手机如何上crm系统

一、什么是 CRM 系统以及手机上 CRM 系统的好处

CRM 系统，简单来说，就是客户关系管理系统。它就像是一个大管家，能帮企业把客户的各种信息，像联系方式、购买记录、喜好等都整理得井井有条。企业员工可以通过这个系统更好地了解客户，为客户提供更贴心的服务，从而提高客户的满意度和忠诚度，最终增加企业的业绩。

那在手机上使用 CRM 系统有啥好处呢？

非常方便。想象一下，你是一名销售人员，正在外面拜访客户，突然需要查看这个客户的历史购买记录和沟通情况。如果只能在电脑上查看 CRM 系统，那可就麻烦了。但要是能用手机登录，随时随地都能获取信息，就能及时、准确地和客户交流，给客户留下专业、靠谱的好印象。

能提高工作效率。在等公交、坐地铁的时候，你都可以利用这些碎片化的时间处理 CRM 系统里的工作，比如更新客户信息、安排后续跟进计划等。这样一来，工作时间被充分利用，效率自然就提高了。

二、确认手机和 CRM 系统的兼容性

在你准备用手机上 CRM 系统之前，得先看看你的手机和 CRM 系统是否兼容。不同的 CRM 系统对手机的操作系统、版本等有不同的要求。

操作系统方面：

现在主流的手机操作系统是安卓和苹果 iOS。大多数 CRM 系统都支持这两种系统，但也有一些可能只对特定版本的系统提供优化。比如，有些新开发的 CRM 系统可能需要安卓 8.0 及以上版本或者 iOS 11.0 及以上版本才能正常使用。你要先了解自己手机的操作系统版本，然后去咨询 CRM 系统的提供商，看看是否兼容。

硬件配置方面：

虽然一般来说，现在的智能手机硬件配置都能满足 CRM 系统的基本需求，但要是你的手机内存太小，运行起来可能会比较卡顿。比如，有些 CRM 系统在使用过程中会缓存一些数据，如果手机内存只有 1GB 或者 2GB，可能就不够用了，导致系统反应慢甚至崩溃。如果你的手机配置比较低，可能需要考虑升级手机或者咨询是否有精简版的 CRM 系统。

三、获取登录 CRM 系统的权限

要在手机上登录 CRM 系统，你得先有登录的权限。这一般需要公司的管理员来帮你设置。

联系管理员：

你可以跟公司的 IT 部门或者负责 CRM 系统管理的人员说，你需要在手机上使用 CRM 系统。他们会根据公司的规定和流程，给你分配相应的账号和密码。有些公司可能还需要你填写一份申请表，说明使用的原因和用途等信息。

确认权限范围：

不同的员工在 CRM 系统里的权限是不一样的。比如，销售代表可能只能查看和更新自己负责的客户信息，而销售经理可能可以查看整个团队的客户数据。你要跟管理员确认清楚自己的权限范围，避免因为误操作而泄露公司机密或者违反规定。

四、安装 CRM 系统的手机应用

现在很多 CRM 系统都有专门的手机应用，安装起来也很简单。

应用商店下载：

如果你用的是苹果手机，就打开 App Store；要是安卓手机，就打开对应的应用商店，像华为应用市场、小米应用商店等。在应用商店的搜索栏里输入 CRM 系统的名称，然后点击下载和安装按钮。安装过程中，手机可能会提示你授予一些权限，比如访问通讯录、存储等权限，你要根据实际情况来选择是否授予。

官网下载：

有些 CRM 系统可能没有在应用商店上架，或者应用商店里的版本不是最新的。这时候，你可以去 CRM 系统的官方网站上下载手机应用的安装包。在官网找到下载链接，点击下载，然后在手机上找到安装包文件进行安装。不过要注意，从官网下载安装包时，要确保官网的真实性和安全性，避免下载到恶意软件。

