开发者如何做一套crm系统

一、CRM系统是什么

CRM系统，也就是客户关系管理系统。简单来说，它就像是一个智能的客户管家。想象一下，你开了一家小公司，每天要和很多客户打交道，要记住每个客户的喜好、需求、购买记录等等，这简直是个不可能完成的任务。而CRM系统就能帮你把这些信息都整理得井井有条。

客户信息管理：它可以记录客户的基本信息，比如姓名、联系方式、公司名称等。就好比你有一个超级大的笔记本，把所有客户的信息都清晰地记在上面，随时都能查看。

销售流程管理：从潜在客户到成交客户的整个过程，CRM系统都能进行跟踪。比如销售小王跟进了一个客户，从第一次打电话沟通，到客户表示有兴趣，再到签单成交，每一个环节都能在系统里体现出来，方便管理者了解销售进度。

客户服务管理：当客户有问题反馈时，系统可以记录下来，并分配给相应的客服人员处理。比如客户投诉产品有质量问题，客服小李在系统里记录下这个问题，然后系统会自动提醒小李去跟进解决，还能记录处理的结果和客户的满意度。

二、明确开发需求

在开发CRM系统之前，得先搞清楚自己到底需要什么样的系统。这就好比你要建房子，得先有个设计图，知道房子要建成什么样。

与使用者沟通：和公司的销售人员、客服人员、管理人员等进行交流。销售小张可能会说，他希望系统能快速查询客户的购买历史，这样在和客户沟通时就能更有针对性。客服小赵可能会提出，系统要能方便记录客户的反馈和问题处理进度。

分析业务流程：梳理公司现有的销售、服务等业务流程。比如公司的销售流程是先通过电话营销获取潜在客户，然后安排销售人员上门拜访，再进行报价和谈判，最后签单。那么CRM系统就要能支持这个流程的每一个环节。

参考同行经验：看看同行业其他公司使用的CRM系统有哪些优点和不足。比如竞争对手的系统有一个功能，能自动提醒销售人员客户的生日，这样可以增进和客户的感情。那我们在开发自己的系统时，也可以考虑加入类似的功能。

三、选择开发技术

开发技术就像是建房子的建筑材料，选对了才能建出坚固又实用的房子。

前端技术：前端就是用户能直接看到和操作的界面。比如HTML、CSS、JavaScript这些技术，它们可以让系统的界面变得美观、易用。就像给房子装修，让它看起来更漂亮，住起来更舒服。

后端技术：后端负责处理系统的业务逻辑和数据存储。常见的后端技术有Python的Django框架、Java的Spring框架等。它们就像是房子的结构框架，支撑着整个系统的运行。

数据库技术：数据库用来存储系统的数据，比如客户信息、销售记录等。像MySQL、Oracle这些数据库，就像是房子的仓库，把各种重要的东西都存放在里面，需要的时候随时能拿出来。

值得注意的是，在选择开发技术时，要考虑团队的技术栈。如果团队成员对Python比较熟悉，那么选择基于Python的开发框架会更合适，这样开发起来会更高效。比如建米软件，它采用了先进的开发技术，能够根据不同企业的需求进行定制开发，为企业打造适合自己的CRM系统。

四、设计系统架构

系统架构就像是房子的蓝图，规划好了各个部分的布局和连接方式。

分层架构设计：一般可以分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。表示层负责和用户交互，把系统的信息展示给用户，就像房子的外观和门窗。业务逻辑层处理系统的业务规则，比如计算客户的积分、判断订单是否有效等，就像房子的各个房间的功能。数据访问层负责和数据库交互，读取和存储数据，就像房子的地下室，存放着重要的物资。

模块划分：把系统划分为不同的模块，比如客户管理模块、销售管理模块、服务管理模块等。每个模块都有自己独立的功能，就像房子的不同房间，有卧室、客厅、厨房等，各自承担着不同的任务。

接口设计：模块之间通过接口进行通信。接口就像是房间之间的门，规定了数据的传递方式和格式。比如销售管理模块要从客户管理模块获取客户信息，就通过接口来实现。

五、进行系统开发

这一步就是真正开始动手建房子啦。

编码实现：开发人员根据设计好的系统架构和模块，使用选择的开发技术进行编码。比如开发客户管理模块，要实现客户信息的添加、修改、删除和查询功能。

测试调试：开发完成后，要进行测试。测试人员会模拟各种用户场景，检查系统是否存在漏洞和错误。比如测试销售订单的生成功能，看看在不同的订单金额、客户类型下，系统是否能正确处理。如果发现问题，开发人员要进行调试，找出问题所在并解决。

持续优化：系统上线后，还需要根据用户的反馈和业务的发展进行持续优化。比如用户反映系统的某个操作步骤太繁琐，那么就对这个功能进行改进，让操作更简单方便。

六、系统部署与维护

系统开发完成后，要把它部署到服务器上，让用户能够使用，并且要进行日常的维护。

服务器选择：可以选择云服务器，比如阿里云、腾讯云等。云服务器就像是把房子租在一个大型的公寓里，有专业的物业帮忙管理，不用担心硬件故障等问题。

部署上线：把开发好的系统部署到服务器上，配置好相关的环境，让系统能够正常运行。就像把房子装修好后，搬进去住，打开各种电器设备，让它们都能正常工作。

日常维护：定期对系统进行备份，防止数据丢失。监控系统的运行状态，及时发现并处理系统的故障。比如每天对数据库进行备份，就像给房子的重要物品拍照留底，万一有什么意外，还能恢复原样。建米软件在系统部署和维护方面也有专业的团队和完善的服务，能够保障系统的稳定运行，让企业无后顾之忧。

