用客户管理表格模板app管理客户订单，选它值不值？

一、客户管理表格模板app是什么

大家在日常的工作和生活中，或多或少都需要和客户打交道。无论是销售人员、客服人员，还是个体创业者，都需要对客户的信息进行管理。客户管理表格模板app就是专门为满足这一需求而开发的软件。简单来说，它就像是一个电子的笔记本，不过这个笔记本功能更强大，能帮你高效地记录、整理和分析客户的相关信息。

功能特点

这些app通常具备很多实用的功能。比如，它有丰富的表格模板，像客户基本信息表、客户跟进记录表、销售业绩表等。以客户基本信息表为例，你可以在上面记录客户的姓名、联系方式、所在行业等，就像把客户的“档案”电子化了。而且，这些模板都是可以根据自己的需求进行修改和定制的。这类app还支持数据的导入和导出，方便你和其他办公软件进行数据交互。比如你之前用Excel记录了一些客户信息，就可以轻松导入到app里。

使用场景

它的使用场景非常广泛。对于销售人员来说，在拜访客户之前，可以通过app查看客户的历史跟进记录，了解客户的需求和偏好，这样在和客户沟通时就能更有针对性。举个例子，小李是一名房产销售，他在去见客户之前，在app上看到这位客户之前对大户型、景观房比较感兴趣，那么在介绍房源时就可以重点推荐这类房子。对于客服人员，当客户打电话咨询问题时，能快速在app里找到客户的信息，更好地为客户解决问题。

二、使用客户管理表格模板app的好处

使用这类app能给我们带来不少好处，让我们的工作更加轻松高效。

提高工作效率

传统的客户信息管理可能是用纸质表格或者Excel表格，查找和修改信息都比较麻烦。而使用客户管理表格模板app，你只需在搜索框输入关键词，就能快速找到你想要的客户信息。比如小张是一家外贸公司的业务员，之前找一个客户的信息可能要在一堆Excel文件里翻好久，现在用了app，几秒钟就能搞定。而且，app还能自动生成一些报表，像销售统计报表等，节省了大量的时间和精力。

提升客户服务质量

通过app对客户信息进行全面的管理，你可以更好地了解客户的需求和历史消费情况。这样在和客户沟通时，就能提供更个性化的服务。比如，某家咖啡店老板通过app了解到一位常客喜欢喝拿铁，每次这位客户来的时候，服务员就可以主动推荐相关的新品拿铁，让客户感受到贴心的服务，从而提高客户的满意度和忠诚度。

便于团队协作

如果是一个团队在进行客户管理，app可以实现信息的共享。团队成员可以同时查看和更新客户信息，避免了信息的不一致和重复劳动。比如一个销售团队，不同的销售人员负责不同的客户，通过app可以及时了解其他同事和客户的沟通情况，避免出现重复拜访等问题，提高团队的整体协作效率。

三、如何选择合适的客户管理表格模板app

市场上的客户管理表格模板app有很多，该怎么选择适合自己的呢？这需要从多个方面来考虑。

功能需求

要明确自己的功能需求。如果你只是需要简单地记录客户信息，那么选择一个功能相对基础的app就可以了。但如果你需要进行复杂的销售数据分析、客户跟进提醒等功能，就要选择功能更强大的app。比如一家大型企业的销售部门，需要对销售数据进行深入分析，以便制定营销策略，那么就需要选择有数据分析和可视化功能的app。

易用性

app的操作要简单易懂，这样才能让大家快速上手。界面设计要简洁明了，功能按钮布局合理。如果一个app操作很复杂，员工需要花费很长时间去学习，那就会影响工作效率。比如一些年纪较大的员工，可能对复杂的软件操作不太熟悉，所以选择一个简单易用的app就很重要。

数据安全

客户信息是非常重要的，所以app的数据安全至关重要。要选择有可靠的数据加密和备份功能的app。比如采用了银行级加密技术的app，能有效防止客户信息泄露。定期进行数据备份，避免因意外情况导致数据丢失。

价格

不同的app价格也不一样，要根据自己的预算来选择。有些app是免费的，但功能可能相对有限；有些app需要付费购买，不过功能会更丰富。比如一些小型创业公司，预算有限，就可以先选择免费版的app，等公司发展壮大后再考虑付费版。

四、建米软件在客户管理中的应用

在众多的客户管理表格模板app中，建米软件是一款值得一试的工具。

建米软件可以帮助企业更好地管理客户信息。它有丰富的表格模板，涵盖了客户信息记录、销售跟进、服务反馈等各个方面。比如在销售跟进方面，它可以记录每次和客户沟通的内容、时间、结果等，方便销售人员随时查看和总结。而且，建米软件的操作界面简洁易用，即使是没有太多技术背景的员工也能快速上手。

对于一些数据安全要求较高的企业来说，建米软件也能提供可靠的保障。它采用了先进的加密技术，确保客户信息的安全。软件还支持数据备份和恢复功能，让企业不用担心数据丢失的问题。如果你正在为客户管理的效率和安全问题而烦恼，不妨试试建米软件，它或许能为你带来意想不到的效果。

