销售管理系统excel制表，小企业用它节省多少成本？

一、销售管理系统Excel制表的概述

在日常销售管理工作中，Excel是一款非常实用的工具，通过它来制作销售管理系统表格，成本低、易上手。对于很多中小微企业或者销售团队来说，没有必要花费大量资金去购买专业的销售管理软件，利用Excel制表就能满足基本的销售管理需求。

为什么选择Excel制表？

Excel的普及度极高，几乎每个办公人员都会使用。大家不需要额外花费时间去学习新软件的操作。Excel具有强大的计算和数据处理功能，可以对销售数据进行各种统计和分析。比如，通过公式可以快速计算出销售额、利润等重要指标。Excel表格的灵活性很强，可以根据不同的销售管理需求，自由设计表格的格式和内容。

二、Excel制表前期准备

明确制表目的

在开始制表之前，要明确自己制作销售管理系统表格的目的是什么。比如，是为了统计每日的销售数据，还是为了分析不同产品的销售情况，亦或是为了管理客户信息。举个例子，如果是一家服装店，想要了解不同款式衣服的销售情况，那么在表格中就需要重点体现款式、销量、销售额等信息。

收集相关数据

确定好制表目的后，就要收集相关的数据。这些数据包括销售订单、客户信息、产品信息等。以一家电商公司为例，需要收集订单编号、客户姓名、购买产品名称、购买数量、购买金额、下单时间等数据。只有收集到准确、完整的数据，才能制作出有价值的销售管理系统表格。

规划表格结构

根据制表目的和收集到的数据，规划表格的结构。一般来说，销售管理系统表格可以分为表头和数据区域。表头用来标注每一列数据的名称，如“日期”“客户姓名”“产品名称”“销售数量”“销售金额”等。数据区域则用来填写具体的销售数据。在规划表格结构时，要注意列与列之间的逻辑关系，比如“销售金额”可以通过“销售数量”和“单价”相乘得到。

三、常见销售管理系统表格的制作

销售日报表

销售日报表主要用于记录每天的销售情况。表头可以包括“日期”“销售员姓名”“客户姓名”“产品名称”“销售数量”“销售单价”“销售金额”等。在数据区域，每天将实际的销售数据填写进去。通过销售日报表，可以及时了解每天的销售业绩，发现销售过程中存在的问题。例如，如果某一天某个销售员的销售额明显低于其他销售员，就可以进一步分析原因，是客户资源不足，还是销售技巧有问题。

销售月报表

销售月报表是对一个月的销售数据进行汇总和分析。它可以在销售日报表的基础上制作。表头除了包含销售日报表的一些基本信息外，还可以增加“月累计销售数量”“月累计销售金额”“与上月相比的增长率”等内容。通过销售月报表，可以直观地了解一个月的销售业绩，评估销售团队的工作效率。比如，对比不同月份的销售数据，发现某个产品的销售额呈下降趋势，就需要考虑调整营销策略。

客户信息表

客户信息表用于管理客户的基本信息和购买记录。表头可以包括“客户姓名”“客户联系方式”“客户地址”“首次购买日期”“最近购买日期”“累计购买金额”等。通过客户信息表，可以对客户进行分类管理，比如根据购买金额将客户分为大客户、中客户和小客户。对于大客户，可以提供更优质的服务和优惠政策，以提高客户的忠诚度。

四、Excel制表的高级技巧

数据透视表的应用

数据透视表是Excel中一个非常强大的数据分析工具。它可以对大量的数据进行快速汇总和分析。比如，有一份包含多个销售员、多种产品的销售数据表格，通过数据透视表可以快速统计出每个销售员的销售总额、每种产品的销售数量等。操作方法是：选中数据区域，然后在“插入”菜单中选择“数据透视表”，按照向导的提示进行设置即可。

图表的制作

图表可以将数据以直观的图形方式展示出来，便于分析和比较。常见的图表类型有柱状图、折线图、饼图等。例如，用柱状图可以比较不同销售员的销售业绩，用折线图可以展示销售数据的变化趋势，用饼图可以分析不同产品的销售占比。制作图表的方法是：选中需要制作图表的数据，然后在“插入”菜单中选择合适的图表类型，Excel会自动生成相应的图表。

函数的使用

Excel中有很多函数可以用于数据计算和处理。比如，SUM函数可以用于求和，AVERAGE函数可以用于求平均值，VLOOKUP函数可以用于查找数据。举个例子，如果要计算某个销售员的销售总额，可以使用SUM函数对该销售员的销售金额列进行求和。函数的使用可以大大提高数据处理的效率。

五、销售管理系统Excel制表的注意事项

数据的准确性

销售管理系统表格中的数据必须准确无误。在录入数据时，要仔细核对，避免出现录入错误。比如，将销售数量或销售金额录入错误，会导致分析结果不准确。要定期对数据进行检查和更新，确保数据的时效性。

表格的安全性

销售管理系统表格中包含了很多重要的销售数据和客户信息，要注意表格的安全性。可以设置密码对表格进行保护，防止他人未经授权访问和修改表格数据。要定期对表格进行备份，以防数据丢失。

表格的易用性

制作的表格要便于使用和操作。表格的格式要清晰，字体大小、颜色等要合适，让人一目了然。可以设置一些数据验证规则，限制用户输入的数据范围，避免输入无效的数据。

六、建米软件的推荐

虽然Excel制表可以满足基本的销售管理需求，但当企业规模扩大、销售数据量增多时，Excel可能会显得力不从心，比如数据处理速度变慢、数据分析功能有限等。这时候，可以试试建米软件。建米软件具有强大的销售管理功能，它可以对海量的销售数据进行快速处理和分析，生成各种详细的销售报表。而且，建米软件的操作界面简单易懂，即使是没有专业技术背景的人员也能轻松上手，能有效提高销售管理的效率和准确性。

