定制crm系统需要准备哪些

一、明确业务需求

在定制 CRM 系统之前，得先搞清楚自己企业的业务需求到底是啥。这就好比你要盖房子，得先知道自己想要什么样的房子，是别墅、公寓，还是小平房。

梳理业务流程：仔细梳理公司现有的业务流程，看看从客户初次接触，到签单，再到后续服务，每个环节是怎么操作的。比如一家销售电子产品的公司，客户先在官网咨询产品信息，销售人员跟进解答，客户下单后仓库发货，售后还要进行回访。把这些流程都梳理清楚，才能知道 CRM 系统要实现哪些功能。

确定功能需求：根据业务流程，确定 CRM 系统需要具备的功能。常见的功能有客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理等。以电商企业为例，可能还需要订单管理、物流跟踪等功能。不同企业的功能需求会有很大差异，要根据自身实际情况来确定。

考虑未来发展：企业是不断发展变化的，所以在定制 CRM 系统时，要考虑到未来的业务拓展。比如一家小的创业公司，现在可能只有几十名员工，业务量也不大，但未来可能会扩大规模，增加产品线。那么在定制系统时，就要预留一些可扩展的空间，避免系统很快就无法满足业务需求。

二、组建项目团队

定制 CRM 系统可不是一个人能完成的事儿，得组建一个专业的项目团队。这就像一场足球比赛，需要前锋、中场、后卫和守门员，各司其职，才能取得胜利。

内部团队成员：从公司内部挑选熟悉业务流程的人员，比如销售部门、客服部门、市场部门的骨干。他们对业务最了解，能准确地提出需求。还需要 IT 部门的人员参与，负责与开发团队沟通技术方面的问题。

外部开发团队：如果公司内部没有足够的技术力量，就需要找专业的外部开发团队。在选择开发团队时，要考察他们的技术实力、项目经验、口碑等。可以看看他们之前做过的类似项目，和他们沟通一下开发思路和方案。比如，有些开发团队擅长做大型企业的 CRM 系统，有些则在中小企业领域更有经验，要根据自己的需求来选择。

确定团队负责人：在项目团队中，要确定一个负责人，负责协调各方资源，推进项目进度。这个负责人要具备良好的沟通能力和项目管理能力，能够及时解决项目中出现的问题。

三、准备数据

数据是 CRM 系统的核心，就像血液对于人体一样重要。在定制 CRM 系统之前，要把相关的数据准备好。

收集客户数据：收集现有的客户信息，包括客户的基本信息（姓名、电话、邮箱等）、购买记录、消费偏好等。这些数据可以从销售记录、客服反馈、市场调研等渠道获取。比如，一家酒店可以收集客人的入住记录、消费金额、对房间设施的评价等信息。

整理数据：对收集到的数据进行整理和清洗，去除重复、错误的数据。确保数据的准确性和完整性。比如，有些客户的电话号码可能有误，要进行核实和修正。要对数据进行分类和编码，方便系统进行管理和分析。

规划数据迁移：如果企业之前使用过其他系统，或者有一些数据存储在不同的地方，要规划好数据迁移的方案。确保数据能够顺利地迁移到新的 CRM 系统中。在迁移过程中，要进行数据备份，以防数据丢失。

四、制定预算

定制 CRM 系统需要投入一定的资金，所以要提前制定好预算。这就像出门旅游，要先规划好自己的花费，不然到时候可能会超支。

开发费用：开发费用是预算的主要部分，包括开发团队的人工费用、服务器费用等。开发费用会受到系统功能复杂度、开发周期等因素的影响。一般来说，功能越复杂，开发周期越长，费用就越高。

维护费用：除了开发费用，还需要考虑系统的维护费用。系统上线后，需要进行日常的维护和更新，包括服务器维护、数据备份、功能升级等。维护费用一般是按年收取的，具体金额要根据系统的规模和复杂程度来确定。

