怎么选择CRM系统流程

一、了解自身需求

在选择 CRM 系统之前，得先搞清楚自己公司的需求。这就好比你去买衣服，得先知道自己穿多大码、喜欢什么款式。不同行业、不同规模的公司，对 CRM 系统的需求差异很大。

业务类型：不同的业务类型对 CRM 系统的功能需求不同。比如销售型企业，可能更注重客户线索的管理、销售机会的跟进以及销售业绩的统计。举个例子，一家做电子产品销售的公司，每天会有大量的客户咨询和订单，他们就需要 CRM 系统能够快速记录客户信息，及时跟进销售机会，准确统计每个销售人员的业绩。而服务型企业，像一家家政服务公司，可能更关注客户服务的质量和效率，需要 CRM 系统能够记录客户的服务需求、服务历史，以及对服务人员的评价等。

公司规模：公司规模大小也会影响对 CRM 系统的选择。小型企业可能人员较少，业务流程相对简单，对 CRM 系统的功能要求也相对较低，更注重系统的易用性和性价比。比如一家小的广告公司，可能只需要一个能够简单管理客户信息和项目进度的 CRM 系统就够了。而大型企业业务复杂，部门众多，需要 CRM 系统具备强大的功能和良好的扩展性，能够与其他系统进行集成。例如大型跨国企业，他们可能需要 CRM 系统与财务系统、供应链系统等进行对接，实现数据的共享和业务的协同。

二、评估系统功能

搞清楚自己的需求后，接下来就要看看 CRM 系统的功能是否能满足这些需求。这就像你买手机，得看看手机的各种功能是不是你需要的。

客户管理功能：这是 CRM 系统最基本的功能。它要能够方便地记录客户的基本信息，比如姓名、联系方式、公司名称等，还要能记录客户的交易历史、沟通记录等。例如，一家房地产中介公司，通过 CRM 系统可以记录客户的购房需求、看房记录、对不同房源的反馈等信息，这样销售人员就能更好地了解客户，提供更精准的服务。

销售管理功能：包括销售机会的管理、销售流程的自动化、销售业绩的统计等。比如，当有一个新的销售机会出现时，CRM 系统能够自动分配给合适的销售人员，并提醒他们及时跟进。系统还能统计每个销售人员的销售业绩，包括销售额、销售数量、成交率等，方便管理层进行考核和决策。

营销管理功能：有些 CRM 系统具备营销管理功能，比如可以进行邮件营销、短信营销等。通过对客户数据的分析，系统可以帮助企业制定更精准的营销策略。例如，一家电商企业可以根据客户的购买历史和偏好，向他们发送个性化的促销邮件，提高营销效果。

服务管理功能：对于服务型企业来说，服务管理功能非常重要。系统要能够记录客户的服务请求，分配服务任务给相应的服务人员，并跟踪服务的进度和结果。比如，一家软件公司的客户遇到了问题，通过 CRM 系统提交了服务请求，系统会自动将请求分配给技术支持人员，并实时更新服务进度，直到问题解决。

三、考察系统易用性

就算 CRM 系统功能再强大，如果操作起来很复杂，员工不愿意用，那也是白搭。就像你买了一台高级的电脑，但操作太复杂，你根本不会用，那它对你来说就没什么用。

界面设计：系统的界面要简洁明了，符合员工的使用习惯。按钮的布局要合理，信息的展示要清晰。比如，一家小型企业的员工可能对电脑操作不太熟悉，如果 CRM 系统的界面设计得很复杂，他们可能就会觉得很难上手。而一个界面简洁、操作方便的系统，员工就更容易接受和使用。

操作流程：操作流程要简单快捷，避免繁琐的步骤。比如，在录入客户信息时，不需要填写大量的无关字段，能够快速完成信息的录入。系统的搜索功能要强大，员工能够快速找到自己需要的信息。

培训成本：一个易用的 CRM 系统，培训成本也会相对较低。企业不需要花费大量的时间和精力去培训员工使用系统。例如，一些简单易用的 CRM 系统，员工可能只需要几个小时的培训就能上手使用，而一些复杂的系统可能需要几天甚至几周的培训。

四、关注系统安全性

客户信息是企业的重要资产，所以 CRM 系统的安全性至关重要。这就像你把贵重物品放在一个保险箱里，得确保保险箱足够安全。

数据加密：系统要对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。例如，当员工通过网络访问 CRM 系统时，数据会经过加密处理，即使数据被截取，攻击者也无法获取其中的敏感信息。

