企业选择crm软件应注意哪些问题

一、明确自身需求

在选择 CRM 软件之前，企业得先搞清楚自己的需求。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 软件的需求差异很大。

企业规模与需求匹配：小微型企业可能更注重成本，功能不用太复杂，能满足基本的客户信息管理、销售跟进就行。比如一家刚起步的小电商公司，客户数量不多，业务流程也相对简单，只需要一款能记录客户购买信息、方便后续营销推广的 CRM 软件。相反，大型企业业务复杂，客户众多，可能就需要功能强大、可定制化程度高的 CRM 软件，来处理大量的客户数据和复杂的业务流程。

行业特性需求：每个行业都有自己的特点，CRM 软件的功能也得与之匹配。像金融行业，对客户信息的安全性要求极高，同时需要有精准的风险评估功能；而餐饮行业则更关注客户的消费习惯、会员管理以及营销活动的开展。所以企业在选择 CRM 软件时，要充分考虑自身行业的特性。

二、考察软件功能

软件功能是选择 CRM 软件的关键，它直接关系到能否满足企业的实际业务需求。

核心功能完整性：一款合格的 CRM 软件，客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理等核心功能必须齐全。比如客户信息管理功能，要能详细记录客户的基本信息、交易记录、沟通历史等，方便企业全面了解客户。销售机会跟踪功能则要能清晰展示销售流程的各个阶段，让销售人员及时掌握销售进展。

功能扩展性：企业是不断发展的，业务也会不断变化，所以 CRM 软件要有良好的扩展性。例如，企业原本只做国内业务，后来拓展了海外市场，这就需要 CRM 软件能支持多语言、多币种等功能。如果软件不能扩展，企业就可能需要重新更换软件，这会增加成本和时间。

自动化功能：自动化功能可以提高工作效率，减少人工错误。比如自动提醒功能，当客户生日、合同到期等重要事件临近时，系统能自动提醒相关人员；还有自动分配客户功能，根据预设的规则将新客户自动分配给合适的销售人员。

三、关注软件易用性

软件再强大，如果员工不会用，那也是白搭。所以软件的易用性很重要。

操作界面友好：操作界面要简洁明了，符合员工的使用习惯。就像我们用手机 APP 一样，如果界面复杂，按钮难找，用起来就会很烦躁。CRM 软件也是如此，员工能快速上手，才能提高工作效率。

学习成本低：企业不可能花费大量的时间和精力去培训员工使用 CRM 软件。所以软件的学习成本要低，最好有详细的使用手册、视频教程等，甚至能提供在线客服随时解答员工的疑问。

四、重视数据安全

客户数据是企业的重要资产，数据安全至关重要。

数据存储安全：CRM 软件要采用安全可靠的存储方式，防止数据丢失或泄露。比如采用云端存储的软件，要选择有良好信誉和安全保障的云服务提供商。

数据访问权限管理：不同级别的员工对客户数据的访问权限应该不同。例如，普通销售人员只能查看自己负责的客户信息，而管理人员可以查看更全面的数据。这样可以避免数据被滥用。

数据备份与恢复：软件要具备定期自动备份数据的功能，并且在数据出现问题时能快速恢复。就像我们备份手机数据一样，以防万一。

五、考虑软件供应商

软件供应商的实力和服务直接影响到 CRM 软件的使用效果。

供应商的信誉和口碑：可以通过网络搜索、咨询同行等方式了解软件供应商的信誉和口碑。如果供应商经常出现软件故障、服务不及时等问题，那就要谨慎选择。

技术支持能力：在使用 CRM 软件的过程中，难免会遇到各种问题，这就需要供应商有强大的技术支持能力。比如能及时响应客户的问题，快速解决软件故障等。

持续更新能力：软件行业发展迅速，CRM 软件也需要不断更新和升级。供应商要有持续更新的能力，以适应企业业务的发展和市场的变化。

六、评估软件成本

成本是企业选择 CRM 软件时必须考虑的因素。

购买成本：不同的 CRM 软件价格差异很大，企业要根据自己的预算选择合适的软件。有些软件是按用户数量收费，有些是按功能模块收费，企业要算清楚哪种方式更划算。

使用成本：除了购买成本，还有使用成本，比如软件的维护费用、升级费用等。企业要了解清楚这些费用的情况，避免后期出现预算超支的情况。

投资回报率：不能只看成本，还要考虑软件能给企业带来的收益。比如使用 CRM 软件后，客户满意度提高了，销售业绩增长了，这些都是软件带来的价值。企业要综合评估投资回报率，选择性价比高的软件。

这里给大家推荐一下建米软件，它在 CRM 管理方面表现出色。建米软件功能丰富且易于操作，能满足不同规模企业的需求。它有强大的自动化功能，能提高工作效率，还注重数据安全，为企业的客户数据保驾护航。如果你正在为选择 CRM 软件而烦恼，可以试试建米软件。

以上就是企业选择 CRM 软件时需要注意的一些问题，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、企业选择 CRM 软件时对功能需求方面要注意啥？

