如何选购CRM系统

一、明确自身需求

在选购 CRM 系统之前，得先清楚自己的需求。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 系统的需求差异很大。

企业规模

小型企业一般人员少、业务流程相对简单，可能更需要操作便捷、成本较低的 CRM 系统。比如一家小型的广告公司，员工可能就十几个人，业务主要是承接一些本地的小广告项目。他们需要的 CRM 系统能简单记录客户信息、跟进项目进度就可以了。而大型企业业务复杂、数据量大，就需要功能强大、可定制化程度高的 CRM 系统。像大型的跨国企业，涉及多个产品线、不同地区的业务，需要 CRM 系统能够整合各个部门的数据，实现跨地区、跨部门的协同工作。

行业特点

不同行业的销售模式和客户管理需求不一样。例如，电商行业订单量大、交易频繁，CRM 系统需要能够与电商平台对接，实时获取订单信息、客户评价等，方便对客户进行精准营销。而金融行业对数据安全和合规性要求极高，CRM 系统要具备严格的权限管理和数据加密功能，以保障客户信息的安全。

二、考察系统功能

CRM 系统的功能是关键，它直接关系到能否满足企业的实际需求。

客户信息管理

一个好的 CRM 系统要能全面、准确地记录客户的基本信息、交易记录、沟通历史等。比如，销售人员在与客户沟通时，可以随时查看客户之前的购买情况、偏好等信息，以便更好地为客户服务。系统还应该支持对客户信息的分类、筛选和统计分析，帮助企业了解客户群体的特征和需求。

销售流程管理

这包括销售机会的跟踪、销售阶段的管理、销售预测等功能。例如，销售团队可以通过 CRM 系统清晰地看到每个销售机会处于哪个阶段，预计的成交时间和金额是多少。这样可以合理安排销售资源，提高销售效率。建米软件在销售流程管理方面表现出色，它可以根据企业的实际销售流程进行定制，帮助企业更好地管理销售机会，提高成交率。

营销自动化

营销自动化功能可以帮助企业自动执行一些重复性的营销任务，如邮件营销、短信营销等。比如，当客户注册成为会员后，系统可以自动发送欢迎邮件，并根据客户的行为和偏好，定期推送个性化的营销信息。这样不仅可以节省营销人员的时间和精力，还能提高营销效果。

客户服务与支持

CRM 系统应该能够记录客户的服务请求和问题解决情况，实现客户服务的闭环管理。例如，客户反馈产品出现问题，客服人员可以在系统中记录问题，并及时分配给相关的技术人员进行处理。处理完成后，系统可以自动更新状态，并通知客户。系统还可以对客户服务数据进行分析，帮助企业不断优化服务质量。

三、评估系统易用性

如果 CRM 系统操作复杂，员工不愿意使用，那么再好的功能也发挥不了作用。

界面设计

系统的界面应该简洁明了，易于操作。比如，菜单和按钮的布局要合理，常用的功能能够快速找到。界面的颜色搭配和字体大小也要适中，让人看起来舒适。

学习成本

企业员工需要花费多少时间和精力来学习使用 CRM 系统呢？好的系统应该有简单易懂的操作指南和培训资料，甚至可以提供在线培训课程。有些 CRM 系统还支持模拟操作，让员工在不影响实际业务的情况下进行练习。

移动应用

在当今移动办公的时代，CRM 系统的移动应用非常重要。员工可以在手机或平板电脑上随时随地访问系统，查看客户信息、跟进销售机会等。比如，销售人员在外出拜访客户时，可以通过手机及时记录客户的反馈和需求。

四、关注系统的稳定性和安全性

系统的稳定性和安全性直接影响企业的正常业务运营和客户信息的安全。

稳定性

CRM 系统要能够保证 7×24 小时的稳定运行，避免出现系统崩溃、数据丢失等问题。企业可以了解系统供应商的技术实力和运维经验，查看系统的历史运行记录和故障处理情况。例如，有些系统供应商会定期进行系统维护和升级，以确保系统的稳定性。

