企业选 CRM 软件咋选最省心？掌握这些选型技巧很关键！

一、明确企业需求

在选择企业 CRM 软件之前，得先搞清楚自己企业的需求。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 软件的需求差别可大了。

企业规模：小企业可能更注重软件的基础功能和成本。比如说一家小型的电商公司，员工数量不多，业务流程也相对简单，可能只需要 CRM 软件能记录客户信息、跟进订单状态就够了。而且费用不能太高，不然负担不起。而大企业的业务复杂，部门众多，可能需要软件具备强大的数据分析、多部门协同等功能。像大型制造业企业，涉及销售、生产、售后等多个环节，CRM 软件就得能把各个环节的数据打通，方便进行全面的管理。

行业特点：不同行业的业务模式不同，对 CRM 软件的需求也不一样。例如金融行业，涉及大量的客户资金信息和风险评估，CRM 软件就得有严格的安全加密措施和风险评估功能。建米软件就很不错，它可以根据不同行业的特点进行定制化开发，能很好地满足金融行业对数据安全和风险评估的需求，帮助企业更好地管理客户信息和业务流程。而教育行业，可能更关注学生的学习进度、课程安排等，CRM 软件就要有相应的功能模块来支持。

二、考察软件功能

软件功能是选择 CRM 软件的关键。一个功能强大且适合企业的软件，能大大提高工作效率。

核心功能：客户信息管理是最基本的功能。要能方便地录入、存储和查询客户的各种信息，比如姓名、联系方式、购买记录等。销售机会管理也很重要，能跟踪销售线索的进展，从潜在客户到成交客户的整个过程都能清晰呈现。客户服务管理功能可以帮助企业及时响应客户的问题和投诉，提高客户满意度。

扩展功能：有些企业可能还需要一些扩展功能，像营销自动化。比如企业要进行邮件营销，自动化功能可以根据客户的特征和行为，自动发送个性化的邮件，提高营销效果。数据分析功能也很实用，通过对客户数据的分析，能发现潜在的市场需求和销售趋势。例如通过分析客户的购买频率和金额，企业可以制定更精准的营销策略。

三、评估软件易用性

软件再好，如果员工用起来很麻烦，那就发挥不了它的作用。所以易用性也是选型时要考虑的重要因素。

操作界面：操作界面要简洁明了，员工一看就能懂。想象一下，如果界面全是复杂的图标和菜单，员工得花很长时间去学习怎么操作，这会大大影响工作效率。比如一些 CRM 软件的界面设计得像 Windows 操作系统一样，各种功能模块一目了然，员工很容易上手。

培训成本：软件供应商应该提供完善的培训服务，让员工能快速掌握软件的使用方法。培训成本也得考虑在内，如果培训时间过长、费用过高，对企业来说也是一笔不小的开支。有些软件供应商会提供线上培训课程，员工可以随时随地学习，这样既方便又能降低培训成本。

四、关注软件的稳定性和安全性

软件的稳定性和安全性直接关系到企业的数据和业务。

稳定性：软件经常出现故障、崩溃，会严重影响企业的正常业务。比如在销售旺季，如果 CRM 软件突然崩溃，导致客户信息丢失、销售流程中断，那损失可就大了。所以要选择那些经过市场检验、口碑好的软件。可以了解一下软件供应商的技术实力和研发能力，看看他们有没有专业的团队来维护和更新软件。

安全性：企业的客户信息包含了很多敏感数据，像身份证号码、银行卡号等，必须保证这些数据的安全。软件要具备完善的安全防护机制，比如数据加密、访问权限控制等。建米软件在安全性方面做得就很出色，它采用了先进的加密技术，能有效防止数据泄露，让企业无后顾之忧。

五、考虑软件的集成性

企业可能已经使用了其他的业务系统，比如财务系统、办公自动化系统等，CRM 软件要能和这些系统集成，实现数据的共享和流通。

与现有系统集成：如果 CRM 软件不能和现有系统集成，员工就得在不同的系统之间手动输入数据，这不仅浪费时间，还容易出错。比如销售部门在 CRM 软件中记录了客户的订单信息，财务部门需要在财务系统中再次录入这些信息，很容易出现数据不一致的情况。所以在选型时，要了解软件是否支持与现有系统的集成，以及集成的难易程度。

与第三方应用集成：有些企业可能会使用一些第三方的营销工具、客服工具等，CRM 软件也要能和这些第三方应用集成。比如和社交媒体平台集成，企业可以直接在 CRM 软件中管理社交媒体上的客户信息和互动。

六、了解软件供应商的服务和支持

软件供应商的服务和支持质量，会影响企业使用软件的体验。

售后服务：软件在使用过程中难免会出现问题，供应商要能及时响应并解决。比如提供 24 小时的客服热线，员工遇到问题可以随时打电话咨询。供应商还要定期对软件进行维护和更新，修复软件中的漏洞，提升软件的性能。

技术支持：如果企业有特殊的需求，需要对软件进行定制开发，供应商要有专业的技术团队来提供支持。有些供应商会根据企业的需求，开发一些个性化的功能模块，满足企业的特殊业务需求。

