用表格做电商客户管理，和同类 Top3 比咋样？

一、表格做客户管理的基础认知

在日常的商业活动中，客户管理是至关重要的一环。其实很多人可能没有意识到，小小的表格就能承担起客户管理的重任。表格就像是一个规整的小仓库，能把客户的各种信息有条理地存放起来。

表格管理客户信息的便利性

表格具有很强的直观性。比如说，我们打开一个Excel表格，客户的姓名、联系方式、购买记录等信息一目了然。这就好比我们走进一个整齐的房间，所有东西都摆在该放的位置，一眼就能找到自己需要的。而且表格操作起来也很简单，不需要复杂的技术知识，只要会基本的电脑操作，就能轻松上手。

表格管理客户的成本优势

对于一些小型企业或者刚刚起步的创业者来说，资金是比较紧张的。使用表格进行客户管理，几乎不需要额外的成本。不像一些专业的客户管理软件，可能需要支付高昂的购买费用和后续的维护费用。表格就像是一个免费又实用的小助手，能帮助企业在有限的资源下，实现基本的客户管理功能。

二、表格记录客户基本信息

要做好客户管理，得把客户的基本信息记录清楚。这就像是给每个客户建立一个小小的档案，方便我们随时了解他们。

记录客户基本身份信息

客户的姓名、性别、年龄等信息是最基础的。这些信息能让我们对客户有一个初步的认识。比如，我们知道客户的年龄，就能根据不同年龄段的消费特点，为他们推荐合适的产品或服务。就像卖服装的商家，如果知道客户是年轻人，就可以多推荐一些时尚潮流的款式；如果是中老年人，就可以推荐一些舒适、经典的款式。

记录客户联系方式

联系方式是与客户保持沟通的关键。电话号码、电子邮箱、微信号等都可以记录在表格里。有了这些信息，我们就能在有新的产品推广、活动通知等情况时，及时联系到客户。举个例子，一家美容院通过表格记录了客户的联系方式，当推出新的美容套餐时，就可以通过短信或者微信通知客户，吸引他们前来体验。

记录客户的消费偏好

了解客户的消费偏好能让我们更好地满足他们的需求。比如客户喜欢购买哪种类型的产品、对价格的敏感度如何等。以咖啡店为例，如果通过表格记录发现某个客户喜欢喝拿铁，而且对价格不太敏感，那么在推出新的拿铁口味时，就可以重点向这位客户推荐。

三、利用表格跟踪客户购买行为

客户的购买行为是客户管理中的重要部分，通过表格跟踪这些行为，能让我们更好地把握客户的需求和消费习惯。

记录购买时间和频率

在表格中记录客户的购买时间和频率，能帮助我们了解客户的消费周期。比如一家超市通过表格发现，某位客户每隔一周就会来购买一次生活用品，那么在这位客户下次购买的时间节点附近，超市就可以给客户发送一些生活用品的优惠券，吸引他们再次购买。

记录购买金额和产品

记录客户每次的购买金额和购买的产品，能让我们了解客户的消费能力和偏好。如果一个客户经常购买高价值的产品，说明他的消费能力较强，我们可以为他推荐一些高端的产品或服务。反过来，如果客户经常购买一些低价的日用品，我们可以为他提供一些实惠的组合套餐。

分析购买行为趋势

通过对一段时间内客户购买行为的分析，我们可以发现一些趋势。比如某个客户原本只购买单一类型的产品，但是最近开始购买其他类型的产品，这可能意味着他的需求发生了变化。我们可以根据这些趋势，及时调整我们的营销策略。例如，一家书店发现一位原本只购买文学类书籍的客户，最近开始购买历史类书籍，那么书店就可以向这位客户推荐一些优质的历史类书籍。

四、表格助力客户分类管理

不同的客户有不同的特点和需求，对客户进行分类管理能让我们更有针对性地开展营销活动。

按消费金额分类

可以把客户分为高消费客户、中消费客户和低消费客户。对于高消费客户，我们可以提供一些专属的服务和优惠，比如贵宾卡、优先购买权等。对于中消费客户，我们可以通过一些促销活动，鼓励他们提高消费金额。对于低消费客户，我们可以提供一些性价比高的产品或服务，吸引他们增加购买。比如一家珠宝店，对于高消费客户会邀请他们参加专属的新品品鉴会；对于中消费客户会推出满减活动；对于低消费客户会推荐一些价格较低的配饰。

