易销售crm系统怎么用

一、易销售CRM系统是什么

易销售CRM系统，简单来说，就是一款专门为销售团队打造的管理软件。CRM是Customer Relationship Management的缩写，也就是客户关系管理。它就像是销售团队的得力助手，能帮助我们更好地管理客户信息、跟进销售机会、提高销售效率。

功能特点

它具有很多实用的功能。比如说，它可以记录客户的详细信息，包括客户的姓名、联系方式、购买偏好等等。就好比你开了一家服装店，有位顾客经常来买衣服，你用这个系统就能把他喜欢的款式、尺码、颜色都记下来，下次他再来，你就能快速推荐他可能喜欢的衣服，让他觉得你特别贴心。系统还能对销售机会进行跟踪，提醒你什么时候该跟进哪个客户，避免漏掉重要的销售线索。

适用场景

易销售CRM系统适用于各种销售场景。无论是做线上电商销售，还是线下实体店铺销售，或者是从事大型项目的销售，都能用到它。比如做电商的，每天会有大量的客户咨询，用这个系统就能把这些客户分类管理，优先跟进那些购买意向高的客户，提高转化率。

二、系统的基础设置

拿到易销售CRM系统后，要进行基础设置，这就像盖房子要先打好地基一样。

用户信息设置

你得先设置好自己和团队成员的信息。包括姓名、职位、联系方式等。这样在系统里大家就能清楚地知道彼此的身份和职责。比如在一个销售团队里，有销售经理、销售代表等不同角色，设置好信息后，大家在系统里的操作权限和能看到的信息范围就不一样，销售经理可以看到整个团队的销售数据，而销售代表只能看到自己负责的客户信息。

业务流程设置

要根据自己公司的销售流程来设置系统的业务流程。一般来说，销售流程包括潜在客户开发、意向客户跟进、合同签订、售后服务等环节。在系统里设置好这些环节后，销售团队就能按照这个流程来操作。比如当一个潜在客户变成意向客户时，系统会自动提醒相关销售人员进行下一步的跟进工作。

数据字段设置

系统里有很多数据字段，你可以根据自己的需求进行设置。比如你可以添加一些自定义的字段，像客户的特殊需求、购买预算等。这样在记录客户信息时就能更全面。举个例子，如果你是卖房子的，你可以添加一个“购房预算”字段，这样就能清楚地知道每个客户能承受的房价范围，推荐合适的房源。

三、客户信息管理

客户信息管理是易销售CRM系统的核心功能之一，把客户信息管理好了，销售工作就能事半功倍。

客户信息录入

当你获得一个新客户的信息后，要及时录入到系统里。录入的信息越详细越好，除了前面提到的基本信息外，还可以记录客户的来源，比如是通过网络广告、朋友介绍还是参加展会认识的。以做教育培训的为例，你知道客户是通过网络广告来咨询课程的，那你就可以分析这个广告的效果，看看是不是要加大这方面的投入。

客户分类管理

根据客户的购买意向、购买能力等因素对客户进行分类。一般可以分为潜在客户、意向客户、成交客户等。不同类型的客户采取不同的跟进策略。比如潜在客户，你可以定期给他们发送一些产品资料和行业资讯，培养他们的兴趣；而意向客户，你就要更频繁地跟进，了解他们的需求和顾虑，争取促成交易。

客户信息更新

客户的情况是会变化的，所以要及时更新客户信息。比如客户换了工作、升职了，收入可能就会增加，购买能力也可能提升，这时候你就可以给他们推荐更高端的产品。又或者客户之前对某个产品不感兴趣，但后来市场情况发生了变化，他可能就有了新的需求，及时更新信息就能让你抓住这些机会。

四、销售机会跟踪

发现销售机会并跟踪下去，才能实现销售目标。易销售CRM系统在这方面能发挥很大的作用。

销售机会识别

系统可以通过分析客户信息和行为来识别销售机会。比如一个客户频繁浏览你们公司的产品页面，还下载了产品资料，这就可能是一个销售机会。系统还能根据客户的历史购买记录和消费习惯，预测他们可能感兴趣的产品，为你提供销售线索。

销售阶段管理

把销售机会分为不同的阶段，比如初步接触、需求确认、方案报价、谈判签约等。在系统里设置好每个阶段的任务和目标，销售人员就能清楚地知道自己在每个阶段该做什么。例如在初步接触阶段，主要任务是了解客户的基本需求和痛点；在方案报价阶段，要根据客户需求提供详细的产品方案和价格。

销售进度监控

管理者可以通过系统监控销售机会的进度。系统会显示每个销售机会处于哪个阶段，已经花费了多长时间，有没有逾期等信息。这样管理者就能及时发现问题，给予销售人员指导和支持。比如发现某个销售机会在某个阶段停留的时间过长，管理者就可以和销售人员一起分析原因，看看是客户方面的问题，还是销售策略有问题。