以上就是开发者做一套CRM系统的大致步骤。在实际开发过程中，还会遇到各种各样的问题，需要开发者不断地学习和解决。希望这些内容能对开发者们有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、做一套 CRM 系统需要多少钱？

我听说很多人想做 CRM 系统，但是最关心的就是到底得花多少钱。这确实是个很实在的问题，毕竟谁都想心里有个底，知道自己要投入多少成本。

开发方式不同价格不同

如果是找专业的开发公司定制开发，费用一般比较高。因为开发公司要投入人力、物力来专门为你打造系统，从需求分析、设计、编码到测试，每一个环节都需要成本。像一些大型的开发公司，定制一套 CRM 系统可能要几十万甚至上百万。而如果选择开源的 CRM 系统，自己进行二次开发，成本就会低很多，可能只需要支付一些服务器费用和技术人员的人工费用，大概几万块钱就可以搞定。

功能模块影响价格

CRM 系统的功能模块越多，价格也就越高。比如基础的客户管理、销售管理功能，价格相对较低。但如果要增加营销自动化、数据分析、客户服务等高级功能，开发难度和成本都会增加，价格自然也会上升。

系统的复杂程度

如果系统需要和其他业务系统进行集成，比如和财务系统、ERP 系统等集成，那么开发的复杂程度会大大增加，价格也会相应提高。如果系统需要支持多语言、多币种，面向全球市场，开发成本也会增加。

后期维护费用

开发完成后，还需要考虑后期的维护费用。包括系统的更新、故障修复、数据备份等。如果是选择开发公司进行维护，每年还需要支付一定的维护费用，一般是开发费用的 10% - 20%左右。

二、做 CRM 系统需要多长时间？

朋友说做 CRM 系统得花不少时间，我就想知道具体得多久。毕竟时间也是成本，如果能快点做好，就能早点投入使用，给企业带来效益。

需求调研阶段

这个阶段一般需要 1 - 2 周的时间。开发团队要和企业的相关人员进行沟通，了解企业的业务流程、管理需求、功能要求等。只有充分了解了需求，才能开发出符合企业实际情况的 CRM 系统。

系统设计阶段

设计阶段大概需要 2 - 3 周。在这个阶段，开发团队要根据需求调研的结果，进行系统的架构设计、数据库设计、界面设计等。设计的好坏直接影响到系统的性能和用户体验。

开发编码阶段

这是最耗时的阶段，根据系统的复杂程度不同，可能需要 1 - 3 个月甚至更长时间。开发人员要按照设计方案进行代码编写，实现系统的各项功能。

测试和上线阶段

测试阶段一般需要 2 - 3 周，测试人员要对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统没有问题。测试通过后，就可以进行上线部署，这个过程大概需要 1 - 2 周。

三、做 CRM 系统需要哪些技术人员？

我想知道做 CRM 系统都得要哪些技术人员。毕竟一个系统的开发不是一个人能完成的，需要不同专业的人员相互配合。

项目经理

项目经理负责整个项目的管理和协调。他要制定项目计划、分配任务、监控项目进度，确保项目按时、按质量完成。项目经理需要有丰富的项目管理经验和沟通协调能力。

需求分析师

需求分析师要和企业的相关人员进行沟通，了解企业的业务需求和功能要求，然后将这些需求转化为系统的功能规格说明书。需求分析师需要有良好的沟通能力和业务理解能力。

系统架构师

系统架构师负责设计系统的整体架构，包括系统的分层结构、数据库设计、接口设计等。系统架构师需要有深厚的技术功底和丰富的架构设计经验。

开发工程师

开发工程师根据系统架构师的设计方案进行代码编写，实现系统的各项功能。开发工程师需要掌握多种编程语言和开发框架，如 Java、Python、.NET 等。

测试工程师

测试工程师要对开发完成的系统进行测试，发现系统中的缺陷和问题，并及时反馈给开发工程师进行修复。测试工程师需要熟悉各种测试方法和工具，如功能测试、性能测试、自动化测试等。

四、CRM 系统适合哪些行业？

朋友推荐说 CRM 系统对企业很有用，我就想知道到底哪些行业适合用 CRM 系统。不同的行业有不同的业务特点，看看 CRM 系统能不能满足它们的需求。

金融行业

金融行业客户众多，需要对客户进行精准的营销和服务。CRM 系统可以帮助金融机构管理客户信息，分析客户需求，提供个性化的金融产品和服务。比如银行可以通过 CRM 系统了解客户的资产状况、消费习惯，为客户推荐合适的理财产品。

房地产行业

房地产行业的销售周期长，客户跟进难度大。CRM 系统可以帮助房地产企业管理客户线索，跟踪客户购房意向，提高销售效率。CRM 系统还可以对客户进行分类管理，针对不同类型的客户进行精准营销。

制造业

制造业需要管理大量的客户和订单信息。CRM 系统可以帮助制造业企业跟踪客户订单状态，及时处理客户反馈，提高客户满意度。CRM 系统还可以与企业的 ERP 系统进行集成，实现生产、销售、库存等环节的协同管理。

服务业

服务业以客户服务为核心，CRM 系统可以帮助服务企业提高客户服务质量。比如酒店可以通过 CRM 系统了解客户的偏好和历史消费记录，为客户提供个性化的服务。餐饮企业可以通过 CRM 系统管理客户会员信息，进行会员营销。

电商行业

电商行业竞争激烈，需要不断提高客户的忠诚度和复购率。CRM 系统可以帮助电商企业分析客户的购买行为和偏好，进行精准营销。CRM 系统还可以处理客户的售后问题，提高客户满意度。