以上就是关于销售管理系统Excel制表的相关内容，希望这些分享能帮助你制作出实用的销售管理系统表格，提升销售管理水平。

常见用户关注的问题：

一、销售管理系统 Excel 制表有啥好处？

我听说好多做销售的朋友都喜欢用 Excel 来制表管理销售数据呢，我就想知道这 Excel 制表到底有啥好处。下面就来好好说说。

操作简单易上手：Excel 是大家比较熟悉的办公软件，很多人在日常工作中都或多或少用过。它的界面直观，基本的操作功能，像输入数据、做简单的公式计算等，很容易就学会了。就算是销售团队里不太懂技术的成员，也能快速掌握，方便大家一起使用来管理销售数据。

数据整理方便：可以轻松地对销售数据进行分类整理。比如按照客户类型、销售时间、产品种类等进行分类，还能通过排序、筛选等功能快速找到自己需要的数据。这样在分析销售情况时，能更清晰地看到不同维度的数据情况。

灵活定制表格：根据销售管理的具体需求，可以自由设计表格的样式和内容。可以添加不同的列和行，设置各种格式，满足不同的记录和分析要求。比如可以设计专门的客户跟进表格、销售业绩表格等。

成本低：对于一些小型销售团队或者刚开始创业的企业来说，购买专业的销售管理软件可能成本较高。而 Excel 一般在办公软件套装里就有，不需要额外花费太多成本就能使用，能节省不少资金。

数据可视化：可以通过图表功能将销售数据直观地展示出来，像柱状图、折线图、饼图等。这样能更清晰地看到销售趋势、不同产品的销售占比等情况，方便做出决策。建米软件也可以实现类似的数据可视化功能，并且功能可能更强大、更专业。

二、怎么用 Excel 做销售管理系统表格？

朋友说他自己用 Excel 做了个简单的销售管理系统表格，我就很好奇到底咋做的。下面给大家分享一下。

确定表格需求：得想清楚这个表格要记录哪些信息。比如要记录客户信息，像客户姓名、联系方式、所在地区等；还要记录销售信息，如销售日期、销售产品、销售金额等。只有明确了需求，才能有针对性地设计表格。

设计表格结构：根据确定的需求，开始设计表格的结构。先规划好列和行，列代表不同的信息类别，行代表不同的记录。比如第一行可以设置为表头，写上各个信息的名称，从第二行开始记录具体的数据。

设置数据格式：对表格中的数据设置合适的格式。比如日期可以设置成日期格式，金额可以设置成货币格式，这样能让数据看起来更规范、更清晰。

添加公式和函数：为了方便计算和分析数据，可以添加一些公式和函数。比如计算销售总额，可以使用 SUM 函数；计算平均销售金额，可以使用 AVERAGE 函数等。通过这些公式和函数，能快速得到想要的计算结果。

美化表格：可以对表格进行一些美化操作，比如设置字体、颜色、边框等，让表格看起来更美观、更易读。建米软件在表格设计方面可能会有更丰富的模板和更便捷的操作方式，能帮助用户更快地完成表格设计。

三、Excel 销售管理系统表格有啥局限性？

我想知道虽然 Excel 做销售管理系统表格有不少好处，但肯定也有一些局限性。下面来分析分析。

数据量有限：Excel 有一定的数据存储上限，如果销售数据量非常大，可能会导致表格运行缓慢，甚至出现卡顿、崩溃的情况。对于大型销售企业来说，大量的客户信息和销售记录可能无法在一个 Excel 表格中很好地管理。

数据安全问题：Excel 表格的安全性相对较低。如果文件丢失、损坏或者被误删除，可能会导致重要的销售数据丢失。而且 Excel 表格的权限设置不够精细，容易出现数据被随意修改的情况。

协作性差：当多个销售团队成员需要同时对表格进行操作时，Excel 可能会出现冲突。比如一个人在修改表格时，另一个人无法同时进行操作，需要等待。这会影响工作效率，不利于团队协作。

分析功能有限：虽然 Excel 有一些基本的数据分析功能，但对于复杂的数据分析需求，可能就显得力不从心了。比如要进行深度的销售预测、多维度的数据分析等，Excel 可能无法提供足够强大的支持。

更新维护困难：随着销售业务的发展和变化，表格的内容和结构可能需要不断更新和调整。在 Excel 中进行这些操作可能比较繁琐，容易出错。建米软件在数据处理、安全和协作等方面可能会有更好的解决方案，能弥补 Excel 的一些局限性。

四、有没有替代 Excel 做销售管理系统的软件？

朋友推荐说有一些专门的软件可以替代 Excel 做销售管理系统，我就了解。

建米软件：建米软件是一款专业的销售管理系统软件，它具有强大的数据处理和分析能力。可以对销售数据进行全面的管理，包括客户信息、销售订单、销售业绩等。还能提供丰富的报表和图表，帮助企业更好地分析销售情况，做出决策。

销售易：这也是一款比较知名的销售管理软件，它注重销售流程的管理。可以帮助销售团队更好地跟进客户，提高销售效率。它的界面简洁，操作方便，适合不同规模的销售团队使用。

纷享销客：纷享销客提供了一站式的销售管理解决方案，涵盖了销售线索管理、客户管理、销售机会管理等多个方面。它还支持移动办公，方便销售人员随时随地进行业务操作。

红圈营销：主要针对快消、零售等行业的销售管理需求。它可以实现对销售团队的实时监控和管理，提高销售执行力。还能提供精准的市场分析和销售预测。

选择建议：在选择替代 Excel 的软件时，要根据企业的实际需求、规模和预算来综合考虑。如果企业对数据安全、协作性和分析功能有较高要求，建米软件可能是一个不错的选择。