按购买频率分类

分为频繁购买客户、偶尔购买客户和潜在客户。对于频繁购买客户，我们要注重维护与他们的关系，提供优质的服务，让他们继续保持购买。对于偶尔购买客户，我们可以通过一些营销手段，提高他们的购买频率。对于潜在客户，我们要加大宣传力度，吸引他们成为实际购买客户。比如一家健身房，对于频繁购买会员的客户会赠送一些健身小礼品；对于偶尔来健身的客户会推出会员套餐优惠；对于潜在客户会在周边进行宣传推广。

按客户来源分类

可以分为线上客户、线下客户等。不同来源的客户可能有不同的需求和消费习惯。对于线上客户，我们可以通过网络营销手段，如社交媒体推广、电子邮件营销等，与他们保持联系。对于线下客户，我们可以通过举办线下活动等方式，增强他们的粘性。比如一家服装品牌，对于线上客户会经常在社交媒体上发布新款服装的图片和视频；对于线下客户会在店铺举办会员专属的时尚派对。

五、表格在客户跟进中的应用

客户跟进是客户管理中不可或缺的环节，表格能帮助我们更好地进行客户跟进。

设置跟进提醒

在表格中可以设置跟进提醒的时间。比如我们与客户沟通后，约定了下次跟进的时间，就可以在表格中记录下来，并设置提醒。这样就不会因为忙碌而忘记跟进客户。就像销售人员与客户沟通后，在表格中记录下一周后再次联系客户，到时间后表格会提醒销售人员，确保不会错过跟进的时机。

记录跟进内容

每次跟进客户后，把跟进的内容详细地记录在表格里。这样可以方便我们了解与客户沟通的进展，也能为后续的跟进提供参考。比如销售人员与客户沟通了产品的价格、交货时间等内容，都可以记录在表格中。下次再与客户沟通时，就能清楚地知道之前的沟通情况，避免重复沟通或者遗漏重要信息。

评估跟进效果

根据跟进的结果，在表格中对跟进效果进行评估。如果客户对产品感兴趣，有购买意向，那么跟进效果就是比较好的；如果客户没有兴趣，甚至拒绝了，我们就要分析原因，调整跟进策略。比如一家软件公司的销售人员跟进客户后，发现客户觉得软件价格太高，那么公司就可以考虑推出一些优惠活动或者调整价格策略。

六、建米软件在客户管理中的补充作用

虽然表格能满足基本的客户管理需求，但当企业业务规模扩大，客户数量增多时，可能会遇到一些挑战。比如表格的数据处理能力有限，难以进行复杂的数据分析和挖掘。这时候可以试试建米软件。

建米软件具有强大的数据处理和分析功能，能对大量的客户数据进行快速分析，挖掘出有价值的信息。比如通过分析客户的购买行为和偏好，为企业提供精准的营销策略建议。而且建米软件还能实现数据的实时更新和共享，方便不同部门之间的协作。例如销售部门和客服部门可以同时获取客户的最新信息，更好地为客户服务。