五、销售数据分析

销售数据分析能让你了解销售情况，发现问题和机会，为决策提供依据。易销售CRM系统提供了丰富的数据分析功能。

销售业绩分析

可以分析每个销售人员的销售业绩，包括销售额、销售量、销售利润等指标。通过对比不同销售人员的业绩，你可以发现优秀的销售人员，总结他们的成功经验，也能发现业绩不佳的销售人员，帮助他们找出问题所在。比如某个销售人员的销售额一直上不去，通过分析发现他的客户转化率很低，那就要看看是不是他的跟进方式有问题。

销售趋势分析

分析一段时间内的销售数据，看看销售是上升、下降还是保持平稳。还可以分析不同产品、不同地区的销售趋势。比如发现某个产品的销售额在逐渐下降，你就要考虑是不是市场需求发生了变化，或者产品本身有什么问题，要不要进行改进或调整营销策略。

客户行为分析

了解客户的购买行为，比如购买频率、购买金额、购买时间等。通过分析这些数据，你可以更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度。比如发现很多客户都是在节假日购买产品，你就可以在节假日推出一些促销活动，吸引更多客户。

六、建米软件的推荐

在使用易销售CRM系统的过程中，可能会遇到一些数据管理和分析方面的问题，比如数据处理速度慢、分析功能不够强大等。这时候可以试试建米软件，它在数据处理和分析方面有着出色的表现。建米软件能够快速准确地处理大量的销售数据，并且提供丰富多样的分析报表和可视化图表，让你更直观地了解销售情况，做出更明智的决策。

以上就是关于易销售CRM系统怎么用的一些介绍，希望能帮助你更好地使用这个系统，提高销售业绩。

常见用户关注的问题：

一、易销售crm系统适合哪些行业使用？

我听说很多企业都在考虑用易销售crm系统，我就想知道它到底适合哪些行业呢。下面就来给大家唠唠。

1. 销售行业

对于传统的销售行业，比如房地产销售、汽车销售等，易销售crm系统可以帮助销售人员更好地管理客户信息。记录客户的购房、购车需求，跟进销售进度，及时提醒销售人员与客户沟通，提高销售转化率。

2. 服务行业

像餐饮、酒店、美容美发等服务行业，该系统能记录客户的消费习惯和偏好。例如，酒店可以根据客户的历史入住记录，为客户提供更贴心的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

3. 金融行业

银行、证券等金融机构可以利用易销售crm系统管理客户的资产信息、投资偏好等。根据客户的风险承受能力，为客户推荐合适的金融产品，同时也能更好地防范金融风险。

4. 电商行业

电商企业可以通过该系统分析客户的购买行为和浏览记录，进行精准营销。比如，给客户推送他们可能感兴趣的商品，提高客户的复购率。

二、易销售crm系统能提高企业销售业绩吗？

朋友说易销售crm系统很厉害，我就想知道它真的能提高企业销售业绩吗？下面来分析分析。

1. 客户管理更高效

系统可以集中管理客户信息，避免客户信息的丢失和混乱。销售人员可以快速找到客户的相关信息，及时跟进客户，提高销售效率。

2. 销售流程更规范

它能规范销售流程，从线索获取到订单成交，每个环节都有明确的标准和跟进记录。这样可以减少销售过程中的失误，提高成交率。

3. 数据分析更精准

通过对销售数据的分析，企业可以了解客户的需求和市场趋势。根据分析结果调整销售策略，推出更符合市场需求的产品和服务。

4. 团队协作更顺畅

易销售crm系统可以实现团队成员之间的信息共享和协作。销售人员可以及时了解团队其他成员的工作进展，避免重复工作，提高团队的整体战斗力。

三、易销售crm系统的操作复杂吗？

假如你想使用易销售crm系统，肯定会关心它的操作复不复杂。下面就来看看。

1. 界面设计

一般来说，易销售crm系统的界面设计会比较简洁明了。各个功能模块都有清晰的标识，用户可以很容易地找到自己需要的功能。

2. 功能操作

系统的功能操作通常都比较简单，比如添加客户信息、记录销售跟进情况等，只需要按照提示进行操作即可。即使是没有太多计算机操作经验的人，也能快速上手。

3. 培训支持

很多易销售crm系统提供商都会提供培训服务。通过专业的培训，用户可以更深入地了解系统的功能和操作方法，提高使用效率。

4. 帮助文档

系统一般会配备详细的帮助文档，用户在使用过程中遇到问题，可以随时查阅帮助文档，获取解决方案。

四、易销售crm系统的价格贵吗？

我想知道易销售crm系统的价格贵不贵，毕竟企业都要考虑成本嘛。下面来探讨一下。

1. 定价模式

易销售crm系统的定价模式有多种，比如按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时间收费等。企业可以根据自己的需求和预算选择合适的定价模式。

2. 功能需求

如果企业只需要基本的客户管理功能，那么价格相对较低。但如果需要高级的数据分析、营销自动化等功能，价格可能会高一些。

3. 企业规模

对于小型企业，系统提供商可能会提供一些优惠套餐，价格相对比较亲民。而大型企业由于用户数量多、功能需求复杂，价格可能会高一些。

4. 性价比

虽然有些易销售crm系统价格可能较高，但如果它能为企业带来显著的效益提升，那么从性价比的角度来看，也是值得的。企业在选择时要综合考虑价格和功能。