访问控制：要设置不同的用户权限，只有授权的人员才能访问和修改特定的数据。比如，普通销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理层可以查看整个公司的客户数据。这样可以防止数据被滥用和泄露。

数据备份：系统要定期进行数据备份，以防止数据丢失。例如，每天晚上系统自动对数据进行备份，并将备份数据存储在不同的地方，这样即使出现服务器故障或其他意外情况，也能及时恢复数据。

五、考虑系统集成性

企业可能已经使用了其他的软件系统，比如财务软件、办公软件等，所以 CRM 系统要能够与这些系统进行集成。这就像你家里的各种电器，要能够相互配合使用。

与财务系统集成：与财务系统集成可以实现销售数据和财务数据的同步。比如，当一笔销售订单成交后，CRM 系统可以自动将相关信息同步到财务系统，生成发票和收款记录，提高工作效率，减少错误。

与办公系统集成：与办公系统集成可以方便员工在日常工作中使用 CRM 系统。比如，员工可以在办公软件中直接调用 CRM 系统中的客户信息，进行邮件发送、文档共享等操作。

六、了解系统供应商

选择一个可靠的系统供应商也很重要。这就像你买东西要选择一个信誉好的商家。

供应商的实力：要考察供应商的技术实力、资金实力和市场份额等。一个实力强大的供应商，能够提供更稳定的系统和更好的技术支持。例如，一些知名的 CRM 系统供应商，他们有专业的研发团队和完善的售后服务体系，能够及时解决系统出现的问题。

供应商的口碑：可以通过网络搜索、咨询同行等方式了解供应商的口碑。看看其他企业对他们的评价如何，是否存在服务质量差、系统不稳定等问题。

供应商的服务：供应商要能够提供及时、有效的售后服务。比如，当系统出现故障时，能够在短时间内响应并解决问题。供应商还要能够提供系统的升级和维护服务，保证系统的性能和功能不断提升。

七、进行系统试用

在最终确定选择 CRM 系统之前，最好进行系统试用。这就像你买衣服要试穿一下，看看合不合身。

试用时间：一般来说，试用时间最好在 1 - 2 周左右，这样员工有足够的时间来熟悉系统的功能和操作流程。

试用反馈：在试用过程中，要收集员工的反馈意见。看看他们对系统的功能、易用性、安全性等方面有什么看法和建议。根据员工的反馈，对系统进行评估和比较。

试用评估：根据试用情况，对不同的 CRM 系统进行评估和打分。综合考虑系统的功能、易用性、安全性、集成性、价格等因素，选择最适合自己企业的系统。

在选择 CRM 系统的过程中，建米软件是一个可以试试的工具。它功能丰富，涵盖了客户管理、销售管理、营销管理等多个方面，能够满足不同企业的需求。而且操作简单易懂，员工很容易上手。建米软件还具备良好的安全性和集成性，可以与企业现有的其他系统进行对接，提高工作效率。以上就是选择 CRM 系统的一些流程和要点，希望能帮助你选到适合自己企业的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统的价格大概是多少？

我听说很多人在选CRM系统的时候，最关心的就是价格啦。毕竟咱得考虑性价比嘛，太贵了怕不划算，太便宜又怕质量不行。那这CRM系统的价格到底大概是多少呢，咱一起来唠唠。

不同类型的CRM系统价格有差异

市面上的CRM系统有公有云、私有云、本地部署这几种类型。公有云的一般是按使用人数和使用时长来收费，相对来说前期投入比较低，适合中小企业。私有云呢，需要企业有一定的技术和服务器资源，价格会比公有云高一些。本地部署的CRM系统价格最高，因为要购买软件许可证、服务器等，还要请专业人员来安装和维护。

功能模块影响价格

CRM系统的功能模块越多，价格也就越高。比如基础的客户管理、销售管理模块价格相对低一些。要是再加上营销自动化、数据分析、客户服务等高级功能模块，那价格就蹭蹭往上涨啦。有些企业可能只需要基础功能，那就没必要花大价钱买功能特别全的系统。

品牌也会左右价格

像一些知名品牌的CRM系统，因为有品牌效应，研发成本也高，价格肯定比一些小品牌的要贵。不过知名品牌的系统在稳定性、安全性和售后服务方面可能会更有保障。小品牌的系统价格虽然便宜，但可能在功能完善度和服务质量上会差一些。

定制化需求对价格的影响

如果企业有特殊的业务需求，需要对CRM系统进行定制开发，那价格就不好说了。定制开发要根据需求的复杂程度来定价，可能会比买现成的系统贵很多。但定制化的系统能更好地贴合企业的业务流程，提高工作效率。