培训费用：员工需要学习如何使用新的 CRM 系统，所以还需要考虑培训费用。培训费用包括培训师资费用、培训教材费用等。可以选择内部培训或者外部培训，根据公司的实际情况来决定。

五、选择合适的技术架构

技术架构就像是 CRM 系统的骨架，决定了系统的性能和稳定性。在定制 CRM 系统时，要选择合适的技术架构。

考虑系统的可扩展性：随着企业的发展，CRM 系统可能需要不断地增加新的功能。所以在选择技术架构时，要考虑系统的可扩展性。比如，采用模块化的设计，这样在需要增加新功能时，只需要开发新的模块，而不会影响到整个系统的稳定性。

关注系统的性能：系统的性能直接影响到用户的使用体验。要选择能够支持大量数据处理和高并发访问的技术架构。比如，采用分布式架构，可以提高系统的处理能力和响应速度。

结合企业的 IT 环境：要考虑企业现有的 IT 环境，选择与现有系统兼容的技术架构。比如，如果企业已经使用了某种数据库，那么在选择 CRM 系统的技术架构时，要考虑与该数据库的兼容性。

六、建立沟通机制

在定制 CRM 系统的过程中，沟通非常重要。良好的沟通机制可以确保项目顺利进行，避免出现误解和偏差。

定期沟通会议：建立定期的沟通会议制度，让项目团队成员能够及时交流项目进展情况、遇到的问题和解决方案。会议可以采用线上或线下的方式进行，根据实际情况来决定。

及时反馈问题：在项目实施过程中，难免会遇到一些问题。要鼓励团队成员及时反馈问题，以便及时解决。可以建立一个问题反馈平台，让大家可以随时提交问题和建议。

与供应商保持密切联系：如果选择了外部开发团队，要与他们保持密切的联系。及时了解开发进度，提出自己的意见和建议。要关注供应商的服务质量，确保他们能够按时、按质完成项目。

在定制 CRM 系统的过程中，建米软件是一个不错的选择。它可以根据企业的具体业务需求进行定制开发，能够很好地满足不同企业的个性化需求。而且建米软件的操作界面简单易懂，员工可以快速上手，提高工作效率。以上就是定制 CRM 系统需要准备的一些方面，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、定制crm系统需要花多少钱？

我听说很多人在考虑定制crm系统的时候，最关心的就是得花多少钱。毕竟这涉及到自己的预算嘛，谁都想心里有个底。我就想知道这定制crm系统的价格到底是怎么算的，会不会有很多隐藏的费用呢。

以下是影响定制crm系统价格的因素：

功能需求：如果只是简单的客户信息管理、跟进记录功能，价格相对较低。但要是还需要有复杂的数据分析、营销自动化、销售预测等功能，那开发成本就会大大增加，价格自然也就高了。

开发方式：找专业的开发公司定制，他们有专业的团队和成熟的技术，收费会比较高。如果是找个人开发者，价格可能会低一些，但质量和后期维护可能存在风险。

系统规模：使用的用户数量越多，系统需要承载的并发量就越大，对服务器等硬件资源的要求也越高，这都会增加成本。比如一个小型企业可能只需要满足几十人的使用需求，而大型企业可能需要支持几百甚至上千人同时使用。

行业特性：不同行业对crm系统的要求不同。像金融行业，对数据安全和合规性要求极高，开发时需要投入更多的精力和资源来满足这些要求，价格也就会更贵。而普通的零售行业，要求相对没那么高，价格可能就会低一些。

后期维护：系统开发完成后，还需要进行维护和更新。维护费用包括服务器维护、软件故障修复、功能升级等。如果选择的开发方提供的维护服务比较全面，价格也会包含在整体费用中。

