用客户跟进管理 excel 模板跟进客户，能节省多少时间成本？

一、什么是客户跟进管理 Excel 模板

在日常的业务工作中，我们经常需要和各种各样的客户打交道。客户跟进管理 Excel 模板其实就是一个用 Excel 表格制作的工具，它能帮助我们系统地记录和管理与客户相关的信息。比如说，当你是一名销售人员，每天要跟进很多潜在客户，这个模板就像是你的“小秘书”，能把客户的基本信息、跟进情况、购买意向等内容清晰地整理出来。

客户基本信息记录：这里面会包含客户的姓名、联系方式、所在公司等内容。就好比你去参加一场社交活动，认识了很多新朋友，你把他们的关键信息记在一个小本子上，方便以后联系。在 Excel 模板里，这些信息就像是一个个“档案袋”，让你对每个客户有一个初步的了解。

跟进情况记录：这部分主要记录你和客户沟通的具体情况。比如你什么时候给客户打了电话，聊了些什么内容；或者发了邮件，邮件的主题是什么。这样一来，下次再跟进这个客户时，你就能清楚地知道之前的沟通进度，不会出现重复沟通或者遗忘重要信息的情况。

购买意向标注：根据和客户的沟通，你可以给客户的购买意向做一个标注。比如有的客户对产品非常感兴趣，有强烈的购买意愿，你就可以标注为“高意向”；而有的客户只是简单了解了一下，购买意向不明确，就可以标注为“低意向”。这样在后续的跟进中，你就可以有针对性地分配时间和精力。

二、使用客户跟进管理 Excel 模板的好处

使用这个模板能给我们的工作带来不少便利。想象一下，如果你没有这样一个模板，所有客户信息都零散地记在不同的地方，或者只存在你的脑子里，那很容易出现混乱和遗漏。

提高工作效率：有了模板，你可以快速地记录和查找客户信息。比如你今天跟进了 10 个客户，用模板记录下来后，明天需要查看某个客户的信息时，只要在 Excel 里搜索一下，就能马上找到。这样就节省了大量的时间，让你有更多的精力去开发新客户或者深入跟进老客户。

便于团队协作：在一个团队中，大家可能会共同跟进一些客户。通过 Excel 模板，团队成员可以共享客户信息，了解彼此的跟进情况。举个例子，小张今天和客户沟通了一次，把沟通内容记录在模板里，小李明天再跟进这个客户时，就可以看到小张之前的沟通记录，避免重复沟通，还能更好地衔接工作。

数据分析更方便：模板中的数据可以进行各种分析。你可以统计不同购买意向客户的数量，看看高意向客户在总客户中的占比；也可以分析不同时间段的跟进效果，比如哪个月的客户转化率最高。通过这些分析，你可以总结出一些规律，调整自己的跟进策略。

三、如何创建一个实用的客户跟进管理 Excel 模板

创建模板其实并不难，只要按照一定的步骤来，就能做出一个适合自己的模板。

确定模板的基本框架：要想清楚模板里需要包含哪些内容。除了前面提到的客户基本信息、跟进情况、购买意向外，还可以根据自己的业务特点增加一些其他的列。比如对于一些需要长期跟进的项目，你可以增加“项目进度”这一列。

设置合理的格式：为了让模板看起来更清晰，你可以设置不同的格式。比如给标题行设置加粗、加大字体，让标题更加醒目；给不同类型的信息设置不同的颜色，像客户基本信息用蓝色，跟进情况用绿色。这样在查看表格时，能更快速地找到自己需要的内容。

添加数据验证和公式：数据验证可以保证输入的数据符合要求。比如在“购买意向”这一列，你可以设置数据验证，只允许输入“高意向”“中意向”“低意向”这几个选项，避免输入错误的信息。公式则可以帮助你进行一些自动计算。比如你可以设置一个公式，自动计算每个客户的跟进次数。

四、客户跟进管理 Excel 模板的使用技巧

掌握一些使用技巧，能让模板发挥更大的作用。

定期更新数据：要养成定期更新客户信息的习惯。比如每天下班前，把当天跟进客户的情况记录到模板里。这样可以保证数据的及时性和准确性。如果长时间不更新，等你再查看模板时，里面的信息可能已经过时了。

利用筛选和排序功能：筛选功能可以让你只查看符合特定条件的客户信息。比如你只想查看高意向客户的信息，就可以通过筛选功能把其他客户信息隐藏起来。排序功能则可以按照你想要的顺序排列客户信息，比如按照跟进时间从近到远排序，这样你就能先跟进最新沟通的客户。

备份模板：为了防止数据丢失，要定期备份模板。可以把模板保存到云端，或者复制一份到移动硬盘里。这样即使电脑出现故障，你也不会丢失重要的客户信息。

五、建米软件助力客户跟进管理

虽然 Excel 模板能满足基本的客户跟进管理需求，但在一些复杂的业务场景下，可能会显得力不从心。比如当客户数量非常多，需要进行更高级的数据分析和团队协作时，Excel 就有些难以应对了。这时候，可以试试建米软件。它专门针对客户跟进管理开发了一系列功能，能自动整合客户信息，生成详细的分析报表，还能实现团队成员之间的实时协作和信息共享。有了建米软件，客户跟进管理会变得更加高效和便捷。

