用 wps 表格客户管理系统模板管电商客户，能替代人工吗？

一、WPS表格客户管理系统模板是什么

简单来说，WPS表格客户管理系统模板就是基于WPS表格制作的，专门用于管理客户信息的模板。它就像是一个智能的客户信息收纳盒，能把客户的各种信息有条理地整合在一起。

模板的构成

一般包含了客户的基本信息，比如姓名、联系方式、所在地区等。就好比我们去参加一场聚会，要先了解每个人的名字、住在哪里、怎么联系一样。还会有客户的交易记录，比如什么时候买了什么产品，花了多少钱等。这就像是我们自己记录购物清单一样，方便我们清楚客户的消费情况。有些模板还会有客户的反馈信息，比如客户对产品满不满意，有什么建议等。

使用场景

在很多行业都能用到。比如在销售行业，销售人员可以用它来记录客户的需求，跟进销售进度。想象一下，一个销售人员手里有上百个客户，如果没有这样一个模板来管理，很容易就会忘记哪个客户有什么需求，销售进度到哪一步了。在服务行业，比如美容院，也可以用这个模板来记录客户的护理项目、消费金额、下次护理时间等，方便为客户提供更贴心的服务。

二、WPS表格客户管理系统模板的优势

相比传统的客户管理方式，WPS表格客户管理系统模板有很多突出的优势。

操作简单

只要你会使用WPS表格，就能轻松上手这个模板。不需要像使用一些专业的客户管理软件那样，花费大量的时间去学习复杂的操作流程。就像我们平时用WPS表格做个简单的收支记录一样，很容易就能掌握。举个例子，一个小店铺的老板，可能没有太多的时间和精力去学习专业软件，用WPS表格客户管理系统模板就能快速地管理自己的客户信息。

成本低

WPS表格是很多人电脑上都有的办公软件，不需要额外花钱去购买专业的客户管理系统。对于一些小型企业或者个体经营者来说，这能节省不少成本。比如一个刚创业的小团队，资金比较紧张，用WPS表格模板就能满足基本的客户管理需求，等业务发展壮大了，再考虑使用更专业的软件。

可定制性强

我们可以根据自己的实际需求对模板进行修改和调整。比如我们做的是外贸生意，需要记录客户的海关编码等特殊信息，就可以在模板里添加相应的列。这就好比我们自己装修房子，可以根据自己的喜好和需求来布置房间一样。

三、如何选择合适的WPS表格客户管理系统模板

市场上有很多不同类型的WPS表格客户管理系统模板，我们该怎么选择呢？

根据业务需求选择

不同的业务对客户管理的需求是不一样的。如果是做电商业务，可能更关注客户的购买频率、购买金额、商品偏好等信息，那么就要选择包含这些内容的模板。比如一个卖服装的电商店铺，需要了解客户喜欢什么款式、颜色的衣服，这样才能更好地推荐商品。反过来，如果是做教育培训行业，可能更关注客户的学习进度、课程评价等信息，就要选择适合教育培训业务的模板。

考虑模板的易用性

有些模板的设计可能比较复杂，操作起来不太方便。我们要选择那些界面简洁、操作简单的模板。比如有些模板的公式设置得很复杂，我们在输入数据的时候很容易出错，这样的模板就不太适合。就像我们开车一样，肯定喜欢操作简单、容易上手的车。

查看模板的更新情况

随着业务的发展和市场的变化，我们对客户管理的需求也会不断变化。所以要选择那些会定期更新的模板。比如市场上出现了新的营销方式，模板能及时添加相应的功能，这样我们就能更好地跟上市场的步伐。

四、使用WPS表格客户管理系统模板的技巧

掌握一些使用技巧，能让我们更好地发挥模板的作用。

数据录入要准确

在录入客户信息的时候，一定要保证数据的准确性。比如客户的电话号码，如果录入错误，就可能联系不上客户。就像我们给别人写信，如果地址写错了，信就寄不到对方手里。可以在录入数据后，再核对一遍，确保没有错误。