我听说好多企业在选 CRM 软件的时候，对功能需求方面挺纠结的，我就想知道到底要注意些啥。其实这方面还挺关键的，功能选对了，软件才能更好地为企业服务。

是否涵盖核心业务功能：企业得看看软件能不能满足自己的核心业务需求。比如说销售业务，软件得有客户信息管理、销售机会跟踪、订单管理这些功能。要是核心功能都没有，那这软件对企业来说用处就不大。建米软件在这方面表现就不错，能涵盖企业常见的核心业务功能。

功能扩展性：企业是在不断发展的，软件的功能也得能跟着扩展。要是以后企业业务拓展了，软件却没办法增加相应功能，那就很麻烦。建米软件就具备良好的扩展性，可以根据企业发展添加新功能。

功能易用性：再强大的功能，如果员工用起来很费劲，那也发挥不了作用。软件的功能操作要简单易懂，员工能快速上手。像一些复杂的数据分析功能，要是界面设计得乱七八糟，员工根本不会用。

功能的集成性：企业可能已经有其他的办公软件了，CRM 软件得能和这些软件集成。比如说和财务软件集成，方便数据的共享和流通。这样能提高企业的工作效率，避免信息孤岛的出现。

功能的定制化：不同企业有不同的需求，软件最好能支持一定程度的定制化。企业可以根据自己的特殊业务流程，对软件功能进行调整。建米软件就允许企业进行一定的定制，满足个性化需求。

二、企业选 CRM 软件时价格方面要考虑啥？

朋友说企业选 CRM 软件的时候，价格也是个大问题，我就想知道在价格方面到底要考虑哪些因素。毕竟企业都想花小钱办大事嘛。

软件的定价模式：CRM 软件的定价模式有好几种，比如按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时长收费等。企业得根据自己的实际情况选择合适的定价模式。要是企业员工不多，按用户数量收费可能就比较划算。

价格的合理性：不能只看价格便宜就选，也不能盲目追求高价软件。要看看软件的价格和它提供的功能、服务是否匹配。有些软件价格高得离谱，但功能也就那样，那就不值得买。建米软件的价格就比较合理，性价比挺高。

后期维护费用：除了购买软件的费用，后期的维护费用也得考虑。有些软件可能前期价格低，但后期维护费用很高。企业要了解清楚软件的维护费用是怎么收取的，避免后期出现高额的费用支出。

是否有隐藏费用：有些软件在宣传的时候只说一个低价，但实际上还有很多隐藏费用。比如说数据存储费用、升级费用等。企业在选择软件的时候，要问清楚是否有隐藏费用，避免被坑。

价格的可协商性：有些软件供应商的价格是可以协商的。企业可以和供应商谈一谈，看看能不能争取到更优惠的价格。特别是一些大型企业，采购量比较大，有一定的谈判筹码。

三、企业选 CRM 软件时对供应商服务方面要留意啥？

我想知道企业选 CRM 软件的时候，对供应商服务方面要留意些啥。毕竟软件买回去之后，要是有问题还得靠供应商来解决呢。

售后服务响应速度：企业在使用软件的过程中，难免会遇到问题。这时候供应商的售后服务响应速度就很关键了。要是遇到紧急问题，供应商半天都不回复，那会影响企业的正常工作。建米软件的供应商售后服务响应速度就挺快的，能及时解决企业的问题。

培训服务：软件买回来，员工得会用才行。供应商得提供专业的培训服务，让员工能快速掌握软件的使用方法。培训方式可以多样化，比如线上培训、线下培训等。

软件升级服务：软件需要不断升级来修复漏洞、增加功能。供应商得提供定期的软件升级服务，保证软件的安全性和先进性。建米软件的供应商会及时为企业提供软件升级，让企业始终使用到最新版本的软件。

数据安全保障服务：企业的客户数据都在软件里，数据安全至关重要。供应商要提供可靠的数据安全保障服务，比如数据加密、备份等。避免企业的数据泄露或丢失。

技术支持服务：要是企业在使用软件的过程中遇到技术难题，供应商得有专业的技术人员提供支持。技术支持人员要具备丰富的经验和专业知识，能快速解决问题。

四、企业选 CRM 软件时对软件的稳定性方面要关注啥？

朋友推荐说软件的稳定性很重要，我就想知道企业选 CRM 软件时对软件的稳定性方面要关注啥。要是软件动不动就出问题，那企业的工作可就没法正常开展了。

系统崩溃率：企业要了解软件的系统崩溃率。系统崩溃会导致数据丢失、工作中断等问题。崩溃率越低，软件的稳定性就越好。建米软件在系统稳定性方面表现出色，崩溃率很低。

数据准确性：软件里的数据是企业决策的重要依据，数据必须准确。要是数据不准确，企业做出的决策可能就是错误的。软件要能保证数据的准确录入、存储和处理。

并发处理能力：企业可能有多个员工同时使用软件，软件得有良好的并发处理能力。要是同时登录的员工多了，软件就卡顿甚至崩溃，那就不行。建米软件的并发处理能力就比较强，能满足企业多人同时使用的需求。

抗干扰能力：软件在运行过程中可能会受到各种干扰，比如网络波动、病毒攻击等。软件要具备一定的抗干扰能力，在受到干扰的情况下还能正常运行。

历史稳定性记录：企业可以了解一下软件的历史稳定性记录。看看它在过去的使用过程中是否经常出现问题。要是一款软件经常出问题，那就要谨慎选择了。