用表格管理客户跟进，免费版的功能真能满足日常需求吗？

一、为什么要用表格管理客户跟进

在日常的业务工作中，跟进客户是非常重要的一环。想象一下，你每天要和很多客户沟通，要是没有一个系统的方法来记录和管理这些跟进情况，很容易就会出现混乱。比如说，你忘记了某个客户的特殊需求，或者错过了和某个重要客户的跟进时间，这都会影响业务的进展。

方便记录和查询：表格可以把客户的各种信息，像联系方式、跟进时间、沟通内容等清晰地记录下来。这样，当你需要了解某个客户的情况时，只要打开表格，就能快速找到相关信息。就好比一个大型图书馆，每本书都有自己的位置，你可以轻松地找到你想要的那一本。

便于分析和总结：通过表格，你可以对客户的跟进情况进行分析。比如，统计不同阶段的客户数量，看看哪个阶段的客户转化率比较低，从而有针对性地调整跟进策略。这就像医生通过分析病人的各项指标，来制定更有效的治疗方案一样。

提高工作效率：有了表格的管理，你可以合理安排自己的工作时间，避免重复劳动。例如，你可以按照表格中的跟进时间提醒，有序地和客户进行沟通，而不是手忙脚乱地想起一个客户就联系一个。

二、设计适合的客户跟进表格

设计一个合适的表格是管理客户跟进的基础。不同的业务类型，表格的设计也会有所不同。但总体来说，都需要包含一些基本的信息。

基本信息栏：这部分主要记录客户的基本情况，比如客户姓名、公司名称、联系方式（电话、邮箱等）。这些信息是和客户沟通的基础，一定要准确无误。例如，你在和客户联系时，要是电话打错了，那可就闹笑话了。

跟进记录栏：这里要详细记录每次和客户沟通的内容，包括沟通时间、沟通方式（电话、邮件、面谈等）、沟通的主要内容。比如，你和客户在电话里讨论了产品的价格和交付时间，就要把这些内容清晰地记录下来。这样，下次再和客户沟通时，你就能清楚地知道之前聊了什么，避免重复沟通。

跟进阶段栏：可以把客户的跟进过程分为不同的阶段，比如潜在客户、意向客户、成交客户等。通过标记客户所处的阶段，你可以更好地了解业务的进展情况。例如，如果大部分客户都停留在潜在客户阶段，那你就要思考是不是跟进策略有问题，需要加大推广力度或者调整沟通方式。

跟进计划栏：根据客户的情况，制定下一步的跟进计划，包括跟进时间、跟进内容等。这样可以让你的工作更有条理，也能让客户感受到你的专业和负责。比如说，你计划在下周给某个意向客户发送产品方案，那就把这个计划写在表格里，到时候按时完成。

三、使用表格进行客户跟进的流程

有了合适的表格，接下来就要按照一定的流程来使用它，这样才能更好地管理客户跟进。

初次记录：当你获得一个新客户的信息时，要及时把客户的基本信息录入表格。对客户进行初步的评估，判断客户的潜在价值，标记客户所处的跟进阶段。比如，你通过展会获得了一个客户的名片，回来后就要马上把客户的信息填到表格里，并根据和客户在展会上的交流，判断他是潜在客户还是有一定意向的客户。

跟进记录与更新：每次和客户沟通后，都要及时在表格里记录沟通的情况。根据沟通的结果，更新客户的跟进阶段和跟进计划。举个例子，你和一个潜在客户通了电话，客户对产品表现出了一定的兴趣，那你就可以把客户的跟进阶段从潜在客户调整为意向客户，并制定下一步给客户发送产品资料的计划。

定期回顾与分析：定期（比如每周或每月）对表格中的客户跟进情况进行回顾和分析。看看哪些客户的跟进效果比较好，哪些客户的跟进遇到了问题。对于跟进效果好的客户，可以加大跟进力度，争取早日成交；对于遇到问题的客户，要分析原因，调整跟进策略。例如，你发现某个意向客户一直没有回复你的邮件，那你可以考虑换一种沟通方式，比如打电话询问。

四、表格管理客户跟进的注意事项

在使用表格管理客户跟进的过程中，有一些细节需要注意，这样才能让表格发挥最大的作用。

信息准确性：表格中的信息一定要准确，这是进行有效客户跟进的前提。如果信息有误，可能会导致沟通不畅或者错过重要的跟进机会。比如，客户的电话号码写错了，你就无法和客户取得联系。在录入信息时，要仔细核对，确保准确无误。

及时更新：客户的情况是不断变化的，所以表格中的信息也要及时更新。如果不及时更新，表格中的信息就会失去时效性，影响跟进效果。例如，客户的需求发生了变化，你没有及时记录和调整跟进计划，还是按照原来的方案进行跟进，可能就无法满足客户的需求。

保护客户隐私：表格中包含了客户的大量个人信息，一定要注意保护客户的隐私。不要随意将表格中的信息泄露给他人，避免给客户带来不必要的麻烦。比如，不能把客户的联系方式分享给其他无关的人。

