用销售合同台账管理系统 excel 模板，能节省多少成本？

一、销售合同台账管理系统 Excel 模板简介

在企业的日常运营中，销售合同的管理至关重要。销售合同台账管理系统 Excel 模板，其实就是利用 Excel 这个大家都比较熟悉的办公软件，来对销售合同的相关信息进行系统记录和管理的工具。它就像是一个电子账本，能把销售合同的各项数据集中在一起，方便我们查看、分析和管理。

使用场景举例：比如一家小型的贸易公司，每个月都会签订不少销售合同，如果没有一个有效的管理方式，很容易出现合同信息混乱、遗忘跟进等问题。这时候，销售合同台账管理系统 Excel 模板就能派上用场了，它可以帮助公司清晰地记录每一份合同的关键信息，提高管理效率。

二、模板的基本内容

合同基本信息：这部分是模板的基础，包含合同编号、合同名称、签订日期、客户名称、销售金额等。合同编号就像是合同的身份证，方便我们快速定位和查找特定的合同。签订日期可以让我们了解合同的时效性，客户名称则明确了交易的对象。

付款信息：记录付款方式、付款日期、已付款金额、未付款金额等。付款方式有很多种，比如现金、转账、支票等。了解付款日期可以帮助企业及时跟进款项的回收，避免出现资金周转问题。已付款金额和未付款金额的记录，能让企业清楚地掌握每一份合同的收款进度。

交货信息：包括交货日期、交货地点、交货数量等。交货日期是衡量企业是否按时履行合同的重要指标，交货地点则关系到物流成本和运输安排。交货数量的准确记录可以避免货物交付过程中的纠纷。

合同状态：如已签订、执行中、已完成、终止等。通过合同状态的标记，我们可以快速了解合同的进展情况，及时对不同状态的合同进行相应的处理。

三、模板的优势

操作简单：Excel 是一款广泛使用的办公软件，大多数人都有一定的使用基础。使用 Excel 模板来管理销售合同，不需要额外学习复杂的软件操作，降低了使用门槛。比如，一个刚入职的员工，经过简单的培训就能上手使用模板进行合同信息的录入和管理。

灵活性高：我们可以根据企业的实际需求，对模板进行个性化的设置。比如，增加或删除某些列，调整列的顺序，设置不同的字体和颜色等。如果企业有特殊的合同管理要求，也可以很方便地对模板进行修改和完善。

数据可视化：Excel 提供了丰富的图表功能，我们可以将合同数据以图表的形式展示出来，如柱状图、折线图、饼图等。这样可以更直观地了解合同的销售金额分布、收款进度、交货情况等，为企业的决策提供有力支持。

四、模板的制作步骤

确定需求：要明确企业对销售合同管理的具体需求，比如需要记录哪些合同信息，希望通过模板实现哪些功能等。可以和相关部门的人员进行沟通，了解他们的实际需求。

设计表头：根据确定的需求，设计模板的表头。表头要简洁明了，能够准确反映每一列数据的含义。比如，“合同编号”“签订日期”“客户名称”等。

设置格式：对单元格的格式进行设置，如日期格式、数字格式、文本格式等。日期格式可以设置为“年/月/日”的形式，方便查看和比较。数字格式可以根据需要设置小数位数，使数据显示更加规范。

添加公式：为了提高数据处理的效率，可以添加一些公式。比如，计算未付款金额可以使用“未付款金额 = 销售金额 - 已付款金额”的公式。这样，当已付款金额发生变化时，未付款金额会自动更新。

