用客户跟进管理表格记录销售跟进，能节省多少时间成本？

一、聊聊客户跟进管理表格

在咱们做销售或者搞业务的时候，客户跟进管理那可是相当重要的一环。就好比钓鱼，把客户比作鱼，咱们不能钓到了就不管了，得持续跟进，才能让鱼真正上钩，也就是让客户下单购买咱们的产品或者服务。而客户跟进管理表格就是咱们跟进客户的好帮手，它能帮咱们把客户的信息、跟进情况等都清晰地记录下来，方便咱们更好地管理客户资源。

二、表格的设计

1. 基础信息栏

这部分主要记录客户的基本情况，就像是给客户建个小档案。比如客户的姓名、性别、联系方式（电话、邮箱等）、所在公司、职位这些。举个例子，咱们做销售的，跟客户联系的时候，能准确喊出对方的名字，说出对方的职位，一下子就能拉近和客户的距离。而且有了联系方式，咱们才能和客户保持沟通。

2. 需求记录栏

了解客户的需求就像是给病人看病要了解症状一样重要。在这个栏目里，咱们要记录客户对产品或者服务的具体需求。比如说客户需要什么样的功能、对价格的接受范围、使用场景等。比如有个客户是开小超市的，他需要一套收银系统，那咱们就得记录下他对收银系统的功能需求，是要能快速扫码结账，还是要能进行会员管理，这些都得详细记下来。

3. 跟进情况栏

这可是表格的核心部分之一。咱们要记录每次和客户沟通的时间、方式（电话、邮件、面谈等）、沟通的主要内容、客户的反馈等。比如上周三咱们给客户打了电话，沟通了产品的价格，客户觉得有点高，希望能有优惠，这些信息都要记录清楚。这样咱们就能清楚地知道和客户的沟通进度，下一步该怎么做。

4. 意向程度栏

判断客户的意向程度就像是判断一场比赛谁更有胜算。咱们可以把客户的意向程度分为不同的等级，比如高、中、低。像那种对产品很感兴趣，一直在询问细节，还主动提出要试用的客户，就可以评为高意向客户；而只是简单了解了一下，没有太多后续询问的客户，可能就是低意向客户。通过记录意向程度，咱们可以优先跟进高意向客户，提高销售效率。

5. 成交预测栏

这个栏目可以记录咱们对客户成交可能性的预测以及预计成交时间。这只是一个预测，不一定完全准确，但能让咱们对业务有一个大致的规划。比如咱们预测某个客户有 80%的可能性在本月底成交，那咱们就可以重点关注这个客户，加大跟进力度。

三、表格的使用方法

1. 及时更新信息

每次和客户沟通完，都要第一时间把相关信息更新到表格里。就像你写日记一样，当天的事情当天记，不然时间长了就容易忘记。比如你和客户面谈后，回来就赶紧把面谈的内容、客户的新需求等记录到跟进情况栏里，这样表格里的信息才能保持最新、最准确。

2. 定期分析表格

不能只是把信息往表格里一填就不管了，要定期对表格进行分析。比如每周或者每月，看看哪些客户的跟进效果好，哪些客户的意向有了变化。举个例子，你发现某个原本低意向的客户最近频繁询问产品信息，意向程度有了提升，那你就可以调整跟进策略，多和他沟通。

3. 按照意向程度分类跟进

根据客户的意向程度，对客户进行分类，然后采取不同的跟进方式。对于高意向客户，要重点跟进，及时解决他们的问题，提供更优质的服务，争取尽快促成成交；对于中意向客户，可以定期保持联系，提供一些有价值的信息，慢慢培养他们的兴趣；对于低意向客户，可以偶尔发一些产品的宣传资料，保持一定的曝光度。

4. 团队共享与协作

如果是一个销售团队在使用这个表格，那就要实现团队共享。大家都能看到表格里的信息，这样可以避免重复跟进客户，还能互相交流跟进经验。比如一个同事在跟进某个客户时遇到了难题，其他同事可以根据表格里的信息提供一些建议。

四、表格的优势

1. 提高工作效率

有了客户跟进管理表格，咱们就不用再到处找客户的信息了，所有信息都集中在表格里，一目了然。比如你要给某个客户打电话，打开表格就能看到他的联系方式、之前的沟通情况等，节省了查找信息的时间，工作效率自然就提高了。

2. 便于管理客户资源

通过表格，咱们可以对客户进行全面的管理。可以清楚地知道每个客户的情况，哪些客户需要重点关注，哪些客户可以暂时放一放。就像一个仓库管理员，对仓库里的货物了如指掌，能合理安排货物的存放和取用。

3. 提升销售转化率

根据表格里记录的客户信息和跟进情况，咱们可以制定更有针对性的销售策略，满足客户的需求，从而提高销售转化率。比如你知道某个客户对价格敏感，你就可以在合适的时候给他提供一些优惠活动，增加他购买的可能性。

