梦想云进销存怎么设置

一、梦想云进销存软件简介

梦想云进销存是一款帮助企业管理商品进货、销售和库存的软件。在企业日常运营中，无论是小商铺还是大公司，都需要对商品的进出和库存情况了如指掌。就好比一家小超市，每天有各种商品进货，也有不同商品被顾客买走，如果没有一个好的管理工具，很容易出现库存混乱、商品积压或者缺货等问题。而梦想云进销存软件就能很好地解决这些问题，它可以实时记录商品的进货、销售情况，自动更新库存数量，让企业管理者随时了解商品的动态。

二、安装与注册设置

下载安装：要去梦想云进销存软件的官方网站下载安装包。就像我们从正规的应用商店下载手机软件一样，一定要从官方渠道获取，这样才能保证软件的安全性和稳定性。下载完成后，双击安装包，按照安装向导的提示一步步操作，选择好安装路径等信息，就可以完成安装了。

注册账号：安装好软件后，打开软件界面，会看到注册的入口。需要填写一些基本信息，比如企业名称、联系人、联系电话、邮箱等。这些信息要填写准确，因为后续软件可能会根据这些信息提供一些服务或者发送通知。注册成功后，会获得一个专属的账号和密码，以后登录软件就需要用到它们。

三、基础资料设置

商品信息设置：这一步非常重要，就像是给每个商品建立一个“身份档案”。进入软件的商品信息设置模块，点击添加商品按钮。然后填写商品的名称、规格、型号、单位等信息。比如一家文具店，在设置铅笔的信息时，名称就填“铅笔”，规格可以写“HB”，型号根据实际情况填写，单位填“支”。还可以上传商品的图片，这样在查看商品信息时会更直观。要设置商品的初始库存数量和成本价，这对于后续的库存管理和成本核算很关键。

供应商信息设置：企业的商品是从各个供应商那里进货的，所以要设置好供应商的信息。在软件中找到供应商信息设置板块，添加供应商。填写供应商的名称、地址、联系电话、联系人等信息。比如一家服装店，要记录布料供应商的相关信息，方便以后进货联系。还可以设置供应商的结算方式，是现金结算、银行转账还是其他方式，这样在与供应商交易时会更加清晰明了。

客户信息设置：客户是企业销售的对象，记录好客户信息有助于更好地服务客户和管理销售业务。在软件里进入客户信息设置界面，添加客户。填写客户的名称、地址、联系电话、信用额度等信息。比如一家家具店，对于经常购买家具的大客户，可以设置较高的信用额度，方便他们先拿货后付款。

四、仓库设置

仓库添加：如果企业有多个仓库，就需要在软件中添加相应的仓库信息。在仓库设置模块中，点击添加仓库按钮，填写仓库的名称、地址、负责人等信息。比如一家电商企业，有总仓库和各地的分仓库，就需要分别添加这些仓库的信息，这样可以对不同仓库的库存进行分别管理。

仓库权限设置：为了保证仓库数据的安全性和准确性，需要设置不同人员对仓库的操作权限。比如仓库管理员可以有全面的操作权限，包括进货、出货、库存盘点等；而销售人员可能只有查看库存的权限。在软件的权限设置中，根据人员的角色分配相应的仓库操作权限。

五、业务流程设置

进货流程设置：当有商品进货时，要在软件中设置好进货流程。一般是先创建进货订单，填写订单的基本信息，包括供应商、商品名称、数量、价格等。然后根据订单进行收货操作，软件会自动更新库存数量。比如一家水果店，老板从供应商那里进了一批苹果，先在软件里创建进货订单，等苹果送到后，进行收货确认，软件就会显示库存里多了这批苹果的数量。这里需要注意的是，要仔细核对进货的商品数量和价格，避免出现错误。

销售流程设置：销售流程也很重要。创建销售订单，填写客户信息、商品信息、数量、价格等。然后进行发货操作，软件会相应地减少库存数量。比如一家电器店，顾客购买了一台电视机，店员在软件里创建销售订单，等顾客付款后，进行发货操作，软件就会显示库存里少了一台电视机。还可以设置销售的折扣、优惠等信息，满足不同的销售策略。

库存盘点流程设置：定期对库存进行盘点是很有必要的，可以及时发现库存的差异和问题。在软件中设置库存盘点流程，一般是先制定盘点计划，选择要盘点的仓库和商品范围。然后进行实地盘点，将实际盘点的数量录入软件。软件会自动对比实际数量和系统库存数量，生成盘点差异报告。比如一家五金店，每个月进行一次库存盘点，通过软件可以快速发现哪些商品的实际数量和系统记录不一致，及时进行调整。

六、建米软件推荐

在企业进行进销存管理的过程中，可能会遇到一些问题，比如梦想云进销存软件在某些复杂业务流程处理上可能不够灵活。这时候可以试试建米软件，它在处理复杂的进销存业务流程方面有独特的优势。建米软件可以根据企业的实际需求定制业务流程，能够更好地适应不同企业的个性化管理要求，帮助企业更高效地管理进销存业务。

七、系统参数设置

日期和时间设置：在软件的系统参数设置中，要确保日期和时间的准确性。因为进销存业务的记录都和时间相关，准确的日期和时间可以保证业务数据的准确性和连贯性。比如在统计某一天的销售数据时，如果日期设置错误，就会导致统计结果不准确。

数据备份设置：为了防止数据丢失，要设置好数据备份。可以选择定期自动备份，比如每天晚上自动备份一次数据到指定的存储位置。也可以手动进行备份，在重要操作或者业务数据有较大变动时，手动备份数据。就像我们给手机里的重要照片备份一样，以防手机丢失或者损坏导致照片丢失。

