进销存软件怎么定制表格

一、为啥要定制进销存表格

在实际的企业经营中，不同的行业、不同规模的企业对于进销存表格的需求差异很大。比如说，一家小型的文具店，它的进销存表格可能只需要记录简单的商品名称、进货数量、销售数量和库存数量就够了。但对于一家大型的电子设备经销商，可能还需要记录商品的型号、批次、产地、进价、售价等详细信息。

贴合业务需求：每个企业都有自己独特的业务流程和管理方式。通用的进销存软件自带的表格可能无法完全满足企业的个性化需求。就像服装店，可能需要按照款式、颜色、尺码来统计库存，而普通的表格可能没有这么细致的分类。定制表格可以根据企业的实际业务需求，设计出最适合自己的表格样式和内容。

提高工作效率：定制的表格可以将一些繁琐的操作自动化。比如，通过设置公式，让表格自动计算进货成本、销售利润、库存周转率等数据。这样，员工就不需要手动去计算这些数据，节省了大量的时间和精力，也减少了人为计算错误的可能性。

方便数据分析：定制表格可以根据企业的分析需求，设置特定的字段和统计方式。例如，企业想要分析不同地区的销售情况，就可以在表格中添加地区字段，并按照地区进行数据统计和分析。这样，企业就能更直观地了解业务状况，做出更准确的决策。

二、定制表格前要做的准备

在开始定制进销存表格之前，充分的准备工作是必不可少的。这就好比盖房子，基础打得好，房子才能更稳固。

明确业务流程：要清楚自己企业的进销存业务是如何开展的。从采购环节开始，了解采购的流程、涉及的人员和单据；到销售环节，包括销售的渠道、销售的方式和售后处理；再到库存管理，如库存的盘点、补货策略等。只有把整个业务流程梳理清楚，才能知道表格中需要包含哪些信息。比如，一家电商企业，它的销售渠道可能有线上平台和线下门店，那么在定制表格时，就需要分别记录不同渠道的销售数据。

收集相关数据：收集企业现有的进销存数据，包括历史的进货单、销售单、库存报表等。这些数据可以帮助你了解企业的业务规模、商品的销售趋势、库存的变化情况等。通过对这些数据的分析，你可以确定表格中需要设置哪些字段和数据类型。例如，通过分析历史销售数据，发现某些商品在特定季节的销量特别高，那么在表格中就可以添加季节相关的字段，以便更好地进行销售预测和库存管理。

确定使用人员：要考虑表格的使用人员是谁。不同的人员对表格的需求可能不同。比如，采购人员可能更关注商品的进价、供应商信息和采购数量；销售人员可能更关心销售价格、客户信息和销售数量；而仓库管理人员则更在意库存的实际数量、存放位置和出入库时间。了解使用人员的需求，才能设计出更实用的表格。

三、选择合适的定制方式

定制进销存表格有多种方式可供选择，每种方式都有其优缺点，需要根据企业的实际情况来决定。

软件自带定制功能：很多进销存软件都提供了一定的定制功能。这种方式比较简单，企业可以根据软件的操作指南，自己在软件中进行表格的定制。例如，设置表格的列标题、添加或删除字段、调整表格的格式等。这种方式的优点是操作方便，不需要额外的技术支持；缺点是定制的功能相对有限，可能无法满足一些复杂的需求。如果你只是对表格进行一些简单的修改和调整，那么使用软件自带的定制功能就足够了。

二次开发：如果企业的需求比较复杂，软件自带的定制功能无法满足，那么可以考虑进行二次开发。二次开发通常需要专业的技术人员，他们可以根据企业的需求，对软件的源代码进行修改和扩展。比如，为表格添加自定义的计算公式、实现数据的自动导入导出等。二次开发的优点是可以实现高度的定制化，满足企业的个性化需求；缺点是开发成本较高，开发周期较长，而且需要一定的技术维护能力。建米软件在二次开发方面有着丰富的经验和专业的技术团队，可以根据企业的具体需求，为企业定制出功能强大、符合业务流程的进销存表格。

使用第三方工具：除了软件自带的定制功能和二次开发，还可以使用一些第三方工具来定制表格。例如，Excel就是一款非常强大的工具，可以通过公式、函数、数据透视表等功能来创建和定制进销存表格。使用第三方工具的优点是灵活性高，可以根据自己的想法自由设计表格；缺点是需要一定的操作技能，而且与进销存软件的集成可能会存在一些问题。

四、定制表格的具体步骤

当你选择好定制方式后，就可以开始具体的表格定制工作了。下面以使用软件自带定制功能为例，介绍一下定制表格的步骤。

创建表格框架：打开进销存软件，找到表格定制的入口。一般来说，软件会提供一个模板或者空白表格供你选择。如果你选择模板，要根据企业的实际需求对模板进行修改；如果选择空白表格，就需要自己添加列标题和行内容。比如，创建一个进货表格，列标题可以包括商品名称、进货日期、供应商、进货数量、进货价格等。

设置字段属性：为每个字段设置合适的属性，包括数据类型、长度、格式等。数据类型有文本、数字、日期等。比如，商品名称的数据类型可以设置为文本，进货数量的数据类型设置为数字，进货日期的数据类型设置为日期。长度和格式的设置可以根据实际情况进行调整，例如，进货价格可以设置为保留两位小数的数字格式。

添加计算公式：如果表格中需要进行一些数据的计算，比如计算进货总成本、销售利润等，可以添加相应的计算公式。在软件中，一般都提供了公式编辑的功能。例如，进货总成本的计算公式可以设置为进货数量乘以进货价格。通过添加计算公式，表格可以自动计算出相关的数据，提高工作效率。

