用表格管理客户，快速实现订单转化，这方法选它值不值？

一、表格管理客户的好处

在日常的客户管理工作中，使用表格来管理客户有着诸多好处。表格能够让客户信息变得一目了然。想象一下，你手里有上百个客户的资料，如果没有一个清晰的整理方式，那找起信息来简直就是大海捞针。而表格就像一个有序的书架，每个客户的信息都被整齐地排列在相应的位置，你可以快速定位到你想要的信息。

方便记录和更新：表格可以随时添加、修改和删除客户信息。比如，当客户有了新的需求或者联系方式发生了变化，你可以马上在表格里进行更新，保证信息的及时性和准确性。

便于分析和统计：通过表格，你可以对客户信息进行分类统计。例如，你可以统计不同地区、不同行业的客户数量，分析出哪些地区或者行业的客户更有潜力，从而有针对性地开展营销活动。

利于团队协作：如果是一个团队在共同管理客户，表格可以方便大家共享信息。团队成员可以根据权限查看和修改表格内容，避免信息的重复录入和错误，提高工作效率。

二、设计客户信息表格

要利用表格管理客户，设计一个合理的表格是关键。下面为你介绍设计表格的一些要点。

确定基本信息字段：要明确你需要记录客户的哪些基本信息。常见的基本信息包括客户姓名、联系方式（电话、邮箱等）、公司名称、所在地区等。这些信息是了解客户的基础，就像给客户建立了一个“档案”。

添加业务相关信息：除了基本信息，还应该记录与业务相关的信息。比如客户的购买记录、消费金额、购买频率等。这些信息可以帮助你了解客户的消费习惯和价值，为后续的营销和服务提供依据。

设置备注栏：备注栏是一个很实用的地方，可以记录一些特殊的信息，比如客户的特殊需求、偏好、与客户沟通的重要内容等。举个例子，客户对某种产品有特殊的要求，你就可以在备注栏里详细记录下来，避免遗忘。

这里为你展示一个简单的客户信息表格示例：

三、客户信息的录入与更新

设计好表格后，接下来就是把客户信息录入到表格中。在录入信息时，要保证信息的准确性和完整性。比如，在录入客户联系方式时，要仔细核对电话号码和邮箱地址，避免因为信息错误而无法与客户取得联系。

及时录入新客户信息：当有新客户出现时，要尽快将其信息录入到表格中。可以在与客户初次接触后，当天就完成信息录入工作，这样可以避免遗忘。

定期更新客户信息：客户的情况是不断变化的，所以要定期对表格中的信息进行更新。一般来说，可以每个月或者每个季度对客户信息进行一次全面检查和更新。比如，客户的公司名称发生了变更，或者客户的职位有了升迁，都要及时在表格中进行修改。

建立审核机制：为了保证信息的质量，可以建立一个审核机制。由专人对录入的信息进行审核，检查信息是否准确、完整。如果发现错误或者遗漏，及时进行纠正和补充。

在客户信息录入和更新方面，建米软件可以帮上大忙。它能够实现信息的快速录入和自动更新，减少人工操作的时间和错误率，提高工作效率。

四、利用表格进行客户分类

对客户进行分类可以让你更好地了解不同类型客户的需求和特点，从而提供更有针对性的服务和营销。下面介绍几种常见的客户分类方法。

按消费金额分类：可以将客户分为高消费客户、中消费客户和低消费客户。高消费客户通常是那些消费金额较大、对企业贡献较高的客户，要重点关注和维护。中消费客户有一定的消费潜力，可以通过适当的营销活动来提高他们的消费金额。低消费客户则需要分析原因，看是因为产品不适合还是其他原因，然后采取相应的措施。

按购买频率分类：分为频繁购买客户、偶尔购买客户和潜在购买客户。频繁购买客户是企业的忠实客户，要给予他们更多的优惠和关怀，提高他们的忠诚度。偶尔购买客户可以通过定期的促销活动来吸引他们再次购买。潜在购买客户则需要进行市场推广和宣传，提高他们对产品的认知度。

按行业分类：根据客户所在的行业进行分类。不同行业的客户需求和特点可能会有很大的差异。比如，制造业客户可能更关注产品的质量和价格，而服务业客户可能更注重服务的效率和质量。针对不同行业的客户，可以制定不同的营销策略。

五、通过表格进行客户跟进与维护

客户管理不仅仅是记录信息，更重要的是对客户进行跟进和维护。表格可以帮助你更好地完成这项工作。

设置跟进提醒：在表格中可以设置跟进提醒列，记录下下次与客户联系的时间。比如，你与客户约定了一周后再沟通，就可以在表格中记录下来，并设置提醒。这样可以避免忘记与客户的沟通，保证跟进工作的连续性。

记录跟进内容：每次与客户沟通后，要及时在表格中记录下沟通的内容。包括客户的反馈、需求、意见等。这些记录可以帮助你了解客户的动态，为下一次沟通做好准备。

分析跟进效果：定期对跟进情况进行分析，看看哪些跟进方式效果好，哪些效果不好。比如，通过电话跟进和邮件跟进，哪种方式能得到客户更多的回应。根据分析结果，调整跟进策略，提高跟进效果。

