销售管理系统 excel 咋做？用它做能节省多少成本？

一、为什么要用 Excel 做销售管理系统

在销售管理工作中，很多人都会面临数据管理和分析的难题。其实，Excel 是一款大家都比较熟悉的工具，用它来做销售管理系统有不少好处。它的普及度高，几乎每个办公人员都会用，不用额外花时间去学习新软件的操作。比如小公司的销售团队，成员可能没有太多时间去学习复杂的专业软件，用 Excel 就能快速上手进行销售数据的管理。Excel 很灵活，可以根据不同的销售管理需求进行个性化的设计。像不同行业的销售业务流程不同，有的侧重于客户跟进，有的侧重于订单处理，Excel 都能满足这些多样化的需求。

二、明确销售管理系统的需求

1. 销售数据记录

要做销售管理系统，得先清楚需要记录哪些销售数据。一般来说，包括客户信息，像客户的姓名、联系方式、所在地区等；订单信息，比如订单编号、订单金额、下单时间；还有产品信息，产品名称、规格、单价等。举个例子，一家电子产品销售公司，每卖出一台手机，就需要记录手机的品牌、型号、颜色、售价，以及购买客户的相关信息。

2. 销售数据分析

记录数据不是目的，分析数据才是关键。我们需要通过 Excel 对销售数据进行分析，了解销售业绩的情况。比如分析不同时间段的销售趋势，看看哪个月的销售额最高，哪个月最低，找出销售的旺季和淡季。还可以分析不同产品的销售情况，哪些产品畅销，哪些产品滞销，以便调整库存和销售策略。

3. 销售流程管理

销售是一个有流程的工作，从客户开发、跟进、成交到售后，每个环节都需要管理。在 Excel 中可以设计相应的表格来记录每个环节的进展情况。例如，用一个表格记录客户跟进的次数、跟进时间、跟进内容，这样就能清楚地知道每个客户的跟进状态，避免遗漏重要的销售机会。

三、设计销售管理系统的表格结构

1. 客户信息表

客户信息表是销售管理系统的基础。表头可以包括客户编号、客户姓名、联系电话、电子邮箱、所在地区、客户类型（新客户、老客户）等。客户编号可以方便对客户进行唯一标识，便于后续的数据查询和管理。在录入客户信息时，要确保信息的准确性和完整性，这样才能更好地进行客户跟进和营销活动。

2. 订单信息表

订单信息表用于记录每一笔订单的详细情况。表头可以有订单编号、客户编号、订单日期、产品名称、产品数量、单价、订单金额、付款状态等。订单编号要保证唯一性，方便查询和跟踪订单。通过这个表格，可以清晰地了解每个客户的订单情况，以及整个公司的销售业绩。

3. 销售业绩表

销售业绩表主要用于统计和分析销售业绩。可以按销售人员、销售区域、销售时间段等维度进行统计。表头可以包括销售人员姓名、销售区域、销售月份、销售额、销售目标、完成率等。通过这个表格，管理者可以直观地看到每个销售人员的业绩情况，以及不同区域的销售表现，以便进行绩效考核和资源分配。

四、使用 Excel 函数和工具进行数据处理

1. 数据录入与格式设置

在录入数据时，要注意数据的格式。比如日期要设置成日期格式，金额要设置成货币格式，这样可以让数据更加规范和易读。可以使用数据验证功能，限制输入的数据范围，避免输入错误的数据。例如，在录入订单数量时，可以设置只能输入正整数。

2. 函数的运用

Excel 有很多强大的函数可以用于数据处理和分析。比如 SUM 函数可以用于计算销售额的总和；AVERAGE 函数可以计算平均销售额；VLOOKUP 函数可以根据客户编号在不同的表格中查找客户信息。举个例子，如果要统计某个销售人员的总销售额，就可以使用 SUM 函数对该销售人员的所有订单金额进行求和。

3. 数据透视表的使用

数据透视表是 Excel 中非常实用的工具，可以快速对大量数据进行汇总和分析。比如，我们可以用数据透视表分析不同产品在不同地区的销售情况，通过拖动字段就可以轻松得到各种统计结果。这样可以更直观地发现销售数据中的规律和问题。

五、建立销售管理系统的可视化图表

1. 柱状图

柱状图适合比较不同类别之间的数据大小。比如用柱状图展示不同销售人员的销售额，通过柱子的高低就能很直观地看出谁的销售额高，谁的销售额低。这样管理者可以快速了解每个销售人员的业绩排名。

2. 折线图

折线图常用于展示数据随时间的变化趋势。例如，用折线图展示每个月的销售总额，通过折线的起伏可以清晰地看到销售的旺季和淡季，以及销售的增长或下降趋势。这有助于企业制定合理的销售计划。

3. 饼图

饼图可以用来展示各部分占总体的比例关系。比如用饼图展示不同产品的销售额占总销售额的比例，这样可以清楚地知道哪些产品是主要的销售来源，哪些产品的销售占比较小。

六、维护和优化销售管理系统

1. 数据更新

销售数据是不断变化的，所以要定期更新销售管理系统中的数据。比如每天下班前，销售人员要将当天的订单信息录入系统，确保数据的及时性和准确性。这样才能保证分析结果的可靠性。

