用销售订单分析 Excel 模板做订单分析，能节省多少成本？

一、销售订单分析Excel模板整体介绍

在企业的日常运营中，销售订单数据就像是一座宝藏，里面藏着很多关于销售情况的重要信息。而销售订单分析Excel模板就是一把能打开这座宝藏的钥匙，它可以帮助我们快速、准确地分析销售订单数据，找到销售中的问题和机会。简单来说，这个模板就是一个专门设计好的Excel文件，里面有很多表格和公式，能让我们轻松地对销售订单数据进行整理、计算和分析。

二、模板应包含的基本内容

订单基本信息

这部分就像是订单的“身份证”，记录了订单的一些基本情况。比如订单编号，它就像订单的唯一“学号”，能让我们快速区分不同的订单；客户名称，这能让我们知道是哪个客户下的单；订单日期，能让我们了解订单是什么时候产生的。有了这些信息，我们就能对订单进行初步的分类和查找。

产品信息

这里要详细记录订单中涉及的产品。产品名称很好理解，就是具体卖的是什么东西；规格型号能让我们知道产品的详细特征，比如手机的尺寸、内存大小等；数量和单价则是计算订单金额的关键，数量乘以单价就能得到该产品的销售金额。

订单金额信息

这是销售订单中很重要的一部分。包括单个产品的销售金额，以及整个订单的总金额。还可以记录是否有折扣，如果有折扣，要算出折扣后的实际金额。通过对这些金额信息的分析，我们能了解订单的价值和利润情况。

交货信息

交货日期能让我们知道什么时候要把货交给客户，交货地点则明确了交货的具体位置。这些信息对于物流安排和客户服务都非常重要，如果交货不及时或者地点错误，可能会影响客户的满意度。

三、模板设计思路之数据收集与整理

确定数据来源

数据从哪里来是要考虑的问题。一般来说，销售订单数据可能来自销售系统、线下销售记录等。比如在一些小型企业，可能销售人员会手动记录订单信息，然后再录入到Excel中；而在大型企业，可能有专门的销售管理系统，能直接导出订单数据。

统一数据格式

不同来源的数据格式可能不一样，这就需要我们进行统一。比如日期格式，有的可能是“年/月/日”，有的可能是“月/日/年”，我们要把它们统一成一种格式，这样才能方便后续的分析。

数据清洗

收集来的数据可能会有一些错误或者不完整的地方，这就需要进行数据清洗。比如有些订单编号可能录入错误，有些产品名称可能拼写错误，我们要把这些错误的数据找出来并修正，把不完整的数据补充完整。

四、模板设计思路之数据分析功能设计

销售趋势分析

我们可以按照时间维度，比如按月份、季度或者年份来统计销售订单的数量和金额，然后用图表（如折线图）展示出来。通过观察图表，我们就能看到销售的上升或者下降趋势。举个例子，如果发现某个季度的销售额明显下降，我们就要去分析是市场原因、产品原因还是销售策略的问题。

客户分析

可以统计每个客户的订单数量和金额，找出重要客户。还可以分析客户的购买频率和购买偏好，比如有些客户经常购买某一类产品，我们就可以针对这些客户进行精准营销。

产品分析

分析不同产品的销售情况，找出畅销产品和滞销产品。对于畅销产品，可以加大生产和推广力度；对于滞销产品，要分析原因，是产品本身的问题，还是市场需求的问题，然后采取相应的措施。

五、模板设计思路之可视化展示

选择合适的图表类型

不同的分析内容适合不同的图表类型。比如销售趋势分析适合用折线图，能清晰地展示数据的变化趋势；客户分析可以用柱状图，对比不同客户的订单金额；产品分析可以用饼图，展示不同产品的销售占比。

图表美化

设计好图表后，还可以对图表进行美化。比如调整颜色、字体、添加数据标签等，让图表更加清晰、美观，便于查看和理解。

六、模板的优化与更新

根据业务需求调整

企业的业务是不断发展变化的，销售订单分析的需求也会随之改变。比如企业开拓了新的市场，增加了新的产品，我们就要对模板进行相应的调整，增加新的分析维度和内容。

定期更新数据

只有及时更新数据，才能保证分析结果的准确性和时效性。我们可以设定一个固定的时间周期，比如每周或者每月更新一次数据。

七、建米软件的推荐

在实际的销售订单分析过程中，如果觉得手动设计和维护Excel模板比较麻烦，或者需要更强大的数据分析功能，可以试试建米软件。它能自动收集和整理销售订单数据，还能进行复杂的数据分析和可视化展示，让销售订单分析变得更加轻松和高效。