二、CRM系统能给企业带来哪些好处？

朋友说很多企业都在用CRM系统，我就想知道这CRM系统到底能给企业带来哪些好处呢？是不是真的像大家说的那么神，能让企业业绩蹭蹭往上涨。下面咱就来好好说说。

提高客户管理效率

CRM系统可以把企业所有客户的信息集中管理起来，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。这样销售人员可以快速了解客户的情况，为客户提供更个性化的服务。而且系统可以自动提醒销售人员跟进客户，避免遗漏重要客户，提高客户的转化率。

提升销售团队协作

在CRM系统里，销售团队成员可以共享客户信息和销售进展。大家可以清楚地知道每个客户的跟进情况，避免重复工作和内部竞争。团队成员还可以在系统里互相沟通和协作，共同解决销售过程中遇到的问题，提高销售效率。

优化营销效果

CRM系统可以帮助企业分析客户的需求和行为，制定更精准的营销策略。通过对客户数据的分析，企业可以了解哪些营销渠道效果好，哪些客户群体更有潜力。这样企业就可以把营销资源集中在最有效的地方，提高营销效果和投资回报率。

增强客户满意度

有了CRM系统，企业可以及时响应客户的需求和问题，提供更优质的售后服务。系统可以记录客户的反馈和投诉，企业可以根据这些信息及时改进产品和服务，提高客户的满意度和忠诚度。满意的客户会给企业带来更多的业务和口碑。

三、CRM系统容易上手吗？

假如你打算给企业上一套CRM系统，肯定会关心这系统容不容易上手。我就想知道现在的CRM系统是不是操作很复杂，员工们能不能很快学会使用。下面咱就来分析分析。

界面设计影响上手难度

一个好的CRM系统界面应该简洁明了，布局合理。这样员工在使用的时候能快速找到自己需要的功能模块，操作起来也更方便。如果界面设计得乱七八糟，到处都是按钮和菜单，员工肯定会觉得很难上手，甚至会产生抵触情绪。

培训支持很关键

很多CRM系统供应商都会提供培训服务，包括线上培训和线下培训。专业的培训可以让员工更快地了解系统的功能和操作方法。培训的质量和方式也很重要，如果培训老师讲得清楚明白，还能结合实际案例，员工就能更好地掌握系统的使用技巧。

功能复杂程度有影响

功能越复杂的CRM系统，上手难度相对就越大。如果系统有很多高级功能和定制化选项，员工需要花费更多的时间去学习和掌握。不过现在很多CRM系统都有简化版或者基础版，企业可以先让员工使用基础功能，等熟悉了再逐步增加高级功能。

用户反馈和社区支持

有些CRM系统有用户社区，员工在使用过程中遇到问题可以在社区里提问，和其他用户交流经验。系统供应商也会根据用户的反馈不断优化系统，让系统更易用。有了这些支持，员工在使用系统时遇到困难也能及时解决，上手就会更容易。

四、CRM系统的安全性怎么样？

我听说企业的客户信息和业务数据都很重要，用CRM系统来管理这些数据，那系统的安全性怎么样呢？这可是很多企业都关心的问题。下面咱就来好好探讨一下。

数据存储安全

CRM系统的数据存储方式很关键。一般来说，公有云CRM系统的数据是存储在供应商的服务器上，供应商会采取一系列的安全措施来保护数据，比如数据加密、备份和恢复等。私有云和本地部署的CRM系统，企业可以自己控制数据的存储位置和安全策略，相对来说数据的掌控权更大。但不管哪种方式，都要确保数据不会丢失或被泄露。

访问权限控制

一个安全的CRM系统应该有完善的访问权限控制机制。不同级别的员工有不同的访问权限，比如普通销售人员只能查看和修改自己的客户信息，而管理人员可以查看整个团队的销售数据。这样可以防止内部员工越权操作，保护企业的敏感数据。

网络安全防护

CRM系统需要通过网络来访问和使用，所以网络安全防护也很重要。系统供应商要采取防火墙、入侵检测等技术手段来防止外部网络攻击。企业自身也要注意网络环境的安全，比如使用安全的Wi-Fi网络，定期更新杀毒软件等。

合规性要求

在一些行业，对数据安全有严格的合规性要求，比如金融、医疗等行业。CRM系统要符合相关的法规和标准，比如GDPR、HIPAA等。企业在选择CRM系统时，要确保系统能够满足行业的合规性要求，避免因为数据安全问题而面临法律风险。