以上就是利用表格管理客户的一些方法和要点，希望能对你的客户管理工作有所帮助。通过合理利用表格，你可以更高效地管理客户信息，提高客户满意度和企业的效益。

常见用户关注的问题：

一、如何利用表格管理客户才能提高效率？

我听说很多做销售的朋友都在为怎么高效管理客户发愁呢，我就想知道利用表格管理客户到底咋操作才能提高效率。其实啊，这事儿说难不难，说简单也不简单。

合理设计表格结构：表格的列要涵盖客户的基本信息，像姓名、联系方式、所在地区等，这样方便快速定位客户。还可以设置客户的购买记录列，包括购买时间、购买产品等，了解客户的消费习惯。加上客户的意向等级列，比如高、中、低，能让你优先跟进重点客户。

及时更新表格数据：每次和客户有新的沟通或者客户有新的消费行为，都要马上更新表格。不然数据过时了，就没法做出正确的决策。比如客户购买了新产品，要及时记录，这样下次推荐的时候就更有针对性。

运用筛选和排序功能：表格软件一般都有筛选和排序功能，你可以按照客户的意向等级、购买金额等进行筛选和排序。这样能快速找到你想要的客户群体，提高工作效率。比如你想找高意向客户，一筛选就出来了。

与团队共享表格：如果是团队销售，大家可以共享表格，这样每个人都能看到客户的最新情况。避免重复跟进客户，还能提高团队协作效率。比如一个同事跟进了某个客户，其他同事就不用再重复沟通了。

结合建米软件辅助管理：建米软件可以和表格结合使用，它能提供更强大的数据分析功能。比如分析客户的购买趋势、预测客户的消费能力等，让你更好地管理客户。

二、用表格管理客户有哪些注意事项？

朋友说用表格管理客户看似简单，其实有不少要注意的地方呢。我就很好奇，到底有哪些注意事项呢。

数据准确性：输入表格的数据一定要准确，一个错误的数据可能会导致错误的决策。比如客户的联系方式写错了，就没办法联系到客户。所以输入数据后要仔细核对。

数据安全性：客户的信息是很重要的，要注意数据的安全。不要随意把表格分享给无关的人，防止客户信息泄露。可以设置表格的访问权限，只有授权的人才能查看和修改。

定期备份表格：为了防止数据丢失，要定期备份表格。可以备份到云端或者移动硬盘。这样即使电脑出问题了，数据也不会丢失。

避免表格过于复杂：表格的设计要简洁明了，不要设置太多不必要的列和行。不然会让人看得眼花缭乱，降低工作效率。只保留必要的信息就可以了。

建米软件助力安全管理：建米软件在数据安全方面有很好的保障措施。它可以对客户数据进行加密处理，防止数据被窃取。还能记录数据的操作历史，方便追溯。

三、表格管理客户和专业客户管理软件哪个更好？

我想知道表格管理客户和专业客户管理软件到底哪个更好呢。身边的朋友有的用表格，有的用专业软件，各有各的说法。

成本方面：表格管理客户基本不需要成本，只要有办公软件就行。而专业客户管理软件可能需要购买许可证，有一定的成本。对于小公司或者个人来说，表格可能更经济实惠。

功能方面：表格的功能相对简单，主要用于记录和整理数据。专业客户管理软件功能更强大，比如有自动化营销、客户关系分析等功能。对于大型企业来说，专业软件能更好地满足需求。

易用性方面：表格比较容易上手，大多数人都会使用。专业客户管理软件可能需要一定的学习成本，要花时间去熟悉操作。对于新手来说，表格更容易接受。

扩展性方面：表格的扩展性较差，很难进行功能的扩展。专业客户管理软件可以根据企业的需求进行定制开发，扩展性强。如果企业有不断发展的需求，专业软件更合适。

建米软件优势明显：建米软件就是一款专业的客户管理软件，它结合了成本、功能、易用性和扩展性等多方面的优势。既不像一些软件成本那么高，功能又很强大，还容易上手，扩展性也不错。

四、怎样通过表格管理客户来增加客户忠诚度？

假如你想让客户一直跟着你，增加客户忠诚度，用表格管理客户能起到很大作用呢。我就想知道具体该怎么做。

记录客户偏好：在表格中记录客户的偏好，比如喜欢的产品类型、颜色、风格等。根据这些偏好为客户推荐合适的产品，让客户感受到你的用心。

设置客户关怀提醒：在表格中设置客户关怀提醒，比如客户生日、节日等。在这些特殊的日子给客户送上祝福和小礼品，增强客户的好感。

收集客户反馈：定期在表格中记录客户的反馈，了解客户对产品和服务的满意度。根据反馈改进产品和服务，提高客户的忠诚度。

建立客户积分体系：在表格中记录客户的积分情况，客户消费可以获得积分，积分可以兑换礼品或者享受优惠。这样能激励客户多次消费。

建米软件优化管理：建米软件可以帮助你更好地管理客户积分体系和客户关怀提醒。它能自动计算积分，提醒你在合适的时间给客户关怀，让你更轻松地增加客户忠诚度。