打印格式设置：在软件中打印进货单、销售单等单据时，可能需要根据实际需求调整打印格式。进入打印格式设置界面，可以设置字体大小、纸张大小、打印内容的排列顺序等。比如一家超市，打印销售小票时，要调整好字体大小和格式，让顾客能够清晰地看到商品信息和价格。

以上就是关于梦想云进销存设置的详细介绍，希望能帮助你更好地使用这款软件进行企业的进销存管理。

常见用户关注的问题：

一、梦想云进销存怎么设置才能提高库存管理效率？

我听说好多用梦想云进销存的朋友都在琢磨怎么设置能让库存管理更高效。我就想知道这里面是不是有啥小窍门呢。下面咱就来唠唠。

合理设置库存分类：可以按照商品的种类、用途、销售情况等进行分类。比如把常用的办公用品归为一类，季节性商品归为一类。这样在查找和管理库存时就更方便，能快速定位到所需商品。建米软件在库存分类设置上也有很好的灵活性，能满足不同企业的多样化需求。

设置安全库存预警：根据以往的销售数据和采购周期，为每种商品设置一个安全库存值。当库存数量低于这个值时，系统能及时发出预警。这样就可以提前安排采购，避免缺货情况的发生。建米软件在库存预警方面功能强大，能精准提醒。

优化出入库流程设置：明确规定出入库的操作步骤和责任人。比如入库时要经过验收、登记等环节，出库时要有审批流程。这样可以保证库存数据的准确性，减少错误和漏洞。

定期进行库存盘点设置：设置固定的盘点周期，如每月或每季度进行一次全面盘点。通过盘点可以发现库存的实际数量与系统记录是否一致，及时调整差异。也能清理一些积压的库存，提高资金的周转率。

设置库存权限管理：不同的员工对库存的操作权限应该有所不同。比如仓库管理员可以进行出入库操作，而销售人员只能查看库存信息。这样可以保证库存数据的安全性和保密性。

二、梦想云进销存设置中如何关联供应商和客户信息？

朋友说在梦想云进销存设置里关联供应商和客户信息挺重要的，但具体咋关联不太清楚。我也有点好奇，这关联好了肯定能让业务流程更顺畅。

录入供应商和客户基本信息：在系统中分别建立供应商和客户的档案，录入他们的名称、联系方式、地址等基本信息。这样在后续的业务操作中就能准确识别和关联。建米软件在信息录入方面操作简单，方便快捷。

设置关联规则：可以根据业务需求设置关联规则，比如按照订单号、合同号等进行关联。这样在查询订单时就能同时看到对应的供应商或客户信息。

建立合作记录关联：记录与供应商和客户的每一次合作情况，包括采购、销售的商品、数量、价格等。通过这些记录可以更好地了解合作关系，为后续的合作提供参考。建米软件能详细记录合作信息，便于分析。

关联信用信息：为供应商和客户设置信用等级和信用额度。在进行业务往来时，系统可以根据信用信息进行风险评估，避免出现欠款等问题。

设置提醒功能关联：当与供应商或客户的合作即将到期、需要付款或收款时，系统能自动发出提醒。这样可以避免错过重要的时间节点，保证业务的正常进行。

三、梦想云进销存怎么设置能实现销售数据的精准统计？

我想知道梦想云进销存设置成啥样能让销售数据统计得更精准。毕竟准确的销售数据对企业决策太重要了。

规范销售订单录入设置：在录入销售订单时，要确保信息的完整性和准确性。包括商品名称、数量、价格、客户信息等。这样才能保证后续统计的基础数据是可靠的。建米软件在订单录入方面有完善的校验机制，减少录入错误。

设置销售数据分类统计：可以按照不同的维度进行分类统计，如按时间、地区、客户、商品等。比如统计每个月不同地区的销售情况，或者每种商品的销售金额。这样能更全面地了解销售状况。

关联销售渠道设置：明确销售订单是通过哪个渠道产生的，如线上平台、线下门店等。通过关联销售渠道，可以分析不同渠道的销售贡献，为营销决策提供依据。

设置销售数据审核流程：在统计销售数据之前，要经过审核环节。检查数据的准确性和合理性，避免出现错误数据影响统计结果。建米软件可以设置多级审核，保证数据质量。

利用报表功能设置：系统一般都有丰富的报表功能，要合理设置报表的参数和格式。可以生成销售日报、周报、月报等，直观地展示销售数据。

四、梦想云进销存设置时怎样确保数据安全？

朋友推荐梦想云进销存时就提到数据安全很关键。我就想知道在设置过程中咋保证数据不被泄露或者丢失呢。

设置用户权限管理：根据员工的工作职责和岗位需求，分配不同的操作权限。比如财务人员可以查看和修改财务数据，而普通员工只能查看部分信息。这样可以防止未经授权的人员访问敏感数据。建米软件在权限管理方面很细致，能有效保护数据安全。

定期数据备份设置：设置自动备份的时间和存储位置。可以每天、每周或每月进行一次备份，将数据存储在外部硬盘或云端。这样即使系统出现故障或数据丢失，也能及时恢复。

设置数据加密：对重要的数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。加密可以采用对称加密或非对称加密等方式。建米软件支持数据加密功能，为数据安全加把锁。

安装安全防护软件：在使用梦想云进销存的设备上安装杀毒软件、防火墙等安全防护软件。定期更新病毒库，防止病毒和恶意软件的攻击。

设置操作日志记录：记录每个用户的操作行为，包括登录时间、操作内容等。这样在出现问题时，可以通过查看操作日志来追溯原因，找出责任人。