进行测试：在模板制作完成后，要进行测试。录入一些模拟数据，检查模板的功能是否正常，公式是否计算准确。如果发现问题，及时进行修改和调整。

五、模板的使用注意事项

数据准确性：在录入合同信息时，要确保数据的准确性。一个小的错误可能会导致后续的分析和决策出现偏差。比如，合同金额录入错误，可能会影响企业对销售业绩的评估。

及时更新：随着合同的执行和变化，要及时更新模板中的数据。比如，当客户支付了一笔款项后，要及时更新已付款金额和未付款金额；当货物交付完成后，要更新交货状态。

数据安全：销售合同包含了企业的重要商业信息，要注意数据的安全。可以设置密码保护模板，限制访问权限，防止数据泄露。要定期备份模板文件，避免数据丢失。

六、借助软件提升管理效果

虽然 Excel 模板有很多优点，但在处理大量合同数据和复杂的管理需求时，可能会显得力不从心。这时候，可以试试建米软件，它是一款专业的项目管理软件，在销售合同台账管理方面有出色的表现。建米软件可以实现合同数据的自动化录入和更新，提高数据处理的效率和准确性。它还提供了强大的数据分析功能，能够生成各种详细的报表和可视化图表，帮助企业更好地了解合同的执行情况和销售业绩。

以上就是关于销售合同台账管理系统 Excel 模板的详细介绍，希望能对大家有所帮助。通过合理使用模板和相关软件，企业可以提高销售合同的管理水平，促进业务的健康发展。

常见用户关注的问题：

一、销售合同台账管理系统excel模板好用吗？

我听说很多人都在找销售合同台账管理系统excel模板，我就想知道它到底好不好用呢。其实在日常的销售合同管理中，大家都希望能有个趁手的工具来帮忙。下面咱们就来唠唠它的情况。

优点方面：

操作简单：excel大家都比较熟悉，基本的操作很多人都会，不需要额外花很多时间去学习新软件的使用方法，像录入合同信息、简单的筛选排序等，很容易上手。

成本低：只要有电脑，一般都自带excel软件，不需要额外购买昂贵的管理系统，对于一些小公司或者预算有限的企业来说，是个经济实惠的选择。

可定制性：可以根据自己公司的实际需求，对模板进行修改和调整，比如添加或删除一些列，设置不同的计算公式等，满足个性化的管理要求。

数据直观：通过表格的形式呈现合同信息，数据一目了然，方便查看和分析，能快速了解合同的基本情况，像合同金额、签订时间、到期时间等。

缺点方面：

功能有限：对于一些复杂的合同管理需求，比如合同的审批流程、提醒功能等，excel模板可能就力不从心了，没办法实现自动化和智能化的管理。

数据安全风险：如果没有做好备份和加密，数据容易丢失或泄露，一旦电脑出现故障或者被病毒攻击，可能会导致重要的合同信息丢失。

协作性差：多人同时操作一个excel文件时，容易出现冲突和数据混乱的情况，不利于团队之间的协作和共享。

难以统计分析：当合同数量较多时，进行数据的统计和分析会比较麻烦，需要手动进行大量的计算和整理，效率较低。建米软件的销售合同台账管理系统就能很好地解决这些问题，实现更高效的管理。

二、如何获取销售合同台账管理系统excel模板？

朋友说找销售合同台账管理系统excel模板还挺不容易的，我就想知道从哪些渠道能获取到合适的模板呢。下面就给大家说说常见的获取途径。

网络搜索：

搜索引擎：在百度、必应等搜索引擎中输入相关关键词，如“销售合同台账管理系统excel模板”，会出现很多相关的搜索结果，可以从中选择合适的模板进行下载。不过要注意下载的来源是否可靠，避免下载到带有病毒或恶意软件的文件。

专业网站：一些专门提供办公模板的网站，如豆丁网、道客巴巴等，上面有很多用户上传的优质模板，有些可能需要付费才能下载，但质量相对有保障。

论坛社区：在一些办公软件论坛、行业交流社区中，也会有网友分享自己使用过的模板，可以在相关的板块中查找和下载。还能和其他网友交流使用心得和经验。

咨询同行：

同行交流：向同行业的其他企业或同行咨询，他们可能会有自己使用的模板，并且愿意分享给你。通过交流，还能了解到他们在使用过程中的一些注意事项和优化建议。

行业协会：加入行业协会或相关的专业组织，有些协会会为会员提供一些资源和服务，包括合同管理模板等。可以向协会咨询是否有相关的模板可供使用。

购买专业模板：

软件开发商：一些软件开发商会提供销售合同台账管理系统excel模板的定制服务，你可以根据自己的需求，让他们为你开发一个专属的模板，虽然需要支付一定的费用，但能满足个性化的要求。建米软件在这方面也有丰富的经验，能为企业提供优质的模板解决方案。

