管易erp软件新建订单咋操作？和同类Top3比咋样？

一、管易 ERP 软件新建订单前的准备

在使用管易 ERP 软件新建订单之前，咱们得做好一些准备工作，就好比做饭前要先把食材准备好一样。

1. 账号登录与权限确认

得登录管易 ERP 软件的账号。想象一下，你就像要进入一个专属的办公室，账号就是那把开门的钥匙。登录之后，要确认自己有没有新建订单的权限。比如，有些公司可能会对不同岗位的员工设置不同的操作权限，要是你没有新建订单的权限，那肯定是没办法操作的。这时候你就得找管理员帮你开通相应的权限，这样才能顺利开展后续工作。

2. 商品信息与客户信息完善

商品信息和客户信息就像是订单的两大基石。商品信息方面，要确保软件里的商品资料准确无误，包括商品的名称、规格、价格、库存数量等。举个例子，如果你是卖衣服的，那衣服的尺码、颜色、款式、进价、售价这些信息都要在软件里记录清楚。客户信息也很重要，要把客户的姓名、联系方式、收货地址等信息录入到系统中。要是客户信息不完善，订单生成后发货可能就会出现问题，比如寄错地址，这会给客户和公司都带来不必要的麻烦。

二、进入新建订单界面的方法

准备好了前期工作，接下来就要找到新建订单的入口啦，这就像是在一个大商场里找到你想去的店铺一样。

1. 菜单导航寻找

一般来说，管易 ERP 软件会有一个清晰的菜单导航栏。你可以在这个导航栏里仔细找找，通常会有一个类似于“订单管理”或者“销售订单”的选项。点击这个选项之后，可能会弹出一个下拉菜单，在下拉菜单中就能找到“新建订单”的按钮。就好比你在商场的指示牌上先找到楼层，再根据店铺分类找到具体的店铺一样，按照菜单导航的指引，就能顺利找到新建订单的入口。

2. 快捷功能区查找

有些软件为了方便用户操作，会设置一个快捷功能区。在这个区域里可能会有一些常用功能的快捷按钮，说不定“新建订单”按钮就在其中。你可以留意一下软件界面的顶部或者侧边，看看有没有这样的快捷功能区。如果有的话，直接点击“新建订单”按钮，就能快速进入新建订单的界面，节省不少时间。

三、新建订单时填写订单基本信息

进入新建订单界面后，就要开始填写订单的基本信息了，这一步就像是给订单填写一份“身份档案”。

1. 订单编号与日期

订单编号一般是系统自动生成的，它就像是订单的“身份证号码”，具有唯一性。这个编号在后续查询订单、处理订单问题的时候都会用到。日期方面，要填写准确的订单创建日期。如果是当天创建的订单，就填写当天的日期。准确的日期记录有助于对订单进行时间维度的管理，比如统计某个时间段内的订单数量、销售额等。

2. 客户选择与备注

在客户选择这一项，你可以从之前录入的客户信息里选择对应的客户。要是遇到新客户，就得先把新客户的信息录入到系统中，再进行选择。备注这一栏也很有用，比如客户有一些特殊要求，像要求提前发货、包装要特殊处理等，都可以写在备注里，这样负责处理订单的人员就能清楚了解客户的需求。

四、添加商品到订单

订单基本信息填好后，就要往订单里添加商品了，这就像是往购物车里放商品一样。

1. 商品搜索与选择

管易 ERP 软件一般会提供商品搜索功能。你可以根据商品的名称、编号、规格等信息进行搜索。比如你要添加一款手机到订单里，就可以在搜索框里输入手机的品牌和型号，软件会快速筛选出符合条件的商品。找到对应的商品后，点击它，商品就会被添加到订单的商品列表中。

2. 商品数量与价格确认

添加商品后，要确认商品的数量和价格。数量方面，要根据客户的需求准确填写。比如客户要购买 5 件衣服，那就在商品数量一栏填写 5。价格一般是系统根据之前录入的商品价格自动显示的，但有时候可能会因为促销活动等原因有价格变动，这时候就要手动调整价格。确认好数量和价格后，系统会自动计算出商品的总价。

