销售合同台账Excel模板，用来管理销售合同省心不？

一、销售合同台账是什么

销售合同台账其实就是一个记录销售合同相关信息的工具，就好比是一个大账本，把公司签订的每一份销售合同的各种关键信息都记录下来。想象一下，一家公司每天可能会签订很多份销售合同，如果没有一个专门的地方把这些合同信息整理好，当需要查找某一份合同的具体内容，比如交货时间、付款方式的时候，就会像大海捞针一样困难。所以销售合同台账就显得尤为重要，它可以让公司轻松地管理和跟踪每一份销售合同的执行情况。

二、模板包含的内容

合同基本信息

这部分是销售合同台账的基础，就像是人的身份证信息一样重要。是合同编号，这是每份合同独一无二的标识，方便快速查找和区分不同的合同。比如公司签订了几百份合同，有了合同编号，要找某一份合同就很容易了。还有合同名称，它简单明了地说明了这份合同的主要内容，像“XX 产品销售合同”。签约日期能让我们知道这份合同是什么时候签订的，对于判断合同的时效性很有帮助。客户名称则明确了和公司签订合同的对象是谁。

产品或服务信息

这部分详细记录了合同涉及的产品或者服务。产品名称要写得准确，像“智能手机 X 型号”，这样就不会和其他类似产品混淆。规格型号也很关键，不同规格的产品价格和性能可能都不一样。数量明确了销售的产品或者服务的具体数量，比如“100 台”。单价就是每一个产品或者服务的价格，通过数量和单价就能算出合同的总金额。

交货与付款信息

交货日期是客户非常关心的内容，它规定了公司要在什么时候把产品或者服务交付给客户。交货方式也有很多种，比如是送货上门，还是客户自提。付款方式同样重要，是一次性付款，还是分期支付，以及每次付款的时间节点和金额都要记录清楚。举个例子，如果是分期支付，第一次支付 30%，在合同签订后 5 个工作日内支付；第二次支付 60%，在产品验收合格后 10 个工作日内支付；最后 10%在质保期结束后支付。

合同执行情况

这部分主要记录合同的执行进度。是否交货要明确标注，已交货的话还要记录交货日期。是否收款也很关键，已收款的要记录收款日期和金额。如果合同执行过程中出现了变更，比如交货时间推迟，或者产品规格有调整，都要详细记录变更内容和变更日期。

备注信息

这里可以记录一些其他重要的信息，比如合同执行过程中遇到的问题，客户的特殊要求等。比如客户要求产品要有特殊的包装，就可以在备注里写清楚。

三、如何设计制作该模板

确定需求

在开始设计模板之前，要先明确自己的需求。不同的公司可能对销售合同台账的要求不一样。比如一家小型的贸易公司，可能只需要记录一些基本的合同信息就够了；而一家大型的制造企业，可能还需要记录产品的生产进度、质量检验情况等。所以要和公司的销售部门、财务部门等相关人员沟通，了解他们对合同台账的具体需求。

打开 Excel 软件

这是制作模板的基础，打开 Excel 后，就可以开始创建新的工作表了。一般来说，新建一个空白的工作表就可以。

设置表头

根据前面确定的模板包含的内容，在 Excel 的第一行设置表头。比如在 A1 单元格输入“合同编号”，B1 单元格输入“合同名称”，依次类推，把所有需要的表头都设置好。设置表头的时候，要注意字体、字号和对齐方式，让表头看起来清晰、整齐。

设置数据格式

不同的内容需要不同的数据格式。比如合同编号一般是文本格式，签约日期和交货日期要设置成日期格式，数量和金额要设置成数值格式。设置数据格式可以让数据显示得更加规范和准确。在 Excel 中，可以通过右键点击单元格，选择“设置单元格格式”来进行设置。

设置公式（可选）

如果需要自动计算一些数据，比如合同总金额，可以设置公式。在记录单价和数量的单元格旁边，选中一个空白单元格，输入“=单价单元格数量单元格”，然后按下回车键，就可以自动计算出合同总金额了。当单价或者数量发生变化时，总金额也会自动更新。

美化模板

可以给模板添加一些边框、颜色等，让模板看起来更加美观。比如给表头添加一个背景颜色，让它和表格内容区分开来。还可以调整列宽和行高，让表格内容显示得更加完整。

测试与完善

制作好模板后，要进行测试。可以输入一些模拟的数据，看看模板是否能够正常使用，数据计算是否准确。如果发现有问题，要及时进行完善。比如发现某个数据格式设置不正确，或者公式计算有误，都要进行修改。

四、建米软件助力销售合同管理

在管理销售合同台账的过程中，可能会遇到一些问题，比如 Excel 模板的数据安全性不高，容易丢失或者被误修改；数据查询和统计功能有限，不能快速地生成各种报表。其实这类问题可以通过工具解决，比如建米软件，它可以对销售合同进行全面的管理。它不仅能像 Excel 模板一样记录合同的各种信息，还能实现数据的安全存储和备份。而且建米软件有强大的查询和统计功能，能快速生成各种销售合同报表，帮助企业更好地管理销售合同。