设置数据验证：为了保证表格中数据的准确性和完整性，可以设置数据验证规则。比如，设置进货数量必须为正整数，销售价格不能低于成本价等。当用户输入的数据不符合验证规则时，软件会给出提示，要求用户重新输入。

进行测试和调整：在表格定制完成后，要进行测试。输入一些模拟的数据，检查表格的功能是否正常，计算结果是否准确。如果发现问题，及时进行调整和修改。经过多次测试和调整，直到表格满足企业的需求为止。

五、定制后的维护和优化

表格定制完成并不意味着工作就结束了，还需要对表格进行维护和优化，以保证表格始终能够满足企业的业务需求。

定期数据清理：随着时间的推移，表格中会积累大量的数据。这些数据可能会包含一些无用的、重复的或者错误的数据。定期对表格进行数据清理，可以提高表格的运行效率，减少数据存储空间的占用。比如，删除已经过期的进货单和销售单，修正错误的库存数据等。

根据业务变化调整：企业的业务是不断发展和变化的，可能会新增一些业务流程，或者对现有的业务流程进行调整。这时候，就需要对表格进行相应的修改和调整。例如，企业开拓了新的销售渠道，那么就需要在表格中添加新的销售渠道字段，以记录相关的销售数据。

持续优化表格功能：不断关注企业员工的使用反馈，了解他们在使用表格过程中遇到的问题和需求。根据这些反馈，对表格的功能进行持续优化。比如，员工反映表格的某些操作不够方便，那么就可以对表格的界面和操作流程进行优化，提高员工的使用体验。

以上就是关于进销存软件怎么定制表格的一些介绍和建议，希望能帮助你定制出适合自己企业的进销存表格。在定制过程中，要充分考虑企业的实际需求，选择合适的定制方式，并注意表格的维护和优化。如果你在定制表格过程中遇到问题，也可以咨询专业的软件服务商，如建米软件，他们会为你提供更专业的解决方案。

常见用户关注的问题：

一、进销存软件定制表格难不难啊？

我就想知道，进销存软件定制表格到底难不难呀。好多人都在考虑定制表格，可又怕太难搞不定。其实吧，这事儿也没那么玄乎。

软件本身的设计：有些进销存软件设计得很人性化，定制表格的操作界面简单易懂，就像建米软件，它的定制功能就比较容易上手，即使是不太懂技术的人，跟着提示也能操作。

个人的技术水平：要是你本身对电脑操作比较熟悉，有一定的软件使用经验，那定制表格对你来说可能就小菜一碟。但要是你平时不太接触这些，可能就会觉得有点难。

定制的复杂程度：如果只是简单地修改一下表格的列名、添加几个字段，那难度不大。但要是涉及到复杂的公式设置、数据关联，那肯定就有挑战了。

软件的支持服务：好的软件一般都有完善的支持服务，像建米软件就有专业的客服团队，遇到问题能及时给你解答，这也能降低定制表格的难度。

学习资源：软件有没有详细的教程、视频等学习资源也很重要。有了这些，你可以边学边做，慢慢就掌握定制表格的技巧了。

二、定制进销存表格要花多少钱呢？

朋友推荐说定制进销存表格能让软件更符合自己的需求，可我想知道这得花多少钱呀。毕竟谁都想花小钱办大事。

软件基础费用：有些软件定制表格是包含在基础套餐里的，不需要额外收费。但也有一些软件，定制表格要单独收费。建米软件在费用方面就比较合理，性价比挺高。

定制的复杂程度：简单的定制可能只需要几百块，要是复杂的定制，涉及到大量的编程和数据处理，费用可能就要几千甚至上万了。

开发团队：如果是找专业的软件开发团队来定制，费用会相对高一些。但他们的技术更专业，能保证定制表格的质量。

后期维护费用：定制表格后可能还需要后期维护，这也会产生一定的费用。有些软件提供免费的一定期限的维护，建米软件在这方面也有不错的服务。

市场行情：不同地区、不同时间段，定制表格的价格也会有所波动。你可以多对比几家，了解一下市场行情。

三、定制的进销存表格能和软件其他功能兼容吗？

我听说定制进销存表格能满足个性化需求，可我就担心它能不能和软件的其他功能兼容。要是不兼容，那可就麻烦了。

软件的架构设计：好的进销存软件在架构设计上就考虑了扩展性和兼容性。建米软件的架构就比较合理，定制的表格能很好地和其他功能融合。

数据格式：定制表格的数据格式要和软件其他功能的数据格式一致，这样才能保证数据的正常传输和处理。

接口的开放性：软件的接口是否开放很重要。开放的接口能让定制表格更方便地和其他功能对接。

测试环节：在定制表格完成后，要进行充分的测试，确保它和软件其他功能没有冲突。建米软件在这方面有严格的测试流程。

技术支持：如果在使用过程中发现不兼容的问题，软件的技术支持团队要能及时解决。

四、定制进销存表格后数据安全有保障吗？

假如你定制了进销存表格，肯定希望里面的数据是安全的。我就想知道定制后的数据安全到底有没有保障。

软件的安全机制：正规的进销存软件都有一定的安全机制，像加密技术、访问控制等。建米软件在数据安全方面就做得不错，采用了多种安全措施。

数据备份：软件要定期进行数据备份，以防数据丢失。定制表格的数据也不例外。

网络环境：使用软件时的网络环境也会影响数据安全。要确保网络是安全可靠的。

操作人员的安全意识：操作人员要注意密码保护、不随意在不安全的网络下操作等。

软件的更新维护：软件开发商要及时更新软件，修复安全漏洞，保障数据安全。建米软件会定期进行更新维护。