用 excel 做销售软件，能贴合销售日常业务场景吗？

一、Excel做销售软件的可行性与优势

在日常的销售工作中，很多人可能会觉得专业的销售软件才是管理销售业务的最佳选择，但其实Excel也能摇身一变成为出色的销售软件。Excel是我们日常办公中非常熟悉的工具，几乎每个职场人都或多或少地使用过它。那么用Excel来做销售软件有哪些可行性和优势呢？

成本低：对于一些小型的销售团队或者刚起步的创业公司来说，购买专业的销售软件可能会有一定的经济压力。而Excel是微软办公软件套装中的一部分，大多数电脑都已经预装，无需额外付费购买软件授权，这就大大降低了使用成本。比如一家刚成立的小电商团队，资金有限，使用Excel来管理销售数据就可以节省一笔开支，把更多的资金投入到业务拓展上。

易上手：大家对Excel的基本操作都比较熟悉，像数据的录入、简单的公式计算等。即使没有专业的技术背景，销售人员也能快速掌握用Excel来记录和分析销售数据的方法。不像一些专业的销售软件，可能需要花费大量的时间去学习和培训才能熟练使用。例如，一个新入职的销售人员，可能只需要几天时间就能学会用Excel制作简单的销售报表，而使用专业软件可能需要几周的培训。

灵活性高：Excel可以根据不同的销售业务需求进行个性化的定制。你可以自由地设计表格的格式、添加或删除列、设置不同的计算公式等。比如一家销售多种产品的公司，不同产品的销售提成计算方式不同，就可以在Excel中针对每种产品设置相应的提成计算公式，满足多样化的业务需求。

二、用Excel搭建销售软件的基础功能

要把Excel变成一个实用的销售软件，我们可以先从搭建一些基础功能开始。

客户信息管理：在Excel中创建一个客户信息表，包含客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称、所在行业等。这样可以方便销售人员随时查看和跟进客户。例如，一家销售办公家具的公司，销售人员可以通过Excel中的客户信息表，了解每个客户的公司规模和办公需求，从而有针对性地推荐产品。还可以在表格中添加备注列，记录与客户沟通的重要信息，比如客户对产品的特殊要求、下次跟进的时间等。

销售订单管理：设计一个销售订单表，记录每一笔销售订单的详细信息，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、单价、订单金额、订单日期、交货日期等。通过这个表格，销售人员可以清晰地了解每个订单的状态，比如是否已发货、是否已收款等。比如一家服装销售公司，通过Excel的销售订单表，就能及时掌握每个订单的生产和发货进度，避免出现延误交货的情况。

销售业绩统计：利用Excel的公式和函数功能，对销售人员的销售业绩进行统计和分析。可以按照不同的时间周期（如月度、季度、年度）统计每个销售人员的销售金额、销售数量、销售提成等。例如，一家化妆品销售公司，通过Excel的统计功能，就能快速了解每个销售人员在某个月的销售业绩排名，激励销售人员提高业绩。还可以通过图表的形式直观地展示销售业绩的变化趋势，帮助管理层做出决策。

三、Excel销售软件的数据处理与分析

有了基础的数据记录之后，对数据进行有效的处理和分析才能发挥Excel销售软件的更大价值。

数据筛选与排序：Excel提供了强大的数据筛选和排序功能。比如在客户信息表中，如果想要找出某个地区的客户，就可以使用筛选功能快速定位。再比如在销售订单表中，按照订单金额从高到低进行排序，就能快速了解哪些订单是大额订单。这对于销售人员来说，可以更有针对性地跟进重要客户和订单。

数据透视表：数据透视表是Excel中非常实用的数据分析工具。通过数据透视表，可以对销售数据进行多维度的分析。比如可以按照产品类别、客户区域、销售时间等不同维度对销售金额进行汇总和分析。举个例子，一家电子产品销售公司，通过数据透视表可以分析出不同地区对不同产品的销售情况，从而调整销售策略，优化产品的库存管理。