利用函数进行数据分析

WPS表格有很多强大的函数，比如求和函数、平均值函数等。我们可以用这些函数来分析客户的消费情况。比如计算某个时间段内客户的平均消费金额，这样就能了解客户的消费能力。举个例子，我们想知道上个月客户的平均消费金额，就可以用求和函数算出总消费金额，再除以客户数量，就能得到平均消费金额。

定期备份数据

数据是很重要的资产，如果不小心丢失了，可能会给我们带来很大的损失。所以要定期备份数据。可以把数据备份到云端，也可以备份到移动硬盘里。就像我们把重要的文件复印一份存起来一样，以防万一。

五、建米软件与WPS表格客户管理系统模板的结合

当我们使用WPS表格客户管理系统模板时，可能会遇到一些问题，比如数据安全、数据分析不够深入等。这时候可以试试建米软件。

建米软件在客户管理方面有很多优势。它可以和WPS表格进行数据对接，把WPS表格里的客户信息导入到建米软件中。建米软件有更强大的数据分析功能，能对客户信息进行更深入的分析，比如挖掘客户的潜在需求。举个例子，通过建米软件的分析，我们可能会发现某个客户虽然目前消费金额不高，但有很大的消费潜力，这样我们就可以针对性地进行营销。而且建米软件在数据安全方面做得很好，能保障我们的客户信息不被泄露。对于一些对数据安全要求较高的企业来说，建米软件是一个不错的选择。

以上就是关于WPS表格客户管理系统模板的一些介绍和使用建议，希望能帮助大家更好地管理客户信息。

常见用户关注的问题：

一、WPS表格客户管理系统模板好不好用啊？

我听说很多人都在纠结WPS表格客户管理系统模板好不好用，我就想知道这东西到底能给咱带来多大便利。下面我来和你好好唠唠。

操作难易度方面：WPS大家基本都熟悉，它的模板操作很简单，只要你会用WPS表格，稍微看看模板就能上手。对于不太懂技术的人来说，这简直太友好了。比如设置客户信息表格，拖拽一下、输入点内容就搞定了。

功能实用性方面：它能记录客户的基本信息、交易记录、沟通情况等，方便你全面了解客户。像你可以按不同条件筛选客户，快速找到你想要的那类客户。也能对客户进行分类管理，新客户、老客户、潜在客户等一目了然。

数据安全性方面：WPS有一定的数据保护措施，能保证你的客户数据不轻易丢失。你可以设置密码保护你的文件，防止他人随意查看。而且它支持备份功能，就算电脑出问题了，数据也有保障。

可扩展性方面：如果模板本身的功能不能满足你的需求，你还可以根据自己的想法进行修改和扩展。比如添加一些自定义的字段，让模板更贴合你的业务。不过和专业的客户管理软件，像建米软件比起来，它的扩展性可能还是有限。建米软件可以根据企业的具体业务流程进行深度定制，功能更强大。

团队协作方面：WPS支持多人在线协作，团队成员可以同时编辑一个模板。这样大家可以实时共享客户信息，提高工作效率。但在协作的权限设置等方面，可能没有专业软件那么精细。

二、WPS表格客户管理系统模板能满足企业多样化需求吗？

朋友说企业需求千奇百怪，不知道WPS表格客户管理系统模板能不能都照顾到。我就很好奇，下面来分析分析。

不同行业需求方面：不同行业对客户管理的重点不一样。比如销售行业，更关注客户的订单情况、购买频率；服务行业则更看重客户的满意度、投诉情况。WPS表格模板有一定的通用性，能涵盖一些基本的需求，但对于一些特殊行业的特殊需求，可能就有点力不从心了。这时候建米软件就能发挥优势，它有针对不同行业的解决方案，能更好地满足行业特色需求。

企业规模需求方面：小企业可能只需要简单记录客户信息，管理少量客户；大企业则需要处理海量的客户数据，进行复杂的数据分析。WPS模板对于小企业来说基本能满足需求，但对于大企业，它在数据处理能力和分析功能上可能不够。建米软件可以根据企业规模进行灵活配置，适应不同规模企业的需求。