五、订单审核与保存

商品添加好后，订单基本就成型了，接下来要进行审核和保存，这就像是给订单做一个最后的检查和存档。

1. 审核订单信息

在审核订单信息时，要仔细检查订单的基本信息、商品信息、价格等是否准确无误。比如看看客户的收货地址有没有写错，商品的数量和价格计算是否正确。要是发现有错误，要及时进行修改。就像你出门前要检查一下自己的行李有没有带齐、有没有装错东西一样，审核订单信息能避免后续出现不必要的问题。

2. 保存订单

审核无误后，点击保存按钮，订单就会被保存到系统中。保存后的订单就正式生效了，系统会根据订单的信息进行后续的处理，比如安排发货、更新库存等。

在使用管易 ERP 软件新建订单的过程中，可能会遇到一些操作复杂、数据管理麻烦的问题。这时候可以试试建米软件，它在订单管理方面有更简洁的操作界面和更智能的数据管理功能，能帮助你更高效地完成订单新建和管理工作。

以上就是关于管易 ERP 软件如何新建订单的详细介绍，希望能帮助你顺利使用软件完成订单新建操作。

常见用户关注的问题：

一、管易erp软件如何导入商品数据？

我听说很多用管易erp软件的朋友都在问怎么导入商品数据，我就想知道这个操作到底难不难。下面我来详细说说。

数据准备方面

格式要对：得把商品数据整理成管易erp软件能识别的格式，一般是Excel表格，要保证表格里的列名和软件要求的一致。

信息完整：商品的基本信息，像名称、规格、价格、库存这些都得填全，不然导入后数据不完整就麻烦了。

数据准确：录入的数据不能有错误，比如价格写错了，后续销售就会出问题。

分类清晰：商品要按照一定的规则分类，这样导入后在软件里能方便查找和管理。

软件操作方面

找到入口：在管易erp软件里找到导入商品数据的功能入口，一般在系统设置或者商品管理模块里。

选择文件：点击导入按钮后，选择之前准备好的Excel文件。

映射字段：软件会让你把Excel表格里的列和软件里的字段对应起来，确保数据准确导入。

开始导入：完成字段映射后，就可以点击开始导入按钮，等待软件处理数据。

导入后检查方面

查看数量：看看导入的商品数量对不对，和准备的数据是否一致。

核对信息：随机抽取一些商品，核对它们的信息是否准确。

检查分类：确认商品的分类是否正确。

处理异常：如果发现有导入失败或者数据错误的情况，要及时处理。

注意事项方面

备份数据：在导入之前，最好备份一下软件里原有的商品数据，以防万一。

更新频率：根据业务需求，合理安排商品数据的导入更新频率。

学习资料：可以参考管易erp软件的操作手册或者在线教程，里面有更详细的说明。

建米软件参考：建米软件也有类似的数据导入功能，操作流程可能有些相似，你也可以借鉴一下建米软件的操作经验来更好地使用管易erp软件。

二、管易erp软件如何设置库存预警？

朋友说管易erp软件能设置库存预警，我就挺好奇怎么操作的。下面来具体讲讲。

明确预警规则方面

确定下限：要根据商品的销售情况和补货周期，确定一个合理的库存下限，当库存低于这个数值时就发出预警。

考虑特殊情况：对于一些季节性商品或者促销商品，要考虑它们的特殊销售规律，设置不同的预警规则。

结合安全库存：安全库存是为了应对突发情况准备的，设置预警时要把它考虑进去。

分商品设置：不同的商品可能有不同的销售速度和重要性，所以可以对不同商品分别设置预警规则。

软件操作设置方面

找到设置选项：在管易erp软件里找到库存预警的设置界面，一般在库存管理模块中。

添加商品：选择需要设置预警的商品，可以逐个添加，也可以批量导入。

输入预警值：在对应的商品后面输入之前确定好的库存下限数值。

选择预警方式：可以选择短信、邮件或者系统内消息等方式来接收预警信息。

测试预警功能方面

模拟库存变化：手动调整一些商品的库存数量，让它低于预警值，看看是否能正常收到预警信息。