2. 系统优化

随着业务的发展，销售管理系统可能需要不断优化。比如发现某个表格的结构不合理，或者某个函数的使用效率不高，就要及时进行调整。还可以根据新的需求添加新的表格或功能。

3. 数据安全

销售数据包含了很多重要的信息，如客户信息、订单信息等，要注意数据的安全。可以设置 Excel 文件的密码，限制访问权限，防止数据泄露。要定期备份数据，避免因电脑故障或其他原因导致数据丢失。

这里要提一下，如果你觉得用 Excel 搭建销售管理系统比较麻烦，或者想要更强大、更专业的销售管理功能，可以试试建米软件。它有专门的销售管理模块，能自动处理销售数据，生成各种报表和可视化图表，还能对销售流程进行自动化管理，大大提高销售管理的效率。

以上就是关于用 Excel 做销售管理系统的详细介绍，希望能帮助你搭建出适合自己的销售管理系统。

常见用户关注的问题：

一、销售管理系统excel怎么做？

嘿，我就想知道这销售管理系统excel到底咋做呢。好多人都想自己弄一个适合自己业务的销售管理系统，用excel来做感觉既方便又能随时调整。接下来咱们就好好唠唠。

明确需求：得先搞清楚自己做这个系统要干啥。是要记录客户信息，还是统计销售数据，或者是管理销售团队的绩效，这些都得心里有数。比如说，你要是做电商销售，那可能就需要重点记录订单信息、客户评价等。

规划表格结构：根据需求来规划表格的结构。比如客户信息表，可以有客户姓名、联系方式、购买记录等列；销售数据表可以有销售日期、产品名称、销售数量、销售金额等列。合理的结构能让数据管理更清晰。

设置公式和函数：excel强大的公式和函数能帮咱们自动计算很多数据。像计算销售总额、平均单价、销售增长率等。比如用SUM函数来计算销售金额总和，用AVERAGE函数计算平均单价。

数据验证和保护：为了保证数据的准确性，可以设置数据验证。比如限制客户联系方式只能输入数字和特定格式。为了防止数据被误删或修改，可以对重要的表格区域进行保护。

使用建米软件辅助：要是觉得自己做有点麻烦，建米软件可以提供一些模板和工具，能让你更轻松地搭建销售管理系统excel，还能提供一些实用的功能和指导。

二、销售管理系统excel有哪些实用功能？

我听说好多人用销售管理系统excel，我就好奇它到底有哪些实用功能呢。感觉它要是功能强大，能给销售工作带来不少便利。

数据记录功能：可以详细记录各种销售相关的数据，比如客户信息、订单信息、产品信息等。这样就不用再用纸质本子记录，查找和管理都方便多了。

数据分析功能：通过各种公式和图表，能对销售数据进行分析。比如可以制作销售趋势图，看看不同时间段的销售情况；还能分析不同产品的销售占比，找出畅销和滞销产品。

提醒功能：可以设置提醒，比如客户跟进提醒、订单交付提醒等。这样就不会错过重要的销售环节，提高销售效率。

权限管理功能：对于不同的销售团队成员，可以设置不同的权限。比如普通销售人员只能查看和修改自己的客户信息，而管理人员可以查看所有数据并进行统计分析。

建米软件的补充：建米软件可以进一步扩展这些功能，提供更专业的数据分析和管理工具，让销售管理系统excel发挥更大的作用。

三、销售管理系统excel如何提高销售效率？

朋友说用销售管理系统excel能提高销售效率，我就想知道它是咋做到的呢。要是真能提高效率，那对销售团队来说可太有用了。

快速数据录入：有了规范的表格结构，销售人员可以快速录入销售数据，不用再花大量时间整理和记录。比如在订单信息表中，直接按照列的要求填写相关内容就行。

实时数据分析：通过设置好的公式和图表，能实时看到销售数据的变化。销售人员可以根据这些数据及时调整销售策略，比如发现某个产品销售下滑，就可以加大推广力度。

自动化流程：可以设置一些自动化的流程，比如自动生成销售报表、自动计算提成等。这样就节省了很多人工计算和整理的时间。

团队协作：多个销售人员可以在同一个excel文件中进行数据录入和查看，方便团队协作。比如销售经理可以实时了解每个销售人员的销售情况，及时给予指导和支持。

借助建米软件：建米软件可以优化这些流程，提供更高效的协作工具和数据分析方法，进一步提高销售效率。

四、销售管理系统excel有哪些常见问题及解决办法？

假如你在使用销售管理系统excel的过程中，肯定会遇到一些问题。我就想知道都有哪些常见问题，又该咋解决呢。

数据错误问题：可能会因为输入错误或者公式设置错误导致数据不准确。解决办法就是仔细检查输入的数据，重新设置公式，还可以设置数据验证来避免输入错误。

文件损坏问题：excel文件可能会因为各种原因损坏，比如突然断电、软件故障等。可以定期备份文件，还可以使用excel的修复功能来尝试修复损坏的文件。

数据安全问题：销售数据包含很多敏感信息，要是泄露了可就麻烦了。可以设置密码保护文件，对重要的数据进行加密处理。

兼容性问题：不同版本的excel可能会出现兼容性问题，导致表格格式错乱或者公式失效。尽量使用相同版本的excel，或者将文件保存为通用的格式。

建米软件的帮助：建米软件可以提供数据修复、安全防护等功能，帮助你解决这些常见问题，让你的销售管理系统excel使用起来更顺畅。