二、定制crm系统需要多长时间？

朋友说他之前定制crm系统等了好久，我就很好奇这定制crm系统到底得花多长时间呢。是不是功能越复杂，时间就越长呀，我想知道有没有个大概的时间范围。

以下是影响定制crm系统时间的因素：

功能复杂度：要是只做个基础版的，有基本的客户信息录入、跟进提醒功能，可能一两个月就能搞定。但要是有复杂的工作流、与其他系统的集成等功能，那可能要半年甚至更久。

开发团队效率：专业且经验丰富的开发团队，他们的开发流程成熟，分工明确，工作效率高，能在更短的时间内完成开发。而一些小团队或者经验不足的团队，可能会在开发过程中遇到各种问题，导致时间延长。

需求变更：在开发过程中，如果客户突然提出新的需求或者对原有需求进行修改，这就需要开发团队重新调整开发计划，会增加开发时间。所以在项目开始前，最好把需求确定清楚。

测试和优化：开发完成后，需要进行严格的测试，找出系统中的漏洞和问题并进行修复。测试的时间长短也会影响整个项目的进度。如果系统比较复杂，测试的时间可能会比较长。

服务器部署：系统开发完成后，需要部署到服务器上。服务器的选择、配置和部署过程也需要一定的时间。如果服务器出现问题，还需要进行调试和解决，这也会影响项目的交付时间。

三、定制crm系统需要和开发团队沟通哪些内容？

假如你要定制crm系统，和开发团队的沟通可太重要了。我就想知道到底要和他们说清楚哪些事儿，才能让开发出来的系统符合自己的需求呢。

以下是需要和开发团队沟通的内容：

业务流程：详细地跟开发团队介绍公司的业务流程，比如销售流程是怎样的，从潜在客户挖掘到成交，每个环节是如何操作的。这样开发团队才能根据业务流程来设计系统的功能和模块。

功能需求：明确自己需要系统具备哪些功能，像客户信息管理、销售机会跟踪、合同管理等。还可以举例说明希望这些功能具体如何实现，比如客户信息的录入格式、销售机会的分配规则等。

数据安全：和开发团队强调公司对数据安全的要求，比如客户信息的保密性、数据备份的频率等。让他们在开发过程中采取相应的措施来保障数据安全。

用户体验：提出对系统界面和操作的要求，希望系统界面简洁美观、易于操作。比如菜单的布局、按钮的设计等，都要考虑到用户的使用习惯。

集成需求：如果公司已经使用了其他的软件系统，如财务系统、办公系统等，要和开发团队说明是否需要crm系统与这些系统进行集成，以及集成的方式和要求。

培训和支持：询问开发团队是否提供系统使用培训和后期的技术支持，以及培训的方式和时间安排、技术支持的响应时间等。

四、定制crm系统需要注意哪些风险？

我听说定制crm系统也有不少风险，这可不能忽视。我就想知道到底有哪些风险，该怎么去避免呢。

以下是定制crm系统可能遇到的风险：

需求理解偏差：开发团队可能没有完全理解客户的需求，导致开发出来的系统和预期不一样。比如客户想要一个简单易用的销售跟进功能，但开发出来的功能过于复杂，操作不方便。

技术风险：开发过程中可能会遇到技术难题，如系统的稳定性、兼容性等问题。如果开发团队技术实力不足，可能无法及时解决这些问题，影响系统的正常使用。

成本超支：在开发过程中，可能会因为需求变更、技术难题等原因导致成本超出预算。比如原本计划开发一个简单的系统，但在开发过程中增加了一些复杂的功能，导致费用大幅增加。

项目延期：由于各种原因，如开发团队进度慢、需求变更频繁等，可能会导致项目无法按时交付。这会影响公司的业务开展，错过一些市场机会。

后期维护困难：如果开发团队在开发过程中没有做好文档记录，或者使用了一些不常见的技术，后期维护可能会很困难。一旦系统出现问题，可能无法及时修复。

供应商风险：选择的开发供应商可能存在信誉问题，如中途倒闭、服务质量下降等。这会给客户带来很大的麻烦，影响系统的正常使用和后续的升级维护。