4. 利于总结经验教训

定期分析表格，可以让咱们总结出成功的销售经验和失败的教训。比如你发现某个销售技巧对高意向客户很有效，那以后就可以多使用；如果发现某个跟进方式效果不好，就可以及时调整。

五、建米软件助力客户跟进管理

其实，在实际使用客户跟进管理表格的过程中，可能会遇到一些问题，比如表格数据太多，查找和分析起来比较麻烦；团队共享和协作时可能会出现信息更新不及时等情况。这时候，你可以试试建米软件。建米软件有强大的客户管理功能，它可以把客户跟进管理表格电子化，实现数据的快速查找和分析。而且团队成员可以实时共享和更新信息，避免了信息滞后的问题。用了建米软件，能让你的客户跟进管理工作更加轻松、高效。

以上就是关于客户跟进管理表格的设计、使用方法及优势等方面的内容，希望能对你有所帮助，让你在客户跟进管理工作中取得更好的成绩。

常见用户关注的问题：

一、客户跟进管理表格设计上有啥要点？

我听说很多人在设计客户跟进管理表格的时候都挺头疼的，就想知道到底有哪些要点能让表格设计得更合理。其实啊，设计表格就跟盖房子一样，得有个好的框架。

明确目的：得清楚做这个表格是为了干啥，是记录客户信息，还是跟进销售进度，或者是分析客户需求。比如要是为了跟进销售进度，那表格里就得有销售阶段、成交时间这些内容。

合理布局：把不同的信息分类放好，像客户基本信息放一块，跟进记录放一块。这样看起来清楚，找信息也方便。就好比把衣服分类挂在衣柜里，找的时候一下子就能找到。

字段选择：选的字段得是有用的，别整一堆没用的。像客户姓名、联系方式、需求这些肯定得有。要是做的是高端客户跟进，还可以加上客户的消费能力、兴趣爱好等字段。

预留空间：得给以后可能要加的信息留些地方。说不定过段时间业务变了，需要加新的字段，要是没地方就麻烦了。建米软件在设计表格的时候就充分考虑了这些要点，能让表格设计得更科学合理。

二、客户跟进管理表格咋使用呀？

朋友说客户跟进管理表格虽然有了，但不知道咋用，我就想知道这里面有啥门道。其实用表格就跟开车一样，掌握了方法就很简单。

及时录入：有了新的客户信息或者跟进情况，要赶紧填到表格里。不然时间长了就忘了，信息就不准确了。就像开车的时候要及时看仪表盘一样。

定期更新：隔一段时间就得把表格里的信息更新一下，看看客户的情况有没有变化。比如客户的需求变了，或者跟进阶段推进了，都要及时更新。

分析数据：不能光把信息填进去就不管了，要时不时分析分析表格里的数据。看看哪些客户成交可能性大，哪些客户需要重点跟进。建米软件能帮助我们更方便地分析这些数据。

团队共享：要是团队一起用这个表格，大家都能看到最新的信息，这样沟通起来就更顺畅。比如销售和客服都能看到客户的跟进情况，就能更好地为客户服务。

三、客户跟进管理表格有啥优势呢？

我想知道客户跟进管理表格到底有啥好处，为啥大家都在用。其实它就像一个小助手，能帮我们省不少事。

提高效率：有了表格，找客户信息不用到处翻资料了，一下子就能找到。而且记录跟进情况也方便，不用再写一堆笔记。就像有了导航，开车找路就快多了。

规范管理：表格有统一的格式，大家都按照这个格式记录信息，管理起来就更规范。不会出现信息混乱的情况。建米软件的表格模板能让管理更加规范。

便于分析：把客户信息都集中在表格里，分析起来就容易多了。能看到客户的整体情况，还能发现一些潜在的问题。比如通过分析可以发现某个区域的客户需求比较大。

促进沟通：团队成员都能看到表格里的信息，沟通起来就更方便。大家对客户的情况都了解，在服务客户的时候就能更默契。

四、建米软件在客户跟进管理表格方面有啥特色？

朋友推荐了建米软件，说在客户跟进管理表格方面挺不错的，我就想知道它有啥特色。

智能设计：建米软件能根据不同的业务需求，智能设计出合适的表格。不用我们自己费劲去想怎么设计，它就能帮我们搞定。

便捷使用：操作很简单，就算是不太懂电脑的人也能很快上手。而且录入信息、更新数据都很方便。

强大分析：它有强大的数据分析功能，能对表格里的数据进行深入分析。能生成各种报表和图表，让我们更直观地看到客户情况。

安全可靠：客户信息很重要，建米软件有很好的安全措施，能保证信息不泄露。让我们用着更放心。