超详细！手把手教你如何轻松修改进销存软件模板

一、进销存软件模板修改的重要性

在企业的日常运营中，进销存软件扮演着至关重要的角色。它可以帮助企业管理采购、销售和库存等环节。而模板就像是软件的“外衣”和“骨架”，合适的模板能让数据呈现更清晰，操作更便捷。

提升工作效率：比如一家小型超市，每天都有大量的进货、销售记录。如果软件模板能够根据超市的业务特点进行定制，像将商品分类清晰展示，进货和销售的单据格式一目了然，员工在录入和查询数据时就能节省大量时间，原本需要 2 小时完成的单据录入，可能 1 小时就能搞定。

满足个性化需求：不同行业、不同企业的业务流程和管理需求差异很大。以服装行业为例，企业可能需要在模板中突出颜色、尺码等信息；而对于电子配件行业，可能更关注产品的型号、规格等。通过修改模板，就能让软件更好地贴合企业自身的业务特点。

二、修改模板前的准备工作

在动手修改进销存软件的模板之前，有一些准备工作是必不可少的，就像盖房子前要先准备好图纸和材料一样。

明确修改需求：这是最关键的一步。你得清楚自己为什么要修改模板，想要达到什么样的效果。比如，你觉得当前的销售报表模板不能直观地显示不同地区的销售业绩，那么你就需要明确希望新模板能按照地区进行分类统计，并以图表的形式展示。你可以和使用软件的员工进行沟通，收集他们在实际工作中遇到的问题和需求。

备份原始模板：修改模板是有一定风险的，万一修改过程中出现错误，导致模板无法正常使用，那可就麻烦了。所以在修改之前，一定要对原始模板进行备份。就好比你要对一份重要的文件进行修改，先复制一份保存起来，这样即使修改失败，还能恢复到原来的状态。

了解软件功能和权限：不同的进销存软件，其修改模板的功能和操作方式可能会有所不同。有些软件可能对模板修改有一定的权限限制，只有管理员账号才能进行操作。所以你要先了解自己使用的软件是否支持模板修改，以及需要具备什么样的权限。

三、常见的模板修改内容

进销存软件的模板有很多种，常见的包括采购单模板、销售单模板、库存报表模板等。下面我们来看看这些模板通常会修改哪些内容。

表头信息修改：表头就像是一份表格的“标题”，它能让你快速了解表格的内容。比如在采购单模板中，你可以根据实际需求修改表头的字段，像将“供应商名称”改为“供应商全称”，这样能更准确地记录供应商信息。再比如，在销售单模板中，如果你增加了一个新的销售渠道，就可以在表头中添加“销售渠道”这一字段。

表格格式调整：表格的格式会影响数据的可读性和美观度。你可以调整列宽，让数据能够完整显示，避免出现数据被截断的情况。还可以设置字体、字号和颜色，让重要的数据更加突出。例如，将库存报表中库存数量低于安全库存的商品字体颜色设置为红色，这样就能一眼看到哪些商品需要补货了。

添加或删除字段：随着企业业务的发展，可能会有一些新的信息需要记录，或者某些旧的信息不再需要。这时候就需要添加或删除字段。比如一家化妆品店，开始销售进口化妆品，就可以在采购单模板中添加“进口批次号”“海关报关单号”等字段。反之，如果某个字段在实际工作中很少用到，就可以将其删除，让模板更加简洁。

四、不同类型进销存软件模板修改方法

市面上的进销存软件有很多种，大致可以分为在线版和本地安装版，它们的模板修改方法也有所不同。

在线版进销存软件：这类软件通常是通过网页浏览器来使用的，修改模板相对比较方便。一般来说，登录软件后，在系统设置或者模板管理模块中就能找到模板修改的入口。有些在线版软件还提供了可视化的模板编辑界面，你可以直接在界面上进行拖拽、添加、删除等操作，就像玩拼图游戏一样简单。比如在某些在线进销存软件中，你可以直接点击表头的字段进行修改，调整列宽也只需要用鼠标拖动列边界就可以了。

本地安装版进销存软件：本地安装版软件需要先安装在电脑上才能使用。修改模板时，一般需要在软件的菜单中找到“模板设置”或“报表设计”等选项。有些软件可能需要使用专门的报表设计工具来修改模板，这就需要你具备一定的专业知识和技能。大多数软件都会提供详细的操作手册和教程，你可以按照教程一步一步来操作。

值得注意的是，在修改模板的过程中，如果遇到一些复杂的问题，比如无法添加新的字段或者修改后的模板无法保存，你可以联系软件的客服人员寻求帮助。建米软件在这方面就做得很好，它的客服团队响应速度快，能够及时为用户解决模板修改过程中遇到的问题，让你在使用软件时更加省心。