以上就是关于表格可以做客户管理的一些介绍，希望能帮助大家更好地利用表格进行客户管理，提升企业的客户管理水平。

常见用户关注的问题：

一、表格真的可以做客户管理吗？

我听说很多人都在讨论用表格做客户管理，我就想知道这到底靠不靠谱。感觉表格好像很简单，但是真的能满足客户管理的需求吗？下面我来详细说说。

表格做客户管理的优点：

1. 操作简单：基本上只要会用办公软件，就能轻松上手表格，不需要额外学习复杂的系统操作。比如，你可以很容易地在表格里添加客户的基本信息，像姓名、电话、地址等。

2. 成本低：不需要购买昂贵的客户管理软件，只要有电脑和办公软件就行，对于一些小公司或者个人创业者来说，这能节省不少成本。

3. 灵活性高：可以根据自己的需求随意调整表格的格式和内容。比如你想增加一个客户的特殊喜好列，直接在表格里添加就行。

4. 方便查看：打开表格就能直观地看到所有客户的信息，一目了然。

表格做客户管理的缺点：

1. 数据安全性低：如果电脑出现故障或者丢失，表格里的数据可能就会丢失，没有很好的备份和恢复机制。

2. 功能有限：不能像专业的客户管理软件那样有很多强大的功能，比如自动提醒跟进客户、分析客户数据等。

3. 难以共享和协作：如果团队多人需要同时管理客户，表格的共享和协作就会比较麻烦，容易出现数据不一致的情况。

4. 数据处理效率低：当客户数据量很大时，查找、筛选和统计数据会变得很耗时。而建米软件在这些方面就有很大的优势，它能高效地处理大量数据，保障数据安全，还能实现团队成员的协作。

二、用表格做客户管理有哪些注意事项？

朋友说他用表格做客户管理遇到了不少问题，我就一下用表格做客户管理到底要注意些啥。

数据录入方面：

1. 信息完整准确：录入客户信息时，要确保姓名、电话、地址等关键信息准确无误，不然后续跟进客户可能会出现问题。

2. 统一格式：比如日期的格式、数字的格式等都要统一，这样方便后续的数据处理和分析。

3. 及时更新：客户的信息可能会发生变化，像电话号码更换、公司地址变更等，要及时在表格里更新。

4. 做好分类：可以按照客户的类型、重要程度等进行分类，方便快速查找和管理。

表格设计方面：

1. 合理布局：把不同类型的信息分开放置，比如基本信息、交易记录等，让表格看起来清晰明了。

2. 预留空间：考虑到后续可能会增加新的信息列，要预留一些空白列。

3. 设置表头：表头要简洁明了，能准确反映该列的内容。

4. 适当添加备注：对于一些特殊情况或者重要事项，可以在备注栏里说明。建米软件在表格设计和数据录入方面也有很好的模板和规范，能帮助用户更好地管理客户信息。

三、表格做客户管理和专业软件相比哪个更好？

我想知道表格做客户管理和专业软件比起来，到底哪个更适合呢？感觉各有各的好处，下面来分析分析。

表格的优势：

1. 入门门槛低：前面也说过，只要会基本的办公软件操作就能用表格管理客户。

2. 成本低：对于预算有限的企业来说，表格是个经济实惠的选择。

3. 自主性强：可以完全按照自己的想法设计表格。

4. 简单易用：不需要复杂的培训就能上手。

专业软件的优势：

1. 功能强大：有很多专业的功能，比如客户跟进提醒、销售机会分析、客户行为预测等，能帮助企业更好地管理客户。

2. 数据安全有保障：有完善的备份和恢复机制，能防止数据丢失。

3. 便于团队协作：团队成员可以同时在线操作，共享客户信息，提高工作效率。

4. 数据分析能力强：能对客户数据进行深入分析，为企业决策提供有力支持。建米软件就是一款专业的客户管理软件，在功能和性能上都有出色的表现，能满足企业多样化的需求。

四、怎样用表格做好客户管理？

假如你想用表格做好客户管理，我觉得还是有一些方法和技巧的。下面来分享一下。

建立客户档案：

1. 详细记录客户基本信息：包括姓名、性别、年龄、职业等，了解客户的基本情况。

2. 记录客户需求：了解客户的需求和痛点，这样才能更好地为客户提供服务。

3. 记录客户交易历史：包括购买时间、购买产品、购买金额等，分析客户的消费习惯。

4. 记录客户反馈：客户的意见和建议很重要，能帮助你改进服务。

定期更新和维护表格：

1. 每周或者每月检查一次表格，更新客户的最新信息。

2. 清理无用的数据，让表格保持简洁。

3. 对表格进行备份，防止数据丢失。

4. 检查数据的准确性，避免出现错误。建米软件也可以提供一些模板和指导，帮助你更好地用表格做好客户管理。

利用表格进行数据分析：

1. 统计客户数量和分布情况，了解市场覆盖范围。

2. 分析客户的购买频率和金额，找出优质客户。

3. 对比不同时间段的客户数据，了解业务发展趋势。

4. 根据分析结果制定相应的营销策略。