检查信息准确性：收到预警信息后，核对里面的商品信息和库存数量是否准确。

多方式测试：分别用不同的预警方式测试，确保每种方式都能正常工作。

及时处理问题：如果发现预警功能有问题，要及时联系软件客服解决。

日常维护方面

定期检查：定期检查库存预警设置是否有变化，确保预警规则的准确性。

数据更新：随着商品销售情况的变化，及时调整预警规则和预警值。

人员培训：让相关的工作人员了解库存预警的设置和处理流程。

建米软件启示：建米软件在库存管理方面也有很完善的预警功能，它的一些设置思路和方法可以给我们在使用管易erp软件设置库存预警时提供一些启示。

三、管易erp软件如何进行销售数据分析？

我想知道管易erp软件怎么进行销售数据分析，这对企业了解销售情况很重要。下面来展开说说。

数据收集方面

销售订单：收集所有的销售订单数据，包括订单时间、商品名称、数量、价格等。

客户信息：记录客户的基本信息和购买历史，了解客户的需求和偏好。

销售渠道：区分不同的销售渠道，比如线上电商平台、线下实体店等。

促销活动：收集促销活动期间的销售数据，评估活动效果。

分析指标选择方面

销售额：了解一定时期内的总销售金额，反映销售规模。

销售量：统计销售的商品数量，分析销售的热度。

利润率：计算销售利润和成本的比例，评估销售的盈利能力。

客户满意度：通过调查等方式收集客户满意度数据，了解客户对产品和服务的评价。

软件操作分析方面

生成报表：在管易erp软件里找到销售数据分析功能，选择相应的时间段和分析指标，生成销售报表。

图表展示：可以将数据以图表的形式展示，比如柱状图、折线图等，更直观地看出数据的变化趋势。

数据筛选：根据需要筛选特定的数据，比如只分析某个地区或者某个客户群体的销售情况。

对比分析：可以将不同时间段或者不同销售渠道的数据进行对比，找出差异和问题。

结果应用方面

调整策略：根据分析结果，调整销售策略，比如优化产品定价、调整促销活动等。

库存管理：根据销售情况，合理调整库存数量，避免积压或缺货。

客户维护：针对不同的客户群体，制定个性化的服务和营销方案。

建米软件借鉴：建米软件在销售数据分析方面也有一些独特的方法和工具，你可以借鉴建米软件的分析思路来完善管易erp软件的销售数据分析。

四、管易erp软件如何与其他系统对接？

朋友推荐说管易erp软件能和其他系统对接，我就想知道具体怎么操作。下面来详细介绍。

确定对接系统方面

电商平台：如果企业有线上电商业务，可能需要和电商平台对接，实现订单同步等功能。

财务系统：和财务系统对接可以实现财务数据的自动传输和核算。

物流系统：与物流系统对接能实时获取物流信息，提高配送效率。

客户关系管理系统：对接后可以更好地管理客户信息和销售机会。

了解对接要求方面

接口标准：不同的系统有不同的接口标准，要了解管易erp软件和对接系统的接口要求。

数据格式：确保两个系统之间传输的数据格式一致，避免出现数据错误。

安全要求：对接过程中要保证数据的安全性，防止信息泄露。

权限设置：设置好不同系统之间的访问权限，确保数据的合理使用。

软件操作对接方面

查找对接功能：在管易erp软件里找到系统对接的功能模块，一般在系统设置或者集成管理中。

配置参数：根据对接系统的要求，配置相应的参数，比如接口地址、密钥等。

测试连接：完成配置后，进行测试连接，检查是否能正常传输数据。

数据同步：设置好数据同步的规则和频率，确保两个系统的数据实时更新。

后续维护方面

监控运行：定期监控对接系统的运行情况，及时发现和解决问题。

更新升级：随着系统的更新升级，要及时调整对接配置，保证对接的稳定性。

技术支持：如果遇到技术问题，可以联系管易erp软件的客服或者对接系统的技术支持人员。

建米软件参考：建米软件在系统对接方面也有丰富的经验，它的一些对接方法和技巧可以为我们使用管易erp软件进行系统对接提供参考。