图表分析：将销售数据以图表的形式展示出来，能更直观地反映销售情况。常见的图表类型有柱状图、折线图、饼图等。比如用柱状图可以对比不同销售人员的销售业绩，用折线图可以展示销售金额随时间的变化趋势，用饼图可以分析不同产品的销售占比。通过图表分析，管理层可以快速掌握销售动态，发现销售过程中存在的问题。

四、Excel销售软件的局限性与解决办法

虽然Excel做销售软件有很多优点，但也存在一些局限性。

数据安全问题：Excel文件通常保存在本地电脑上，如果电脑出现故障、丢失或者被盗，数据就可能会丢失。而且Excel文件的访问权限设置相对简单，容易被他人误操作或者恶意篡改。解决办法可以是定期将Excel文件备份到云端存储，如百度网盘、腾讯微云等，同时设置复杂的密码对文件进行加密保护。

数据处理能力有限：当销售数据量非常大时，Excel的运行速度会变慢，甚至可能出现卡顿和崩溃的情况。对于数据处理能力要求较高的大型销售团队，Excel可能就无法满足需求了。这时候可以考虑使用专业的数据库管理系统来存储和处理数据，或者使用一些功能更强大的销售软件。不过对于一些数据量不是特别大的中小型销售团队，Excel还是能够胜任的。

协作性不足：如果多个销售人员需要同时对Excel文件进行编辑和修改，就会出现冲突和数据不一致的问题。可以使用一些在线协作工具，如腾讯文档、石墨文档等，将Excel文件上传到这些平台上，实现多人实时协作编辑。

五、建米软件助力销售管理升级

当Excel的功能无法满足日益复杂的销售管理需求时，可以试试建米软件。建米软件是一款专业的销售管理软件，它具有强大的客户关系管理功能，可以对客户信息进行全面、细致的管理，包括客户的历史交易记录、偏好等，帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更个性化的服务。而且建米软件还能实现销售流程的自动化管理，从销售机会的跟进到订单的生成、发货、收款等环节，都能进行有效的跟踪和管理，大大提高销售效率。对于一些数据量较大、业务流程复杂的销售团队来说，建米软件可以解决Excel在数据处理和协作方面的不足，是一个不错的选择。

以上就是关于用Excel做销售软件的相关内容，希望能给大家在销售管理方面提供一些帮助。

常见用户关注的问题：

一、Excel 做销售软件能满足企业的所有需求吗？

我听说好多企业想用 Excel 来做销售软件，我就想知道它是不是真能满足企业的所有需求呢。感觉 Excel 功能挺强大的，但企业需求那么多，有点拿不准。

功能完整性方面：Excel 有基本的表格处理、数据计算和简单的图表展示功能。但对于复杂的销售流程管理，像销售机会跟踪、合同管理等，它就显得力不从心了。比如销售机会从潜在到成交的整个过程，Excel 很难做到实时动态跟踪和精准分析。而建米软件有专门的销售机会管理模块，能详细记录每个阶段的信息，让销售团队更好地把握商机。

数据安全性方面：Excel 文件容易丢失、损坏，而且权限管理不够精细。在企业中，不同岗位的员工对销售数据的访问和操作权限应该不同。建米软件有完善的权限管理体系，能根据员工的角色设置不同的权限，保障数据的安全。

数据共享与协作方面：多人同时编辑 Excel 文件时容易出现冲突，数据更新不及时。在销售团队中，成员之间需要实时共享客户信息和销售进展。建米软件支持多人在线协作，数据实时同步，大家可以随时查看和更新最新信息。