业务流程需求方面：每个企业的业务流程都有自己的特点，有的企业客户跟进流程复杂，需要多个环节的审批。WPS模板虽然可以进行一定的自定义设置，但对于复杂的业务流程，可能无法很好地模拟和支持。建米软件则可以根据企业的业务流程进行定制开发，让系统和业务流程完美匹配。

数据整合需求方面：企业可能有多个数据源，如线上线下的销售数据、客户反馈数据等。WPS模板在数据整合方面相对较弱，很难将不同来源的数据进行有效的整合和分析。建米软件有强大的数据接口和整合能力，能把各种数据汇聚在一起，为企业提供更全面的决策依据。

个性化需求方面：企业可能有一些独特的需求，比如特定的报表格式、特殊的客户分类方式等。WPS模板的个性化定制程度有限，而建米软件可以根据企业的个性化需求进行开发，满足企业的独特要求。

三、怎么用WPS表格客户管理系统模板进行客户跟进？

我想知道很多人都在为客户跟进发愁，WPS表格客户管理系统模板能不能帮上忙呢？下面说说具体方法。

记录客户跟进信息：在模板里专门设置一个客户跟进信息栏，每次和客户沟通后，把沟通时间、沟通内容、客户反馈等都详细记录下来。这样下次跟进的时候，你就能清楚知道之前的情况，不会重复沟通一些问题。

设置跟进提醒：可以利用WPS表格的提醒功能，为每个客户设置下次跟进的时间。到时间了系统会提醒你，避免错过跟进时机。比如你和客户约好了一周后再联系，就设置好提醒，到时候就不会忘记。

分析客户跟进情况：定期查看客户跟进记录，分析客户的意向程度、购买可能性等。根据分析结果，对客户进行分类，重点跟进那些意向高的客户。比如有些客户多次询问产品细节，那就是意向比较高的，要多花时间和精力。

调整跟进策略：根据客户的反馈和跟进情况，及时调整跟进策略。如果客户对某个产品不感兴趣，就换个产品推荐给他。要是客户觉得价格高，就考虑给他一些优惠活动。建米软件在这方面也很厉害，它能根据大数据分析自动给出跟进策略建议，让你的跟进更有针对性。

团队协作跟进：如果是团队跟进客户，利用WPS的协作功能，让团队成员共享客户跟进信息。大家可以互相了解进展，避免重复劳动，提高工作效率。比如一个成员和客户沟通后，把信息更新到模板里，其他成员就能看到最新情况。

四、WPS表格客户管理系统模板和专业客户管理软件比有啥区别？

朋友推荐了专业客户管理软件，我就想知道它和WPS表格客户管理系统模板到底有啥不一样。下面来仔细说说。

功能完整性方面：专业客户管理软件功能更全面，除了基本的客户信息管理、跟进记录外，还有营销自动化、数据分析、客户服务管理等功能。而WPS表格模板主要侧重于客户信息的记录和简单的分类管理。比如建米软件，它有强大的营销自动化功能，可以自动发送邮件、短信等营销信息，提高营销效率。

数据处理能力方面：专业软件能处理大量的客户数据，进行复杂的数据分析。它可以生成各种详细的报表和图表，帮助企业更好地了解客户和市场。WPS表格模板在处理大数据时可能会出现卡顿，数据分析功能也相对简单。

定制化程度方面：专业软件可以根据企业的具体业务流程和需求进行深度定制。企业可以根据自己的特色添加或修改功能模块。WPS表格模板的定制化程度有限，只能进行一些简单的修改。

安全性方面：专业客户管理软件有更专业的数据安全保障体系，采用加密技术、备份恢复等措施，确保客户数据的安全。WPS表格模板虽然也有一定的安全措施，但相对来说没有那么专业。

技术支持方面：使用专业软件会有专业的技术团队提供支持，遇到问题能及时得到解决。而WPS表格模板主要靠用户自己摸索和社区的帮助。