五、登录 CRM 系统

安装好应用后，就可以登录 CRM 系统了。

打开应用输入账号密码：

在手机桌面上找到 CRM 系统的应用图标，点击打开。进入登录界面后，输入管理员给你分配的账号和密码，然后点击登录按钮。如果输入的信息正确，就能成功登录系统了。

遇到问题怎么办：

有时候可能会遇到登录失败的情况，比如提示账号或密码错误。这时候，你要先确认自己输入的信息是否正确，是不是大小写没区分好或者多输了空格。如果还是不行，就联系管理员，让他们帮你重置密码或者检查账号状态。还有可能是网络问题导致登录失败，你可以检查一下手机的网络连接，看看是 Wi-Fi 没连接好还是移动数据没打开。

六、使用建米软件 CRM 系统的优势

如果你正在为选择一款合适的 CRM 系统而烦恼，不妨试试建米软件的 CRM 系统。它能很好地满足企业客户关系管理的需求。

比如，在数据管理方面，建米软件 CRM 系统可以将客户的各类信息进行高效整合和精准分类。销售人员在手机上就能快速查询到客户的详细资料，还能实时更新客户的最新动态，让客户信息始终保持准确和完整。而且，建米软件的操作界面简洁易懂，即使是不太熟悉技术的员工也能快速上手，大大提高了工作效率。

七、手机使用 CRM 系统的注意事项

在手机上使用 CRM 系统，也有一些地方需要注意。

数据安全方面：

因为手机很容易丢失或者被盗，所以要特别注意数据安全。你可以设置手机的锁屏密码、指纹识别或者面部识别解锁，防止他人未经授权访问 CRM 系统。不要在不安全的网络环境下登录 CRM 系统，比如在一些没有密码的公共 Wi-Fi 网络中。因为这些网络可能存在安全隐患，黑客可能会窃取你的账号信息和客户数据。

系统更新方面：

CRM 系统的提供商经常会发布一些更新版本，这些更新可能会修复一些漏洞、增加新功能或者优化系统性能。你要及时关注系统的更新提示，在有更新时尽快下载安装。在更新之前，最好先备份一下重要的数据，以防万一更新过程中出现问题导致数据丢失。

以上就是关于手机如何上 CRM 系统的详细介绍，希望能帮助你顺利在手机上使用 CRM 系统，提高工作效率。

常见用户关注的问题：

一、手机上 CRM 系统稳定吗？

我听说很多人用手机上 CRM 系统，我就想知道它到底稳不稳定。毕竟要是不稳定，用起来可太闹心了。

网络因素影响：手机使用的网络可能是 Wi-Fi 或者移动数据网络。Wi-Fi 要是信号不好，比如离路由器太远、中间有障碍物阻挡，就容易导致连接不稳定。移动数据网络在一些偏远地区或者信号覆盖不好的地方，也会出现信号弱、网络卡顿的情况，从而影响 CRM 系统的稳定性。

系统版本适配：如果手机系统版本太旧，可能和 CRM 系统不兼容。新的 CRM 系统功能不断更新，对手机系统的要求也在提高。比如一些新的功能需要较新的安卓或者 iOS 系统版本支持，旧版本就可能无法正常使用，或者使用过程中频繁出现闪退、报错等问题。

服务器性能：CRM 系统的服务器要是性能不佳，比如服务器配置低、负载过大。在使用高峰期，大量用户同时访问系统，服务器可能就会不堪重负，导致响应速度变慢，甚至出现无法访问的情况。

软件自身问题：CRM 系统本身可能存在一些漏洞或者 BUG。这些问题可能会在使用过程中逐渐暴露出来，比如数据同步异常、界面显示错乱等，影响系统的稳定性。

手机硬件状况：手机的硬件性能也会影响系统稳定性。如果手机内存不足，运行 CRM 系统时可能会因为内存不够而卡顿。手机处理器性能差，处理复杂的系统操作时也会力不从心，导致系统运行不流畅。