安全性

客户信息是企业的重要资产，CRM 系统必须具备完善的安全防护措施。这包括数据加密、访问控制、备份恢复等功能。比如，对客户的敏感信息进行加密存储，只有授权的人员才能访问。定期对数据进行备份，以防止数据丢失。建米软件在安全性方面做得很到位，它采用了先进的加密技术和严格的权限管理机制，保障企业客户数据的安全。

五、考虑系统的集成性

企业可能已经使用了其他的业务系统，如 ERP 系统、财务系统等，CRM 系统需要能够与这些系统进行集成。

数据同步

CRM 系统与其他系统之间的数据需要能够实时同步。例如，当销售订单在 CRM 系统中生成后，相关的订单信息能够自动同步到 ERP 系统中，以便进行库存管理和生产安排。这样可以避免数据的重复录入和不一致问题。

功能协同

不同系统之间的功能要能够协同工作。比如，CRM 系统与财务系统集成后，销售人员可以在系统中直接查看客户的信用额度和付款情况，以便更好地进行销售决策。

六、了解供应商的服务和支持

供应商的服务和支持能力对企业使用 CRM 系统至关重要。

培训服务

供应商应该为企业提供全面的培训服务，包括系统操作培训、业务流程培训等。培训方式可以多样化，如线上培训、线下培训、现场培训等。通过培训，让企业员工能够熟练掌握系统的使用方法。

技术支持

当企业在使用系统过程中遇到问题时，能够及时得到供应商的技术支持。供应商应该提供多种联系方式，如电话、邮件、在线客服等，并且保证响应时间。例如，在工作日内，接到企业的问题反馈后，能够在 1 小时内做出响应。

系统升级

随着企业业务的发展和市场环境的变化，CRM 系统需要不断升级和优化。供应商应该能够及时推出系统的升级版本，并为企业提供升级服务。

七、比较价格和性价比

价格是企业选购 CRM 系统时需要考虑的一个重要因素，但不能只看价格，还要考虑性价比。

价格构成

CRM 系统的价格通常包括软件 license 费用、实施费用、维护费用等。企业要了解清楚各项费用的具体构成和收费标准。有些供应商可能会提供不同的套餐方案，企业可以根据自己的需求选择合适的套餐。

性价比评估

在比较不同供应商的价格时，要综合考虑系统的功能、易用性、稳定性、安全性等因素。不能只选择价格最低的系统，而忽略了系统的质量和服务。例如，一个价格较低的系统可能功能不完善，无法满足企业的实际需求，后期还需要投入更多的成本进行二次开发。

以上就是一些选购 CRM 系统的实用建议，希望能帮到你。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统都有哪些类型呀？

我听说现在CRM系统类型可多啦，我就想知道具体都有哪些。咱来好好唠唠。

运营型CRM：这就像是个勤劳的小管家，主要负责和客户打交道的那些日常事儿。比如销售自动化，能帮销售团队更好地管理客户线索，从线索的获取到成交，全程跟踪，提高销售效率。还有营销自动化，能精准地给不同的客户群体发送合适的营销信息，就像给每个客户量身定制的推销方案。客户服务自动化呢，能快速响应客户的问题和需求，让客户感觉倍儿贴心。

分析型CRM：它就像个聪明的分析师，专门研究客户数据。通过对客户的各种数据，像购买记录、浏览行为等进行深入分析，能了解客户的喜好和需求。这样企业就能根据这些分析结果，调整自己的营销策略，开发更符合客户需求的产品，还能评估营销活动的效果，看看哪些活动受欢迎，哪些需要改进。

协作型CRM：这是个团结协作的小能手，它能让企业内部的各个部门，比如销售、营销、客服等，更好地沟通和协作。就好比大家在一个团队里，有了它就能信息共享，避免出现一个部门不知道另一个部门在干啥的情况。还能和合作伙伴、供应商等外部伙伴进行有效的沟通和协作，共同为客户提供更好的服务。

战略型CRM：这可是站得高看得远的类型，它从企业的整体战略角度出发，把客户关系管理和企业的战略目标结合起来。关注的是长期的客户价值，通过建立良好的客户关系，提高客户的忠诚度和满意度，让企业在市场上更有竞争力。

