有了企业客户管理策划书模板，搞定客户留存难题，这模板值不值？

一、策划书前言

在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想持续发展，客户管理至关重要。有效的客户管理能够提高客户满意度和忠诚度，进而增加企业的销售额和利润。制定一份完善的客户管理策划书，就像是为企业的客户管理工作绘制了一张清晰的蓝图。接下来，我就为大家详细介绍一下企业客户管理策划书的模板内容。

二、企业客户现状分析

客户数量与结构：先统计一下企业目前的客户总数，然后按照不同的标准进行分类。比如按行业分，是制造业、服务业还是其他行业；按规模分，是大型企业、中型企业还是小型企业。举个例子，一家软件公司，可能大型企业客户占比 30%，中型企业客户占比 50%，小型企业客户占比 20%。通过这样的分类，能清楚了解客户的结构情况。

客户需求与偏好：可以通过问卷调查、电话访谈等方式，了解客户对产品或服务的需求。比如一家餐饮企业，通过调查发现，大部分客户喜欢清淡口味的菜品，并且希望餐厅能提供更多的素食选择。还要关注客户的购买习惯，是喜欢线上购买还是线下购买，购买频率如何等。

客户满意度与忠诚度：可以通过客户反馈、投诉情况等方面来评估客户的满意度。如果客户经常投诉产品质量问题或者服务态度不好，那说明满意度可能较低。而忠诚度可以通过客户的重复购买率、推荐率等指标来衡量。比如一家化妆品公司，老客户的重复购买率达到 60%，并且有很多客户会向身边的朋友推荐该品牌，这就说明客户忠诚度较高。

三、客户管理目标设定

短期目标：在接下来的 3 - 6 个月内，提高客户满意度。比如将客户投诉率降低 20%，可以通过加强员工培训，提高服务质量来实现。增加新客户数量，比如通过市场推广活动，吸引 100 个新客户。

长期目标：在 1 - 3 年内，提高客户忠诚度。比如将客户的重复购买率提高 30%，可以通过建立客户会员制度，提供更多的优惠和专属服务来实现。提升企业在客户心目中的品牌形象，让更多的客户认可企业的产品和服务。

四、客户管理策略制定

客户细分策略：根据前面分析的客户特征，将客户分为不同的群体。比如可以分为优质客户、潜力客户、普通客户和流失客户。对于优质客户，要提供个性化的服务，满足他们的特殊需求。比如一家航空公司，为头等舱的优质客户提供专属的休息室、优先登机等服务。对于潜力客户，要加大营销力度，挖掘他们的需求。

客户服务策略：建立完善的客户服务体系，包括售前、售中、售后服务。售前要为客户提供详细的产品信息和解决方案，售中要及时跟进订单状态，售后要及时处理客户的问题和投诉。比如一家电商企业，在客户购买商品后，及时发送物流信息，并且在客户收到商品后，主动询问客户的使用感受。

客户营销策略：采用多种营销手段，如广告宣传、促销活动、社交媒体营销等。比如在节假日期间，推出打折促销活动，吸引客户购买。利用社交媒体平台，发布企业的产品信息和优惠活动，提高品牌知名度。

五、客户管理计划实施

人员安排：明确各个岗位的职责和分工。比如设立客户服务专员，负责处理客户的咨询和投诉；设立市场营销专员，负责制定和执行营销计划。要对员工进行培训，提高他们的客户管理能力。

时间安排：制定详细的时间表，明确各项工作的开始时间和结束时间。比如在第 1 个月，完成客户细分工作；在第 2 - 3 个月，开展市场推广活动，吸引新客户。

资源配置：合理配置人力、物力和财力资源。比如为客户服务部门配备足够的客服人员，为市场营销部门提供必要的宣传资料和活动经费。

六、客户管理效果评估

评估指标：设定一些具体的评估指标，如客户满意度、客户忠诚度、销售额、利润等。通过定期收集和分析这些数据，了解客户管理工作的效果。

评估方法：可以采用问卷调查、数据分析等方法。比如每隔 3 个月，对客户进行一次满意度调查，了解客户对企业产品和服务的评价。分析销售额和利润的变化情况，评估客户管理工作对企业业绩的影响。

调整与改进：根据评估结果，及时调整客户管理策略和计划。如果发现客户满意度较低，要分析原因，采取相应的措施进行改进。比如是服务质量问题，就加强员工培训；是产品问题，就对产品进行优化。

七、客户管理工具选择

在客户管理过程中，选择合适的工具能提高工作效率。比如有些企业可能会面临客户信息管理混乱、跟进不及时等问题。这时候可以试试建米软件，它可以帮助企业整合客户信息，实现客户信息的集中管理，还能设置客户跟进提醒，避免遗漏重要客户。