五、借助软件让表格管理更高效

虽然手动制作表格也能管理客户跟进，但效率可能会比较低，而且容易出现错误。其实这类问题可以通过工具解决，比如建米软件，它可以帮助你更高效地管理客户跟进表格。建米软件可以自动生成各种统计报表，让你更直观地了解客户的跟进情况。它还能设置提醒功能，当到了跟进时间时，会自动提醒你，避免错过重要的跟进机会。

以上就是关于如何用表格管理客户跟进的一些内容，希望能对你有所帮助，让你的客户跟进工作更加顺利。

常见用户关注的问题：

一、用表格管理客户跟进有啥好处？

我听说很多做销售的朋友都喜欢用表格来管理客户跟进，我就想知道这里面到底有啥好处呢。下面咱就来唠唠。

1. 方便记录信息：表格就像是一个大账本，你可以把客户的各种信息，像姓名、联系方式、需求、跟进情况啥的，都整整齐齐地填进去。这样一来，你想找啥信息，一眼就能看到，多方便呐。比如说建米软件也能很好地记录客户信息，而且还能分类整理，查找起来更高效。

2. 便于跟踪进度：通过表格，你可以清楚地看到每个客户跟进到哪一步了。是刚联系上，还是已经报价了，或者是在谈判中。这样你就能及时调整跟进策略，不会让客户跟进半途而废。

3. 利于团队协作：如果是团队作战，大家都可以在表格里看到客户的跟进情况。这样就不会出现重复跟进或者遗漏客户的情况。就像建米软件支持多人协作，团队成员可以实时共享信息，提高工作效率。

4. 能做数据分析：表格里的数据可以用来做分析。你可以统计不同阶段的客户数量、成交率啥的。通过分析这些数据，你就能发现销售过程中的问题，然后想办法改进。

5. 随时可查看：只要有表格文件，你在电脑上、手机上都能随时查看客户跟进情况。不管你是在办公室，还是在外面跑业务，都能及时了解客户动态。

二、表格管理客户跟进要注意啥？

朋友说用表格管理客户跟进虽然方便，但也有不少要注意的地方。我就特别想知道都有哪些注意事项。

1. 信息准确性：表格里填的信息一定要准确。要是客户的联系方式写错了，那后续的跟进就白搭了。所以在录入信息的时候，要仔细核对。建米软件有信息验证功能，可以减少信息错误的发生。

2. 及时更新：客户的情况是不断变化的，跟进的进度也在推进。所以表格要及时更新，不然看到的就是过时的信息。比如说客户已经成交了，你还不知道，还在按照原来的计划跟进，那就闹笑话了。

3. 合理分类：客户可以按照不同的标准分类，像潜在客户、意向客户、成交客户等。这样分类之后，你就能更有针对性地进行跟进。建米软件可以根据你的需求自定义分类，方便又实用。

4. 保护隐私：客户的信息属于隐私内容，要注意保护。不要随便把表格发给别人，防止客户信息泄露。

5. 备份表格：为了防止表格丢失或者损坏，要定期备份。可以把表格保存到云盘或者其他存储设备上。

三、有没有简单的表格模板来管理客户跟进？

我想知道有没有那种简单又好用的表格模板可以用来管理客户跟进呢。这样就不用自己费劲去设计表格了。

1. 基本信息模板：这个模板主要记录客户的基本信息，像姓名、性别、年龄、联系方式等。有了这些信息，你就能对客户有个初步的了解。建米软件也有类似的基本信息模板，而且还能根据你的需求进行定制。

2. 跟进记录模板：在这个模板里，你可以记录每次跟进的时间、方式、内容和结果。这样可以清楚地看到跟进的过程和效果。

3. 销售阶段模板：按照销售的不同阶段，把客户分类记录。比如潜在客户、意向客户、谈判客户、成交客户等。通过这个模板，你能直观地看到每个阶段的客户数量和比例。

4. 数据分析模板：这个模板可以用来统计客户的成交率、转化率、平均跟进周期等数据。通过分析这些数据，你就能发现销售过程中的问题和机会。

5. 提醒模板：设置跟进提醒，避免遗漏重要的跟进任务。建米软件有提醒功能，可以在指定的时间提醒你跟进客户。

四、表格管理客户跟进和软件管理有啥区别？

假如你在考虑用表格还是软件来管理客户跟进，那肯定想知道它们之间有啥区别。下面咱就来分析分析。

1. 功能方面：表格的功能相对简单，主要就是记录和整理数据。而软件的功能就丰富多了，除了记录数据，还能进行数据分析、自动化跟进、团队协作等。建米软件就是一款功能强大的客户管理软件，能满足各种复杂的需求。

2. 便捷性方面：表格操作比较简单，只要会用 Excel 就行。但是在数据处理和共享方面，不如软件方便。软件可以在不同设备上随时随地使用，而且数据实时同步。

3. 安全性方面：表格的安全性相对较低，容易丢失或者被误删。软件一般都有数据备份和安全防护功能，能更好地保护客户信息。

4. 成本方面：表格几乎没有成本，只要有电脑和 Excel 软件就行。而软件可能需要付费购买或者订阅。不过从长期来看，软件带来的效率提升和管理效果，可能会超过它的成本。

5. 扩展性方面：表格很难进行功能扩展，要是有新的需求，可能得重新设计表格。软件则可以根据企业的发展和需求，不断进行功能升级和扩展。