五、使用客户管理表格模板app的注意事项

虽然客户管理表格模板app有很多好处，但在使用过程中也有一些需要注意的地方。

及时更新信息

客户的信息是会发生变化的，比如联系方式、需求等。所以要及时更新app里的客户信息，保证信息的准确性。比如客户换了电话号码，如果不及时更新，可能就会影响后续的沟通和业务开展。

合理设置权限

如果是团队使用app，要合理设置不同成员的操作权限。比如一些敏感的客户信息，只有特定的管理人员才能查看和修改。这样可以避免信息泄露和误操作。

定期备份数据

尽管很多app都有数据备份功能，但为了以防万一，还是建议自己定期进行数据备份。可以把数据备份到外部硬盘或者云存储上。比如每个月进行一次数据备份，这样即使app出现问题，也能快速恢复数据。

以上就是关于客户管理表格模板app的一些介绍，希望能帮助你更好地选择和使用这类工具，提升你的工作效率和客户服务质量。

常见用户关注的问题：

一、客户管理表格模板 app 能提高工作效率吗？

我听说好多人用了客户管理表格模板 app 后工作都顺溜多了，我就想知道它是不是真能提高工作效率。咱就来唠唠这个事儿。

快速录入信息：有了这个 app，录入客户信息那叫一个快。不用再像以前似的在纸上写了又抄到电脑表格里，直接在 app 上就能搞定，节省了大把时间。

智能提醒功能：它能设置各种提醒，比如客户生日提醒、跟进提醒啥的。这样就不会因为忙忘了重要的事儿，工作安排得更有条理。

数据统计分析：app 可以快速对客户数据进行统计分析，像客户的消费习惯、购买频率啥的。有了这些分析结果，咱们就能更好地制定营销策略，提高销售业绩。

多人协作方便：要是团队一起用这个 app，大家可以共享客户信息，协同工作。比如销售和客服人员都能及时了解客户情况，沟通起来更顺畅，工作效率自然就上去了。建米软件的客户管理表格模板 app 在这方面就做得很不错，能很好地满足多人协作的需求。

随时随地办公：只要有手机，不管是在外面跑业务还是在家休息，都能随时查看和管理客户信息。不用非得坐在办公室的电脑前，工作变得更灵活。

二、客户管理表格模板 app 安全性能咋样？

朋友说客户管理表格模板 app 用着挺方便，但我就担心里面客户信息的安全问题。咱们来看看它的安全性能到底咋样。

数据加密技术：正规的 app 都会采用先进的数据加密技术，把客户信息加密存储。就算数据不小心泄露了，别人拿到也看不懂，保障了信息的安全性。

访问权限设置：可以给不同的用户设置不同的访问权限。比如普通员工只能查看部分信息，管理人员才能查看全部信息。这样能防止内部人员随意泄露信息。

定期备份数据：app 会定期对数据进行备份，以防万一遇到系统故障或者其他意外情况，数据丢失了还能恢复。

安全漏洞修复：开发团队会不断监测 app 的安全情况，一旦发现安全漏洞，就会及时修复。建米软件在安全方面投入了很多精力，能及时更新和修复漏洞，让用户用得更放心。

身份验证机制：登录 app 时一般都需要身份验证，像密码、指纹识别、面部识别啥的。只有通过验证才能进入，防止他人非法登录。

三、客户管理表格模板 app 容易上手吗？

我想知道客户管理表格模板 app 是不是像说的那么简单易上手。毕竟要是太难用，大家都不愿意用，那再好的功能也白搭。

界面简洁直观：一般 app 的界面设计都很简洁，各个功能模块一目了然。就算是不太懂电脑的人，也能很快找到自己需要的功能。

操作步骤简单：录入信息、查询数据这些操作步骤都很简单，不需要复杂的指令。跟着提示一步一步来，很快就能学会。

有新手引导：好多 app 都有新手引导功能，会一步一步教你怎么使用。就像有个小老师在旁边带着你，不用担心学不会。建米软件的 app 新手引导就很详细，能让用户快速入门。

提供帮助文档：除了新手引导，还会有详细的帮助文档。要是在使用过程中遇到问题，看看帮助文档就能找到解决办法。

在线客服支持：如果看了帮助文档还是不会，还能联系在线客服。客服人员会及时解答你的问题，让你顺利使用 app。

四、客户管理表格模板 app 收费贵不贵？

朋友推荐了客户管理表格模板 app，但我担心收费太贵，用不起。咱们来看看它的收费情况到底咋样。

免费试用：很多 app 都提供免费试用服务，让你先体验一段时间。这样你可以看看这个 app 适不适合自己，再决定要不要付费。

不同版本收费：一般会有基础版、标准版、高级版等不同版本，收费也不一样。基础版可能免费或者收费比较低，适合小团队或者个人使用；高级版功能更丰富，收费相对高一些。

按使用人数收费：有些 app 是按照使用人数来收费的。如果团队人少，费用就低一些；人多的话，费用可能会高一点。

性价比考量：不能只看收费多少，还要看 app 的功能和服务。要是功能强大，能给工作带来很大帮助，就算收费高一点，性价比也是很高的。建米软件的客户管理表格模板 app 就是性价比比较高的一款，功能实用，收费也合理。

长期使用优惠：有些 app 对于长期使用的用户会有优惠活动，比如买一年送几个月啥的。这样算下来，平均每个月的费用就更低了。