二、手机上 CRM 系统安全吗？

朋友说现在信息安全很重要，我就想知道手机上 CRM 系统安不安全。毕竟里面可能有很多重要的客户信息。

数据传输安全：手机和 CRM 系统服务器之间传输数据时，如果没有采用加密技术，数据就容易被窃取。比如在公共 Wi-Fi 环境下，不法分子可能会通过网络嗅探等手段获取传输的数据。正规的 CRM 系统一般会采用 SSL/TLS 等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。

手机设备安全：手机本身的安全性也很关键。如果手机没有设置锁屏密码、指纹识别或者面部识别等解锁方式，一旦手机丢失或者被盗，他人就可以轻易打开手机访问 CRM 系统。手机如果感染了病毒或者恶意软件，也可能会导致 CRM 系统中的数据泄露。

系统权限管理：CRM 系统应该有严格的权限管理机制。不同的用户应该有不同的操作权限，比如普通员工只能查看和编辑自己负责的客户信息，而管理员可以进行更高级的设置和管理。如果权限管理不严格，可能会导致内部人员越权操作，泄露重要数据。

数据存储安全：CRM 系统的数据存储在服务器上，如果服务器没有采取足够的安全措施，比如没有定期备份数据、没有进行数据加密存储等，一旦服务器出现故障或者遭受攻击，数据就可能丢失或者被篡改。

第三方应用风险：如果手机上安装了一些来历不明的第三方应用，这些应用可能会获取手机的一些敏感权限，比如读取联系人、短信等。有些恶意应用可能会通过这些权限获取 CRM 系统中的数据，从而造成安全隐患。

三、手机上 CRM 系统功能全吗？

我想知道手机上 CRM 系统功能全不全，毕竟手机屏幕小，操作起来和电脑可能不太一样。

基本客户信息管理：一般来说，手机上的 CRM 系统可以实现基本的客户信息管理功能。比如添加客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。还可以对这些信息进行编辑和删除操作，方便随时更新客户资料。

销售机会跟踪：能够在手机上跟踪销售机会的进展情况。可以记录销售机会的阶段，比如初步接触、需求确认、方案报价等。还能添加跟进记录，方便销售人员随时了解销售机会的动态。

日程安排与提醒：支持在手机上设置日程安排，比如与客户的会面时间、电话沟通时间等。并且会在设定的时间进行提醒，避免错过重要的业务活动。

报表生成与查看：部分 CRM 系统可以在手机上生成简单的报表，比如销售业绩报表、客户分布报表等。虽然可能没有电脑上那么详细和全面，但也能让用户快速了解一些关键数据。

功能完整性差异：不过和电脑端相比，手机端的功能可能会有一定的局限性。一些复杂的数据分析和高级设置功能可能无法在手机上完全实现。因为手机的屏幕尺寸和处理能力有限，无法展示过于复杂的界面和进行大规模的数据运算。

四、手机上 CRM 系统操作方便吗？

假如你经常用手机办公，肯定想知道手机上 CRM 系统操作方不方便。毕竟操作太复杂会浪费很多时间。

界面设计：好的 CRM 系统在手机上的界面设计应该简洁明了。菜单选项应该清晰易懂，方便用户快速找到自己需要的功能。比如将常用的功能放在显眼的位置，像客户列表、新建客户等。

输入操作：在手机上输入信息可能没有电脑方便。但是一些 CRM 系统会提供语音输入功能，用户可以通过语音快速输入客户信息、跟进记录等内容，提高输入效率。

导航方式：系统的导航应该简单便捷。可以通过滑动、点击等常见的手机操作方式进行页面切换和功能选择。避免过多的层级和复杂的操作流程，让用户能够轻松上手。

数据查看与筛选：在手机上查看大量数据时，应该支持筛选和排序功能。比如可以按照客户名称、创建时间等条件进行筛选，快速找到自己需要的信息。还能对数据进行排序，方便查看数据的大小顺序等。

多任务处理：如果需要同时处理多个任务，比如在查看客户信息的同时添加跟进记录。好的 CRM 系统应该能够支持多任务操作，让用户在不同的功能模块之间快速切换，提高工作效率。