以上就是关于客户跟进管理 Excel 模板的一些介绍和使用方法，希望能帮助你更好地管理客户，提高工作效率。

常见用户关注的问题：

一、客户跟进管理 excel 模板能提高工作效率吗？

我听说很多做销售的朋友都在找好用的客户跟进管理模板，我就想知道这个 excel 模板是不是真能提高工作效率呢。下面咱们来好好唠唠。

节省时间方面：有了模板，不用每次都重新设计表格格式，直接在上面记录客户信息和跟进情况，能省不少时间。比如记录客户的基本资料、联系方式，直接填进模板里就行，不用再从头开始做表格。

信息整理方面：模板可以把客户信息系统地整理起来，看起来一目了然。能清楚看到每个客户的跟进阶段、意向程度等，方便对客户进行分类管理。

跟进提醒方面：可以在模板里设置跟进提醒，到时间就会提醒你去跟进客户，避免遗忘重要客户。这样能保证每个客户都能得到及时的跟进。

数据分析方面：通过模板记录的数据，可以进行简单的数据分析。比如统计不同阶段的客户数量、成交率等，帮助你了解业务进展情况，调整跟进策略。建米软件也有类似的功能，能更智能地进行数据分析，为你提供更精准的决策依据。

团队协作方面：如果团队成员都使用同一个模板，大家可以共享客户信息，方便协作。比如一个同事跟进了某个客户，其他同事也能及时了解情况，避免重复劳动。

二、如何制作一个实用的客户跟进管理 excel 模板？

朋友说自己做个模板用起来更顺手，我就想知道咋做一个实用的客户跟进管理 excel 模板呢。下面来详细说说。

确定基本信息栏：要确定需要记录的客户基本信息，比如姓名、性别、联系方式、所在公司等。这些信息是了解客户的基础。

设置跟进阶段栏：可以把客户跟进分为不同阶段，如初次接触、意向沟通、方案报价、谈判签约等。这样能清楚知道每个客户处于哪个阶段。

添加跟进记录栏：用来记录每次跟进的情况，包括跟进时间、跟进方式（电话、邮件、面谈等）、跟进内容等。方便回顾跟进过程。

设置提醒功能：可以利用 excel 的条件格式或函数设置跟进提醒。比如设置在距离下次跟进时间还有 1 天时，单元格变色提醒。

设计数据分析区域：可以设计一些简单的图表或数据统计区域，比如统计不同阶段的客户数量、成交率等。建米软件在这方面就做得很好，能自动生成各种数据分析图表，让你更直观地了解业务情况。

进行格式美化：把表格的格式设置得美观一些，比如调整字体、颜色、边框等，让表格看起来更清晰易读。

三、客户跟进管理 excel 模板有哪些常见的误区？

我想知道大家在使用客户跟进管理 excel 模板的时候会不会不小心走进一些误区呢。下面来分析分析。

信息录入不及时：有时候忙起来就忘了及时把客户跟进信息录入模板，这样就会导致信息不准确，影响后续的跟进决策。

模板过于复杂：为了追求全面，把模板设计得特别复杂，有很多不必要的栏目。这样反而会让使用的人觉得麻烦，不愿意用。

缺乏更新维护：客户情况是不断变化的，如果不及时更新模板里的信息，模板就失去了参考价值。比如客户的需求变了，你还按照原来的信息跟进，肯定不行。

数据安全问题：如果模板保存在本地电脑，没有做好备份和安全防护，一旦电脑出问题，数据就可能丢失。建米软件在数据安全方面有专业的保障措施，能避免数据丢失的风险。

单纯依赖模板：有些人觉得有了模板就万事大吉了，完全依赖模板，而忽略了与客户的实际沟通。其实模板只是辅助工具，不能代替与人的交流。

不做数据分析：很多人只是把模板当成记录工具，没有利用里面的数据进行分析。这样就浪费了数据的价值，不能从数据中发现问题和机会。

四、客户跟进管理 excel 模板和专业软件哪个更好？

假如你在考虑用模板还是专业软件，我就想知道哪个更适合自己呢。下面来对比一下。

功能方面：专业软件功能更强大，除了基本的客户信息记录和跟进管理，还能进行智能分析、自动化流程设置等。而 excel 模板功能相对简单，主要靠手动操作。建米软件就是一款专业的客户跟进管理软件，功能很丰富。

成本方面：excel 模板基本没有成本，只要会用 excel 就能制作和使用。而专业软件可能需要付费购买，有一定的成本。不过从长期来看，专业软件带来的效率提升可能会超过成本。

数据安全方面：专业软件通常有更完善的数据安全保障措施，能防止数据泄露和丢失。而 excel 模板如果保存在本地，数据安全风险相对较高。

易用性方面：excel 模板比较容易上手，只要有一定的 excel 基础就能使用。专业软件可能需要一定的学习成本，不过熟练掌握后能提高工作效率。

扩展性方面：专业软件可以根据企业的发展和需求进行扩展和定制。而 excel 模板扩展性较差，很难满足复杂的业务需求。

团队协作方面：专业软件更适合团队协作，能实现多人实时共享和协作。而 excel 模板在团队协作方面可能会有一些局限性。