有了客户关系管理调研模板，搞定大客户跟进难题，这模板值不值？

一、客户关系管理调研介绍

在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）显得尤为重要。它就像是企业与客户之间的桥梁，能够帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度，从而提升企业的竞争力和盈利能力。那么，如何开展有效的客户关系管理调研呢？这就需要一个科学合理的调研模板。一个好的调研模板可以为企业提供清晰的调研方向和方法，确保调研工作的顺利进行。

二、调研目标确定

明确企业需求：企业开展客户关系管理调研，要清楚自己想要了解什么。比如，是客户对产品的满意度，还是想知道客户对服务的意见，亦或是想挖掘潜在客户的需求。举个例子，一家餐饮企业可能想通过调研了解顾客对菜品口味、服务质量以及价格的看法，以便进行改进和调整。

设定具体指标：有了明确的需求后，还需要设定具体的调研指标。这些指标可以是定量的，也可以是定性的。例如，定量指标可以是客户的重复购买率、投诉率等；定性指标可以是客户对品牌的印象、对服务的评价等。通过设定具体指标，能够让调研结果更具针对性和可衡量性。

三、调研对象选择

现有客户：现有客户是企业的重要资产，他们对企业的产品和服务有直接的体验和感受。与他们进行调研，可以了解到企业在哪些方面做得好，哪些方面还需要改进。比如，一家电商企业可以通过问卷调查的方式，向现有客户了解他们对商品质量、物流速度、售后服务等方面的满意度。

潜在客户：潜在客户是企业未来的发展方向。了解他们的需求和偏好，有助于企业开发新的产品和服务，拓展市场份额。例如，一家化妆品企业可以通过市场调研，了解潜在客户对不同功效化妆品的需求，以及他们的购买渠道和消费习惯。

流失客户：流失客户曾经是企业的客户，但由于各种原因不再购买企业的产品或服务。与他们进行调研，可以找出企业存在的问题，采取措施挽回他们。比如，一家电信运营商可以通过电话回访的方式，向流失客户了解他们离开的原因，是因为竞争对手的优惠政策，还是因为企业的服务不到位。

四、调研方法设计

问卷调查法：这是一种常用的调研方法，具有成本低、效率高、覆盖面广等优点。企业可以根据调研目标和对象，设计一份详细的问卷，通过线上或线下的方式发放给客户。例如，一家酒店可以通过在线问卷的方式，向客人了解他们对酒店房间设施、餐饮服务、娱乐设施等方面的评价。

访谈法：访谈法可以分为面对面访谈和电话访谈两种。它能够深入了解客户的需求和意见，获取更丰富的信息。比如，一家房地产企业可以通过面对面访谈的方式，向购房者了解他们对楼盘位置、户型设计、配套设施等方面的需求和期望。

观察法：观察法是指调研人员直接观察客户的行为和反应，以获取相关信息。这种方法适用于了解客户的购买行为和消费习惯。例如，一家超市可以通过观察顾客在货架前的停留时间、选择商品的种类等，了解顾客的消费偏好。

五、调研内容规划

客户基本信息：包括客户的姓名、年龄、性别、职业、收入等。这些信息可以帮助企业更好地了解客户的特征和需求，进行市场细分和精准营销。比如，一家高端护肤品企业可以根据客户的年龄和收入，将客户分为不同的群体，推出适合不同群体的产品。

客户需求和偏好：了解客户对产品或服务的需求和偏好，是客户关系管理的核心。企业可以通过调研，了解客户对产品功能、质量、价格、包装等方面的要求，以及他们对服务的期望。例如，一家汽车企业可以通过调研，了解客户对汽车动力、油耗、安全性能、内饰设计等方面的偏好。

客户满意度和忠诚度：客户满意度和忠诚度是衡量企业客户关系管理水平的重要指标。企业可以通过调研，了解客户对产品和服务的满意度，以及他们是否愿意再次购买企业的产品或服务，是否愿意向他人推荐企业的产品或服务。比如，一家航空公司可以通过调研，了解乘客对航班准点率、机上服务、餐饮质量等方面的满意度，以及他们是否会选择该航空公司的航班。

六、调研数据分析

数据整理：在收集到大量的调研数据后，要对数据进行整理。这包括检查数据的完整性和准确性，去除无效数据，对数据进行分类和编码等。例如，在对问卷调查数据进行整理时，要检查问卷是否填写完整，是否存在逻辑错误等。

数据分析方法选择：根据调研目标和数据类型，选择合适的数据分析方法。常用的数据分析方法包括描述性统计分析、相关性分析、差异性分析等。比如，一家企业客户满意度与客户忠诚度之间的关系，可以采用相关性分析方法。

结果解读：对数据分析结果进行解读，从中提取有价值的信息和结论。例如，通过数据分析发现，客户对企业某款产品的满意度较低，那么企业就需要深入分析原因，采取措施进行改进。

七、调研结果应用

改进产品和服务：根据调研结果，企业可以对产品和服务进行改进。比如，如果调研发现客户对产品的某个功能不满意，企业可以对该功能进行优化；如果客户对服务的某个环节不满意，企业可以对该环节进行改进。

制定营销策略：调研结果可以为企业制定营销策略提供依据。例如，如果调研发现潜在客户对某种产品有较大的需求，企业可以加大对该产品的推广力度；如果发现客户对价格比较敏感，企业可以制定相应的价格策略。