七、比较软件的价格

价格也是企业选型时要考虑的因素之一，但不能只看价格，要综合考虑软件的功能、服务等因素。

定价模式：CRM 软件的定价模式有很多种，比如按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时间收费等。企业要根据自己的实际情况选择合适的定价模式。如果企业员工数量不多，可以选择按用户数量收费的模式；如果企业只需要部分功能模块，可以选择按功能模块收费的模式。

性价比：不能只选择价格最低的软件，要比较软件的性价比。有些软件虽然价格便宜，但功能不全、服务不好，用起来反而会增加企业的成本。要选择那些功能满足需求、服务质量好、价格合理的软件。

以上就是企业 CRM 软件选型的一些技巧，希望能帮助企业选到适合自己的 CRM 软件。

常见用户关注的问题：

一、企业 CRM 软件选型时，功能方面要重点关注啥？

我听说很多企业在选 CRM 软件的时候，都特别纠结功能这块。我就想知道到底哪些功能是必须重点关注的呢？下面我来给大家唠唠。

客户管理功能：这可是 CRM 软件的核心。得能方便地记录客户的基本信息，像姓名、联系方式、公司名称啥的。还得能对客户进行分类，比如按潜在客户、意向客户、成交客户等分类，这样就能有针对性地跟进。

销售流程管理功能：得能清晰地展示销售的各个阶段，从线索到机会，再到成交。能设置销售任务提醒，避免销售错过重要的跟进时间。还得能对销售数据进行统计分析，看看每个阶段的转化率啥的。

营销自动化功能：可以自动发送邮件、短信等营销信息，提高营销效率。能对营销活动进行跟踪和评估，看看哪个活动效果好。还能根据客户的行为和偏好进行精准营销。

服务管理功能：能记录客户的服务请求，及时分配给相应的服务人员。能对服务过程进行跟踪和反馈，提高客户满意度。还能对服务数据进行分析，找出服务中存在的问题。

数据分析功能：能生成各种报表，像销售报表、客户报表等。能对数据进行深入分析，发现潜在的商机和问题。还能为企业的决策提供数据支持。建米软件在功能方面就做得很不错，能满足企业多方面的功能需求。

二、企业 CRM 软件选型时，价格因素怎么考量？

朋友说选 CRM 软件的时候，价格也是个大问题。我就想知道该怎么去考量价格因素呢？下面给大家说道说道。

软件的定价模式：常见的有按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时长收费等。企业得根据自己的实际情况选择合适的定价模式。如果企业用户数量多，按用户数量收费可能就不太划算。

软件的功能与价格匹配度：不能只看价格便宜，得看看软件的功能是否能满足企业的需求。有些软件价格低，但功能也少，可能用不了多久就得换。而有些软件价格高，但功能强大，能为企业带来更多的价值。

软件的后续费用：除了购买软件的费用，还得考虑后续的维护费用、升级费用等。有些软件后续费用很高，会增加企业的成本。

软件的性价比：要综合考虑软件的功能、价格、服务等因素，算出软件的性价比。选择性价比高的软件，能为企业节省成本。建米软件在价格方面就比较合理，性价比很高。

软件的免费试用：很多软件都提供免费试用，企业可以先试用一下，看看软件是否适合自己。在试用过程中，也能了解软件的价格和收费模式。

三、企业 CRM 软件选型时，易用性重要不？

我想知道企业在选 CRM 软件的时候，易用性到底重不重要呢？我觉得这还是挺关键的。下面来详细说说。

员工接受度：如果软件太难用，员工不愿意用，那再好的功能也发挥不出来。易用的软件能让员工快速上手，提高工作效率。

培训成本：易用的软件培训成本低，企业不用花太多时间和精力去培训员工。而难用的软件可能需要专门请人来培训，增加企业成本。

操作效率：易用的软件操作简单，能让员工在短时间内完成工作。而难用的软件可能会让员工在操作上浪费很多时间。

数据准确性：易用的软件能减少员工操作失误，保证数据的准确性。而难用的软件可能会因为操作复杂导致数据录入错误。

用户体验：易用的软件能给员工带来好的用户体验，提高员工的工作积极性。建米软件在易用性方面表现出色，员工很容易上手。

四、企业 CRM 软件选型时，售后服务咋样考量？

朋友推荐企业选 CRM 软件的时候一定要重视售后服务。我就想知道该怎么去考量售后服务呢？下面给大家讲讲。

响应时间：当企业遇到问题时，软件厂商的响应时间很重要。如果响应时间长，可能会影响企业的正常使用。好的售后服务应该能在短时间内响应企业的问题。

解决问题的能力：软件厂商得有能力解决企业遇到的各种问题。不仅要能解决技术问题，还得能提供业务方面的建议。

服务方式：常见的服务方式有电话服务、邮件服务、在线客服等。企业可以根据自己的需求选择合适的服务方式。

软件升级服务：软件厂商应该能及时为企业提供软件升级服务，保证软件的功能不断完善。

客户评价：可以看看其他企业对软件厂商售后服务的评价。评价好的厂商，售后服务一般也比较靠谱。建米软件的售后服务就很不错，能及时解决企业的问题。