产品有一些特殊的定制需求。

四、用啥工具制作表格

现在有很多工具可以用来制作表格，咱们可以根据自己的需求和习惯来选择。

Excel：这是最常用的表格制作工具，功能非常强大。它可以进行数据的排序、筛选、计算等操作。比如说，你想统计某个时间段内的销售总额，用 Excel 就能很方便地计算出来。而且，Excel 有很多模板可以使用，能节省咱们的时间。

Google Sheets：这是一款在线表格工具，只要有网络就能使用。它的优点是可以多人同时在线协作，比如团队成员可以同时对一个表格进行编辑和修改。如果你和团队成员需要经常一起处理客户信息，那 Google Sheets 是个不错的选择。

建米软件：对于客户关系管理表格制作来说，建米软件也是一个很好的选择。它专门针对项目管理和客户关系管理设计，有很多实用的功能。比如，它可以自动对客户信息进行分类和整理，还能生成各种统计报表，让你对客户情况一目了然。而且，建米软件的操作比较简单，即使是不太懂技术的人也能很快上手。

五、表格做好后咋维护和更新

表格制作好只是第一步，后续的维护和更新也非常重要，就像房子建好后要经常打扫和修缮一样。

定期更新信息：客户的信息是会变化的，比如联系方式可能会更换，购买信息也会不断增加。要定期对表格进行更新，保证信息的准确性和及时性。比如说，每个月或者每个季度对表格进行一次全面的检查和更新。

备份表格：为了防止数据丢失，要定期对表格进行备份。可以把表格保存到不同的存储设备上，比如硬盘、U盘，或者上传到云端。这样，即使电脑出了问题，也不用担心数据丢失。

分析表格数据：通过对表格数据的分析，能发现很多有价值的信息。比如，分析客户的购买趋势，看看哪些产品比较受欢迎，哪些产品需要改进。根据分析结果，调整咱们的营销策略和产品方案。

以上就是关于客户关系管理表格制作的一些内容，希望能对大家有所帮助，让大家在客户管理工作中更加得心应手。

常见用户关注的问题：

一、客户关系管理表格制作需要注意些什么？

我听说很多人在制作客户关系管理表格的时候都踩过不少坑，我就想知道到底制作这种表格要注意些啥。下面我来详细说说。

数据准确性：这可是重中之重啊。表格里的数据得保证是准确无误的，不然后续基于这些数据做的分析和决策可就全乱套了。比如说客户的联系方式、购买记录这些，都得和实际情况对上。

格式规范性：表格的格式最好统一规范。像字体、字号、颜色这些，看着得整齐舒服。还有列宽、行高啥的，也得调整好，别有的地方挤得要命，有的地方又空一大块。

逻辑合理性：表格的结构和逻辑得清晰。各个字段之间得有合理的关联，比如客户的基本信息、交易记录、反馈评价这些，得按照一定的逻辑顺序排列，方便查看和分析。

更新及时性：客户的情况是会变的，所以表格得及时更新。要是客户换了联系方式或者有了新的购买行为，就得赶紧把表格里的数据改过来，这样才能保证表格反映的是最新的情况。

安全性：客户信息可是很重要的，得保证表格的安全。别让无关的人随便就能看到或者修改表格里的数据。可以设置一些访问权限啥的。建米软件在数据安全方面就做得很不错，能帮你更好地保护客户信息。

二、客户关系管理表格有哪些常见类型？

朋友说客户关系管理表格有好多种类型，我就很好奇到底有哪些。下面给大家介绍一下。

客户基本信息表：这个表格主要记录客户的基本情况，像姓名、性别、年龄、联系方式、所在地区这些。有了这个表格，你对客户的大致情况就能有个了解。

客户交易记录表：它会记录客户的购买时间、购买产品、购买金额等信息。通过这个表格，你能知道客户的消费习惯和消费能力，还能分析出哪些产品比较受欢迎。

客户反馈评价表：这里面记录的是客户对产品或者服务的评价和反馈。比如客户觉得产品哪里好哪里不好，对服务满不满意。根据这些反馈，你可以改进产品和服务。

客户跟进记录表：当你和客户有沟通或者跟进的时候，就可以把这些情况记录在这个表格里。像什么时候给客户打了电话，沟通的内容是什么，下一步的计划是啥。这样能保证对客户的跟进不会断。

客户分类表：可以根据客户的一些特征，比如消费金额、购买频率等，把客户分成不同的类别。这样就能针对不同类别的客户采取不同的营销策略。建米软件可以帮助你更方便地管理这些不同类型的表格。

三、如何利用客户关系管理表格进行数据分析？

我想知道很多人做了客户关系管理表格，但是不知道怎么用它来做数据分析。下面就来说说。

数据筛选：先从表格里把你需要的数据选出来。比如说你想分析某个地区客户的购买情况，那就把这个地区客户的数据筛选出来。这样能让分析更有针对性。

数据排序：可以按照一些字段对数据进行排序。比如按照购买金额从高到低排序，这样你就能知道哪些客户消费能力比较强。

数据对比：把不同时间段或者不同类型客户的数据进行对比。看看客户的购买行为有没有变化，不同类型客户的消费差异大不大。

数据可视化：把数据做成图表，像柱状图、折线图、饼图这些。这样能更直观地看到数据的变化和关系。比如说用柱状图展示不同产品的销售情况。

挖掘潜在信息：通过对数据的深入分析，挖掘一些潜在的信息。比如发现某些客户有购买某种新产品的潜力，然后针对这些客户进行营销。建米软件有强大的数据分析功能，能帮你更轻松地完成这些分析工作。

四、客户关系管理表格制作有哪些实用工具？

朋友推荐了一些制作客户关系管理表格的工具，我就想知道到底哪些工具比较实用。下面来介绍一下。

Excel：这可是大家最常用的工具了。功能很强大，能进行各种数据处理和表格设计。而且很多人都熟悉它的操作，容易上手。

WPS表格：和Excel类似，也是一款不错的办公软件。它有很多实用的模板，能让你快速制作出表格。而且在国内的使用体验也很好。

Google Sheets：这个工具可以在线使用，方便多人协作。大家可以同时对一个表格进行编辑和查看，很适合团队合作。

建米软件：专门针对客户关系管理的软件，有很多适合制作和管理客户关系表格的功能。它能帮助你更高效地完成表格制作，还能对数据进行更好的分析和利用。

Airtable：它结合了电子表格和数据库的特点，能让你更灵活地管理数据。可以创建不同类型的视图，方便从不同角度查看数据。