模板市场：在一些模板交易市场，如淘宝、京东等电商平台上，也有很多商家出售各种类型的excel模板，可以根据评价和销量选择合适的商家购买。

三、销售合同台账管理系统excel模板能实现哪些功能？

我想知道销售合同台账管理系统excel模板到底能实现哪些功能呢。其实它能在一定程度上帮助我们管理销售合同。下面就来详细说说。

合同信息记录：

基本信息：可以记录合同的基本信息，如合同编号、合同名称、签订日期、甲方乙方、合同金额等，方便对合同进行统一的管理和查询。

条款信息：对于合同中的重要条款，如付款方式、交货时间、违约责任等，也可以在模板中进行记录，便于随时查看和了解合同的具体内容。

附件信息：如果合同有相关的附件，如技术协议、补充协议等，可以在模板中记录附件的名称和存放位置，方便查找和管理。

合同执行跟踪：

进度记录：可以记录合同的执行进度，如是否已发货、是否已收款、是否已验收等，实时掌握合同的执行情况。

提醒功能：通过设置公式和条件格式，可以实现对合同到期时间、付款时间等重要节点的提醒，避免错过关键时间点。

异常情况记录：如果在合同执行过程中出现了异常情况，如客户投诉、质量问题等，可以在模板中进行记录，以便及时处理和跟进。

数据分析统计：

金额统计：可以对合同金额进行统计和分析，如按时间段、按客户、按业务类型等进行分类统计，了解销售业绩和业务分布情况。

趋势分析：通过对合同数据的长期积累和分析，可以发现销售业务的发展趋势，为企业的决策提供参考依据。

风险评估：根据合同的执行情况和相关数据，对合同的风险进行评估，如客户的信用风险、合同的履约风险等，提前采取措施进行防范。建米软件的系统在数据分析统计方面更加智能和强大，能为企业提供更精准的决策支持。

四、销售合同台账管理系统excel模板需要经常更新吗？

朋友推荐使用销售合同台账管理系统excel模板，但我就想知道它需不需要经常更新呢。其实这和很多因素有关。下面来仔细分析一下。

需要更新的情况：

业务变化：如果企业的业务发生了变化，比如增加了新的业务类型、调整了销售策略等，原有的模板可能无法满足新的管理需求，这时候就需要对模板进行更新，以适应业务的发展。

法规政策变化：随着国家法律法规和政策的不断变化，合同的条款和管理要求也可能会发生相应的改变。为了确保合同的合法性和合规性，需要及时更新模板中的相关内容。

发现问题：在使用过程中，如果发现模板存在一些问题，如公式错误、逻辑漏洞等，需要及时进行更新和修正，以保证数据的准确性和可靠性。

优化需求：为了提高工作效率和管理水平，可能会对模板提出一些优化需求，比如增加新的功能、改进界面设计等，这也需要对模板进行更新。

不需要频繁更新的情况：

业务稳定：如果企业的业务比较稳定，没有发生大的变化，原有的模板能够满足日常的管理需求，就不需要频繁地进行更新。

模板成熟：如果模板已经经过了多次优化和完善，功能比较成熟，没有出现明显的问题，也不需要过于频繁地更新。建米软件的系统会根据企业的实际情况，提供合理的更新建议，保障系统的稳定运行和功能的持续优化。

更新成本高：如果更新模板需要投入大量的时间和精力，而且更新后的效果并不明显，那么就需要谨慎考虑是否进行更新。

数据兼容性：频繁更新模板可能会导致数据兼容性问题，影响数据的正常使用和管理，所以在更新之前需要充分考虑数据的迁移和转换问题。