五、模板修改后的测试和应用

模板修改完成后，可不能马上投入使用，还需要进行测试和验证，确保修改后的模板能够正常工作。

数据测试：在测试环境中，录入一些模拟数据，看看修改后的模板是否能够正确显示和处理这些数据。比如在销售单模板中添加了一个新的字段，就需要测试在录入销售数据时，这个字段是否能够正常显示和保存，并且在生成销售报表时，这个字段的数据是否能够正确统计。

功能测试：检查模板的各项功能是否正常，比如打印功能、导出功能等。你可以打印一份修改后的采购单，看看打印出来的格式是否符合要求，字体、排版等是否清晰美观。再将销售报表导出为 Excel 文件，检查数据是否完整准确。

正式应用：经过测试，确认模板没有问题后，就可以正式投入使用了。在正式应用初期，要密切关注员工的使用情况，收集他们的反馈意见。如果发现问题，要及时进行调整和优化。

以上就是关于进销存软件怎么修改模板的一些详细介绍，希望能帮助你顺利完成模板修改，让进销存软件更好地为企业服务。

常见用户关注的问题：

一、进销存软件怎么修改商品分类？

我听说好多用进销存软件的朋友都遇到过要修改商品分类的情况。我就想知道这修改起来麻不麻烦呢，下面咱就来唠唠。

修改入口在哪：一般在软件的商品管理模块里能找到商品分类的设置入口，可能有的软件需要在主菜单里仔细找找，有的可能直接在操作界面就有快捷入口。

修改前备份：在动手修改之前，最好先把现有的商品数据备份一下，万一修改过程中出了啥岔子，还能恢复。

新分类的规划：得想好要改成什么样的分类，比如按商品的用途、材质等重新划分，不然改完还是一团糟。

商品迁移：把原来分类下的商品一个个迁移到新的分类里，这个过程要细心，别漏了或者放错地方。

检查验证：改完之后，要检查一下所有商品是不是都正确归类了，看看软件里的报表数据有没有受影响。建米软件在这方面做得就比较好，它的操作界面清晰，修改商品分类的流程也很流畅。

二、进销存软件怎么设置库存预警？

朋友说库存预警可重要了，能避免库存积压或者缺货的情况。我就想知道这在进销存软件里咋设置呢。

确定预警规则：得先根据自己的业务情况确定库存的上限和下限，比如某种商品库存低于 10 件就预警，高于 100 件也预警。

找到设置位置：通常在软件的库存管理模块里有库存预警设置的选项，可能叫“库存预警规则”之类的。

设置预警方式：可以选择短信提醒、系统弹窗提醒等方式，这样当库存达到预警值时就能及时知道。

关联商品：把需要设置预警的商品一个个关联到预警规则里，别漏了重要的商品。

测试预警：设置好之后可以手动调整一下商品的库存数量，看看预警功能能不能正常触发。建米软件的库存预警功能很灵活，可以根据不同的商品设置不同的预警规则。

三、进销存软件怎么生成销售报表？

我想知道进销存软件生成销售报表难不难，毕竟销售报表能让我们清楚知道业务情况。

选择报表类型：销售报表有很多种，比如按日、月、年统计的报表，还有按商品、客户统计的报表，要根据自己的需求选择。

确定时间范围：明确要统计的时间段，是这个月的销售情况，还是这一年的。

筛选条件设置：可以根据商品类别、客户类型等设置筛选条件，让报表更精准。

生成报表操作：在软件里找到报表生成的按钮，点击之后软件就会自动根据你设置的条件生成报表。

查看和导出：生成之后可以查看报表的内容，还能把报表导出成 Excel 等格式，方便进一步分析。建米软件生成销售报表的速度很快，而且报表的样式也很清晰。

四、进销存软件怎么添加新用户？

朋友推荐说当公司有新员工加入时，就得在进销存软件里添加新用户。我就想知道这添加步骤复杂不。

找到用户管理模块：一般在软件的系统设置或者管理模块里能找到用户管理的地方。

点击添加用户按钮：在用户管理界面找到添加新用户的按钮，点击之后会弹出添加用户的窗口。

填写用户信息：要填写新用户的姓名、账号、密码等基本信息，有些软件还可以设置用户的联系方式。

分配权限：根据新用户的工作职责，分配相应的操作权限，比如能不能修改商品信息、查看财务报表等。

保存并验证：填写完信息和分配好权限后，点击保存，然后可以用新用户的账号登录一下，看看能不能正常使用。建米软件在添加新用户方面很方便，权限设置也很细致。