扩展性方面：企业发展过程中需求会不断变化，Excel 很难根据新需求进行扩展。建米软件具有良好的扩展性，可以根据企业的个性化需求定制功能，适应企业的发展。

二、用 Excel 做销售软件有哪些优缺点？

朋友说他的公司在用 Excel 做销售软件，我就下它到底有啥优缺点。毕竟现在有很多专业的销售软件，Excel 能在市场上还有一席之地，肯定有它的道理。

优点：

操作简单：大部分人都熟悉 Excel 的基本操作，不需要额外的培训就能上手。对于一些小型企业或者刚起步的销售团队来说，很容易掌握。

成本低：Excel 是办公软件的一部分，不需要额外购买其他软件。对于预算有限的企业来说，能节省不少成本。

灵活性高：可以根据自己的需求随意设计表格和公式。企业可以根据自身的销售业务特点，灵活调整数据的呈现和计算方式。

便于初步分析：能快速生成简单的图表，对销售数据进行初步的分析和展示。

缺点：

功能有限：无法实现复杂的销售管理功能，如客户关系管理、销售自动化等。

数据处理能力弱：当数据量较大时，Excel 的运行速度会变慢，甚至会出现卡顿的情况。

缺乏安全性：数据容易被误删、篡改，没有有效的数据备份和恢复机制。

不适合团队协作：前面也提到过，多人协作时存在很多问题，不利于团队的高效工作。

三、如何将 Excel 数据导入到专业的销售软件中？

假如你已经用 Excel 记录了很多销售数据，现在想换成专业的销售软件，我就想知道怎么把这些数据导进去呢。感觉这是很多企业会遇到的问题。

了解软件要求：在导入数据之前，要先了解专业销售软件对数据格式的要求。不同的软件可能对数据的字段名称、数据类型等有不同的规定。比如建米软件，它有详细的导入说明文档，会告诉你每个字段应该是什么格式。

整理 Excel 数据：检查 Excel 数据的完整性和准确性，删除重复和错误的数据。对数据进行分类和整理，确保数据的一致性。比如客户信息，要保证姓名、联系方式等字段的格式统一。

选择导入方式：一般专业销售软件会提供多种导入方式，如直接导入、模板导入等。根据软件的提示选择合适的导入方式。建米软件支持多种文件格式的导入，操作比较方便。

进行数据映射：在导入过程中，需要将 Excel 中的字段与专业销售软件中的字段进行映射。确保数据能够准确地对应到软件的相应位置。

测试导入结果：导入完成后，要对导入的数据进行测试和验证。检查数据是否完整、准确，是否存在错误。如果发现问题，及时进行调整和修正。

四、Excel 做销售软件和专业销售软件哪个更适合中小企业？

朋友推荐我了解下这个问题，我就想知道对于中小企业来说，到底是用 Excel 做销售软件好，还是用专业销售软件好呢。中小企业资源有限，得选个最适合自己的。

从成本角度看：Excel 成本低，几乎零成本投入。中小企业如果预算紧张，前期可以考虑用 Excel 来管理销售数据。但随着企业发展，专业销售软件虽然有一定的购买和使用成本，但从长期来看，能提高工作效率，带来更多的收益。建米软件的性价比就比较高，能为中小企业提供适合的功能和服务。

从功能需求看：如果企业销售业务简单，Excel 基本能满足需求。但如果企业有复杂的销售流程和管理需求，如客户关系管理、销售预测等，专业销售软件更能胜任。建米软件有丰富的功能模块，能满足中小企业不同阶段的发展需求。

从数据管理看：Excel 数据管理不够规范和安全。专业销售软件有完善的数据管理体系，能保障数据的安全和完整性。建米软件采用先进的技术，对数据进行加密和备份，让企业无后顾之忧。

从团队协作看：Excel 不利于团队协作，专业销售软件能促进团队成员之间的沟通和协作。建米软件的协作功能可以让销售团队更好地配合，提高工作效率。

从发展前景看：中小企业有发展壮大的需求，专业销售软件更能适应企业的发展变化。建米软件可以根据企业的需求进行定制和扩展，陪伴企业一起成长。