二、使用CRM系统能给企业带来啥好处呢？

朋友说用了CRM系统企业能有不少好处，我就想知道具体都有啥。下面来详细说说。

提高销售效率：CRM系统能自动分配客户线索，让销售人员不用再为抢客户而烦恼。还能记录客户的沟通历史，销售人员在和客户沟通时能快速了解客户的情况，避免重复询问，提高沟通效率。系统还能提醒销售人员跟进客户，不会错过任何一个成交机会。

提升客户满意度：通过对客户数据的分析，企业能更好地了解客户的需求和喜好，为客户提供个性化的服务。当客户遇到问题时，客服人员能快速响应并解决问题，让客户感受到企业的关心和重视。这样客户就会更满意，更愿意和企业长期合作。

加强团队协作：前面也提到了协作型CRM，它能让企业内部各个部门之间的沟通更顺畅。销售部门可以把客户信息及时分享给客服部门，客服部门也能把客户的反馈及时传达给销售和产品部门。大家齐心协力，共同为客户服务，企业的运营效率也会大大提高。

精准营销：分析型CRM能帮助企业对客户进行细分，针对不同的客户群体制定不同的营销策略。这样就能把营销资源用在刀刃上，提高营销效果，降低营销成本。比如，对于经常购买高端产品的客户，可以推送一些高端产品的促销信息；对于新客户，可以提供一些优惠活动吸引他们再次购买。

三、CRM系统难不难安装和使用呀？

我想知道CRM系统安起来麻不麻烦，用起来容不容易。咱一起来探讨探讨。

安装方面：现在很多CRM系统都有云部署的方式，这就简单多啦。企业不用自己搭建服务器，只要在网上注册账号，按照系统的提示进行简单的设置，就能使用了。就像在网上开个小店，很容易上手。要是选择本地部署，可能相对复杂一些，需要有专业的技术人员来安装服务器、配置软件等。不过现在很多CRM系统厂商都会提供安装和配置的服务，企业也不用太担心。

操作难度：大多数CRM系统都设计得很人性化，界面简洁明了。菜单和功能按钮都很直观，就像我们平时用的手机APP一样，一看就懂。而且很多系统还有操作指南和视频教程，即使是没有接触过CRM系统的人，也能很快学会。企业还可以对员工进行培训，让员工更好地掌握系统的使用方法。

数据迁移：如果企业之前有一些客户数据，需要迁移到新的CRM系统中。有些系统提供了数据导入功能，能方便地把旧系统的数据导入到新系统中。不过在数据迁移过程中，可能会遇到一些格式不兼容等问题，这就需要企业和系统厂商一起解决。

定制化使用：有些企业可能有一些特殊的需求，需要对CRM系统进行定制化设置。现在很多系统都支持定制化，企业可以根据自己的业务流程和需求，对系统的字段、流程、报表等进行定制。虽然定制化可能会增加一些使用的难度，但系统厂商一般会提供技术支持，帮助企业完成定制化设置。

四、怎么判断CRM系统适不适合自己企业呢？

假如你要选CRM系统，肯定想知道它适不适合自己的企业。下面就来聊聊判断的方法。

功能是否匹配：企业要先明确自己的业务需求，看看CRM系统的功能是否能满足这些需求。比如，如果企业主要是做电商的，就需要系统有强大的订单管理和客户营销功能；如果是服务型企业，可能更看重客户服务和售后管理功能。要仔细对比系统的功能列表和企业的需求，看看有没有不匹配的地方。

可扩展性：企业是在不断发展的，未来可能会有新的业务需求。所以CRM系统要有一定的可扩展性，能随着企业的发展进行功能的扩展和升级。比如，企业以后可能要开展国际业务，系统就要支持多语言、多货币等功能。

性价比：企业要考虑CRM系统的价格和它能带来的价值。不能只看价格便宜就选，也不能盲目追求高端系统。要综合考虑系统的功能、服务、维护成本等因素，看看这个系统的性价比是否合适。可以对比不同厂商的系统价格和功能，选择最适合自己的。

用户体验：员工是使用CRM系统的主体，他们的用户体验很重要。系统的界面要友好，操作要方便，不能让员工觉得用起来很麻烦。可以让员工试用一下不同的系统，听听他们的意见和感受。系统的稳定性也很关键，不能经常出现卡顿、崩溃等问题，影响员工的工作效率。