加强客户关系管理：通过调研，企业可以了解客户的需求和意见，加强与客户的沟通和互动，提高客户满意度和忠诚度。比如，企业可以根据客户的反馈，及时回复客户的问题和投诉，为客户提供个性化的服务。

在这里，给大家分享一个实用的工具，建米软件。它可以帮助企业高效地管理客户关系调研数据，对数据进行深入分析，生成详细的调研报告。有需求的企业可以试试这个工具，它能让客户关系管理调研工作更加轻松和高效。

以上就是关于客户关系管理调研模板的详细介绍，希望能对企业开展客户关系管理调研有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、客户关系管理调研模板里要调查客户哪些基本信息？

我就想知道啊，在做客户关系管理调研的时候，肯定得先了解客户的基本信息。这就好比交朋友，得先知道人家姓甚名谁，住哪儿啥的。

姓名：这是最基本的啦，知道客户叫什么，跟人家交流的时候能更亲切，也方便记录和识别。

年龄：不同年龄的客户需求和消费习惯可不一样。比如年轻人可能更喜欢新鲜潮流的东西，老年人可能更注重实用性和稳定性。建米软件在处理这些信息时，可以根据年龄进行分类分析，更好地了解不同年龄段客户的特点。

性别：男女在消费上也有很大差异。像女性可能更关注美容、时尚类产品，男性可能对数码、运动类产品更感兴趣。通过了解性别，可以针对性地进行市场推广。

联系方式：包括电话、邮箱等。有了联系方式，就可以及时和客户沟通，比如发送新产品信息、活动通知等。建米软件可以帮助管理这些联系方式，确保信息的准确性和安全性。

职业：不同职业的客户收入水平、消费能力和需求都不同。比如上班族可能更需要便捷的产品和服务，企业老板可能更关注商务合作和高端产品。

居住地址：了解客户住哪儿，可以分析不同地区的市场需求，还能在物流配送等方面提供更精准的服务。

二、客户关系管理调研模板怎么设计问题能让客户愿意回答？

朋友说啊，设计调研问题可不容易，得让客户愿意开口才行。不然问了也是白问，啥信息都得不到。

问题简洁明了：别整那些弯弯绕绕的话，客户一看就晕了，哪还有心情回答。比如别问“您对于本公司在市场定位和品牌形象塑造方面的综合认知和感受如何”，直接问“您觉得我们公司咋样”。

避免敏感问题：像客户的收入、隐私等问题，除非必要，尽量别问。不然客户会觉得不舒服，不愿意配合。建米软件可以对问题进行筛选和管理，避免出现敏感问题。

给予奖励：可以设置一些小奖品，比如优惠券、小礼品等。客户为了得到奖励，可能就更愿意回答问题了。

问题有趣味性：把问题设计得好玩一点，比如用一些幽默的语言。这样客户在回答的时候也会觉得有意思，不会觉得是负担。

控制问题数量：别一口气问太多问题，客户会觉得烦。一次问几个关键问题就好，等以后有机会再深入了解。

表达真诚：在调研开头说明调研的目的和用途，让客户知道他们的回答是有价值的，是被重视的。

三、客户关系管理调研模板怎么分析调研结果？

我听说啊，做了调研不分析结果，那可就白忙活了。得从这些结果里找出有用的信息，才能更好地管理客户关系。

数据分类：把收集到的数据按照不同的类别进行整理，比如按照客户的年龄、性别、地区等分类。这样可以更清晰地看到不同群体的特点。建米软件可以自动对数据进行分类，提高工作效率。

统计分析：计算各种数据的比例、平均值等。比如统计不同年龄段客户对某个产品的满意度比例，看看哪个年龄段的客户更满意。

找出规律：通过分析数据，找出客户行为和需求的规律。比如发现某个时间段客户的购买量比较大，就可以在这个时间段加大推广力度。

对比分析：和之前的调研结果或者同行业的数据进行对比。看看自己公司在哪些方面做得好，哪些方面还有差距。

挖掘潜在需求：从调研结果中发现客户潜在的需求，为开发新产品或者改进服务提供方向。建米软件可以帮助分析这些潜在需求，提供决策支持。

撰写报告：把分析结果整理成报告，向上级或者相关部门汇报。报告要简洁明了，突出重点。

四、客户关系管理调研模板能给企业带来啥好处？

朋友推荐说啊，做客户关系管理调研模板对企业可有用了。我就想知道到底能带来啥好处呢。

了解客户需求：通过调研，企业能清楚客户想要什么，需要什么样的产品和服务。这样就可以有针对性地进行研发和生产，提高客户满意度。建米软件可以帮助企业更好地收集和分析客户需求信息。

提高客户忠诚度：当企业根据调研结果满足客户需求时，客户会觉得企业很关心他们，从而更愿意和企业合作，提高忠诚度。

优化营销策略：了解客户的消费习惯和偏好后，企业可以制定更有效的营销策略。比如针对不同客户群体进行精准营销，提高营销效果。

发现潜在客户：调研可以帮助企业发现潜在的客户群体，为拓展市场提供机会。

改进服务质量：根据客户的反馈，企业可以及时发现服务中存在的问题，并进行改进，提高服务质量。

增强竞争力：通过不断了解客户需求，优化产品和服务，企业在市场上的竞争力会更强。