以上就是一份企业客户管理策划书的模板内容，企业可以根据自身的实际情况进行调整和完善，希望能为企业的客户管理工作提供一些参考。

常见用户关注的问题：

一、企业客户管理策划书模板应该包含哪些内容？

我听说很多人在写企业客户管理策划书的时候都特别纠结该写哪些内容。其实啊，一份完整的策划书得方方面面都照顾到。

市场分析：得先搞清楚目标客户群体是谁，他们有啥需求和特点。比如说不同年龄段、不同行业的客户，需求肯定不一样。还要分析竞争对手，看看他们是咋管理客户的，有啥优势和不足。

目标设定：明确策划书要达成的目标，像提高客户满意度、增加客户忠诚度、提升客户数量这些。目标得具体、可衡量、能实现、相关性强、有时限，也就是咱们说的SMART原则。

策略制定：根据市场分析和目标来制定策略，比如怎么吸引新客户，怎么维护老客户。可以通过搞促销活动、提供优质服务、建立客户反馈机制等方式。

实施计划：把策略变成具体的行动计划，啥时候做啥事儿，谁负责，都得安排得明明白白。比如说啥时候开展促销活动，活动持续多久，由哪个部门负责执行。

预算安排：做任何事儿都得花钱，得算清楚需要多少预算，用在哪些方面，像广告宣传费用、活动经费、人员培训费用等。

效果评估：得有个评估机制，看看策划书执行得咋样，目标有没有达成。可以通过客户满意度调查、销售数据统计等方式来评估。建米软件在客户管理方面就有强大的数据分析功能，能帮助企业更好地评估效果。

二、如何制定有效的企业客户管理策略？

朋友说制定企业客户管理策略可不容易，要考虑好多因素呢。我就想知道到底咋制定才有效。

了解客户需求：得和客户多沟通，知道他们想要啥。可以通过问卷调查、面对面交流、客户反馈等方式来了解。比如说客户希望产品能有哪些改进，对服务有啥意见。

分类管理客户：不能一视同仁，得把客户分成不同的类别，像重要客户、一般客户、潜在客户等。针对不同类别的客户采取不同的管理策略，比如对重要客户要提供更优质的服务和更多的优惠。

提供优质服务：服务质量直接影响客户的满意度和忠诚度。要确保客户在购买产品前后都能得到良好的服务，像及时解决客户的问题、提供技术支持等。建米软件能帮助企业更好地跟踪客户服务情况。

建立客户关系：和客户建立长期稳定的关系很重要。可以通过定期回访、节日问候、举办客户活动等方式来增进感情。比如说在客户生日的时候送上祝福和小礼品。

持续改进：市场在变，客户需求也在变，所以策略得不断改进。要根据客户反馈和市场变化及时调整策略，让策略始终保持有效性。

员工培训：员工是执行策略的关键，得让他们具备良好的客户管理能力。可以通过培训提高员工的沟通技巧、服务意识等。

三、企业客户管理策划书模板的预算该怎么规划？

我想知道企业客户管理策划书模板的预算到底该咋规划，毕竟预算这事儿可不能马虎。

人员费用：这是大头，得考虑招聘、培训、薪资等方面的费用。比如说招聘专门的客户管理人员，得给人家发工资，还要进行培训，让他们掌握相关技能。

营销费用：为了吸引新客户、维护老客户，得做营销活动，这就需要费用。像广告宣传、促销活动、客户礼品等都得花钱。

技术支持费用：现在很多企业都用软件来管理客户，购买软件、维护软件、升级软件都得花钱。建米软件就是一款很不错的客户管理软件，能提高管理效率，但也需要一定的费用。

场地和设备费用：如果需要专门的场地来开展客户管理工作，像客户接待室，还有办公设备，像电脑、打印机等，都得算在预算里。

调研费用：在制定策划书之前，得做市场调研，了解客户需求和市场情况，这也需要费用，比如问卷调查的费用、访谈的费用等。

应急费用：计划赶不上变化，得留一部分应急费用，以防出现突发情况，像客户投诉处理、突发的营销活动等。

四、怎样评估企业客户管理策划书的效果？

朋友推荐说评估企业客户管理策划书的效果很重要，能知道策划书有没有用。我就想知道咋评估才准确。

客户满意度：这是最直接的指标，通过问卷调查、电话回访等方式，问问客户对企业的服务、产品等方面满不满意。如果客户满意度提高了，说明策划书有效果。

客户忠诚度：看看客户会不会再次购买企业的产品或服务，会不会向别人推荐企业。可以通过统计重复购买率、推荐率等指标来评估。

销售业绩：策划书的最终目的还是提高销售业绩，看看销售额、销售量有没有增长。如果有增长，说明策划书起到了促进销售的作用。

客户流失率：看看有多少客户不再和企业合作了，如果客户流失率降低了，说明策划书在维护客户方面有效果。

成本效益：看看实施策划书花了多少钱，带来了多少收益。如果收益大于成本，说明策划书是划算的。建米软件能提供详细的数据，帮助企业更好地评估成本效益。

员工反馈：员工是执行策划书的人，听听他们的反馈，看看在执行过程中遇到了哪些问题，有没有效果。比如说员工觉得某个流程是否合理，某个策略是否容易执行。