以上就是关于销售合同台账 Excel 模板的详细介绍，包括模板包含的内容以及如何设计制作该模板，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、销售合同台账 Excel 模板适合哪些行业使用？

我听说很多企业都在找销售合同台账 Excel 模板，我就想知道这模板到底适合哪些行业用呢。其实啊，这模板适用的行业还挺多的。

制造业：在制造业里，企业会和很多供应商、客户签订合同。比如原材料采购合同，记录采购的数量、价格、交货时间等；还有产品销售合同，涉及产品规格、订单数量、交货地点等信息。使用销售合同台账 Excel 模板能清晰管理这些合同，像建米软件也能为制造业提供类似的合同管理功能，方便企业对合同进行跟踪和分析。

服务业：服务行业的合同类型多样，比如咨询服务合同、广告服务合同等。通过模板可以记录服务内容、服务期限、费用支付方式等关键信息，便于服务的有序开展和款项的结算。建米软件也能帮助服务企业更好地管理合同，提高服务效率。

贸易行业：贸易公司每天都会有大量的进出口合同。模板可以记录合同涉及的货物种类、数量、贸易条款、运输方式等。这样在货物运输、报关等环节就能有据可查，也能及时掌握合同的执行情况。

建筑行业：建筑企业会有工程承包合同、材料采购合同等。用模板可以记录工程进度、质量要求、付款节点等内容，有助于把控工程的整体进度和成本。建米软件在建筑行业的合同管理方面也有不错的表现，能助力建筑企业高效管理合同。

二、销售合同台账 Excel 模板能提高工作效率吗？

朋友说用销售合同台账 Excel 模板能提高工作效率，我就想知道是不是真有这么神奇呢。其实它在很多方面确实能提升工作效率。

合同信息集中管理：以往合同信息可能分散在各个部门或者纸质文件中，查找起来很麻烦。有了模板后，可以把所有合同的关键信息集中记录在一个 Excel 表格里，比如合同编号、签订日期、客户名称、合同金额等。这样查找和查看合同信息就非常方便快捷。建米软件也有类似的集中管理功能，让合同信息管理更加高效。

自动计算功能：模板可以设置公式进行自动计算，比如计算合同的总金额、已付款金额、未付款金额等。这样就避免了人工计算可能出现的错误，节省了计算时间。

提醒功能：可以在模板中设置提醒条件，比如合同到期提醒、付款提醒等。当到达设定的时间，就能及时收到提醒，避免错过重要的时间节点，保证合同的顺利执行。

数据统计分析：通过模板可以对合同数据进行统计分析，比如分析不同时间段的合同签订数量、不同客户的合同金额分布等。这有助于企业了解业务情况，制定合理的销售策略。建米软件在数据统计分析方面也有强大的功能，能为企业提供更深入的数据分析支持。

三、如何根据企业需求定制销售合同台账 Excel 模板？

假如你想让销售合同台账 Excel 模板更符合企业自身需求，该怎么定制呢？我就一下具体的方法。

明确企业需求：要和企业各部门沟通，了解他们对合同管理的具体需求。比如销售部门可能更关注合同的签订数量和客户信息，财务部门可能更在意合同的付款情况。明确这些需求后，才能有针对性地定制模板。

确定模板结构：根据企业需求确定模板的结构，包括需要记录哪些合同信息。一般可以有合同基本信息（合同编号、签订日期、客户名称等）、合同条款信息（交货时间、付款方式等）、执行情况信息（是否交货、是否付款等）。建米软件也可以根据企业需求定制模板结构，提供更贴合企业的解决方案。

设置数据验证：为了保证录入数据的准确性，可以设置数据验证。比如在合同金额这一列，设置只能输入数字，避免输入错误信息。这样能提高数据的质量，便于后续的分析和管理。

添加宏或函数：如果企业有一些复杂的计算或者操作需求，可以添加宏或函数。比如自动计算合同的利润、根据合同签订日期自动排序等。建米软件也能实现类似的复杂功能，让合同管理更加智能化。

四、销售合同台账 Excel 模板有哪些安全风险？

我听说使用销售合同台账 Excel 模板可能存在一些安全风险，我就想知道具体有哪些呢。

数据泄露风险：如果 Excel 文件保存不当，比如在公共电脑上未加密保存，或者通过不安全的网络传输，就可能导致合同信息泄露。合同信息包含客户的敏感信息和企业的商业机密，一旦泄露会给企业带来损失。建米软件有严格的安全加密机制，能有效防止数据泄露。

文件损坏风险：Excel 文件可能会因为电脑故障、病毒感染等原因损坏。如果没有及时备份，就可能丢失重要的合同数据。所以要定期对模板文件进行备份。

权限管理风险：如果多人使用同一个模板，没有合理的权限管理，可能会出现误操作或者恶意修改数据的情况。比如有人不小心删除了重要的合同记录，或者故意修改合同金额等信息。建米软件可以设置不同的用户权限，保证数据的安全和准确。

版本更新风险：随着企业业务的发展，模板可能需要不断更新。如果没有及时更新模板，可能会导致记录的合同信息不完整或者不准确。所以要关注模板的更新，及时进行调整。