以上就是关于销售订单分析Excel模板应包含的内容及设计思路的详细介绍，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、销售订单分析 Excel 模板一般要包含哪些数据呢？

我听说很多做销售的朋友都在找好用的销售订单分析 Excel 模板，我就想知道这模板里一般得有啥数据。其实啊，一个好的模板包含的数据能帮我们把销售情况看得明明白白。

订单基本信息：这是最基础的啦，得有订单编号，这就像订单的身份证，能快速定位到每一笔订单。还有客户名称，知道是哪个客户下的单，方便后续维护客户关系。订单日期也不能少，能看出订单的时间分布，了解销售的淡旺季。

产品信息：产品名称得写上，清楚卖的是啥东西。产品规格也很重要，不同规格的产品销售情况可能不同。还有产品数量和单价，通过这俩能算出销售额，分析不同产品的销售贡献。

销售金额信息：除了前面说的通过数量和单价算出的销售额，还得有折扣金额。有时候为了促成订单会给客户折扣，这部分也得记录清楚。实际收款金额也得有，看看最终到手多少钱。

交货信息：交货日期很关键，能反映订单的交付情况。交货地点也得记录，不同地点的订单可能在物流成本等方面有差异。还有交货状态，是已交货、未交货还是部分交货，都要明确。建米软件在处理这些数据时能更高效准确，帮助我们更好地分析订单情况。

二、设计销售订单分析 Excel 模板有啥思路呀？

朋友说设计销售订单分析 Excel 模板可不是件容易的事，我就想知道有啥好的思路。其实设计模板就像盖房子，得有个清晰的框架。

明确分析目的：得先想清楚做这个分析是为了啥。是想看看哪些产品卖得好，还是分析不同客户的购买习惯，或者是评估销售团队的业绩。明确了目的，后面的设计才有方向。

确定数据结构：根据分析目的确定要收集哪些数据。就像前面说的订单基本信息、产品信息、销售金额信息等。把这些数据合理地安排在表格里，让它们有条理。

使用函数和公式：Excel 有很多强大的函数和公式，能帮我们快速计算和分析数据。比如用 SUM 函数计算销售额总和，用 VLOOKUP 函数查找相关数据。合理运用这些工具能提高分析效率。

注重可视化：可以用图表把数据直观地展示出来。比如用柱状图对比不同产品的销售额，用折线图看销售趋势。这样一眼就能看出数据的变化和关系。建米软件在数据可视化方面也有不错的表现，能让我们更清晰地看到分析结果。

三、销售订单分析 Excel 模板能帮我们发现啥问题呢？

假如你有了一个销售订单分析 Excel 模板，肯定想知道它能帮我们发现啥问题。其实它就像一个小侦探，能找出销售过程中的各种“蛛丝马迹”。

产品销售问题：能看出哪些产品销量好，哪些销量差。销量差的产品可能是市场需求不足，也可能是产品本身有问题，比如质量、价格等。这样就能针对性地调整产品策略。

客户购买行为问题：通过分析不同客户的购买频率、购买金额等，能发现客户的购买习惯。比如有些客户只在特定季节购买，有些客户喜欢购买特定类型的产品。了解这些能更好地进行客户营销。

销售团队业绩问题：看看不同销售团队或销售人员的订单数量、销售额等。如果某个团队或人员业绩一直不好，可能是销售能力问题，也可能是分配的客户资源有问题。可以据此进行培训或调整。

交货和收款问题：分析交货延迟的订单比例，找出是哪个环节出了问题，是生产、物流还是其他原因。收款方面，看看是否有客户经常拖欠货款，影响资金回笼。建米软件能对这些问题进行更深入的分析，帮助我们更好地解决。

四、怎么让销售订单分析 Excel 模板更实用呢？

朋友推荐了一些销售订单分析 Excel 模板，但我想知道怎么让它更实用。其实只要在一些细节上多下功夫，就能让模板发挥更大的作用。

定期更新数据：销售情况是不断变化的，所以要定期往模板里更新订单数据。这样分析出来的结果才是最新、最准确的，能及时反映销售现状。

增加数据验证：为了保证数据的准确性，可以设置数据验证。比如规定订单日期的格式，产品数量必须是正整数等。这样能避免输入错误的数据影响分析结果。

添加注释和说明：在模板里添加一些注释和说明，解释每个数据字段的含义，以及一些公式的用法。这样即使别人使用这个模板，也能快速理解。

与其他系统集成：如果公司有其他销售相关的系统，比如 CRM 系统，可以把模板和这些系统集成起来。这样能更方便地获取和分析数据。建米软件在系统集成方面有一定优势，能让模板与其他系统更好地协同工作。