crm系统自己怎么做

一、了解CRM系统

CRM系统也就是客户关系管理系统，它主要是帮助企业更好地管理客户信息、跟踪销售机会、提高客户满意度。打个比方，一家小型的电商公司，每天会接触到大量的客户，有咨询产品的、下单购买的、售后反馈的等等。如果没有一个系统来管理这些客户信息，就很容易出现混乱，比如忘记跟进潜在客户，导致订单流失。CRM系统就像是一个智能的管家，把所有客户的信息都整理得井井有条。

明确需求和目标：在开始做CRM系统之前，得先清楚自己的需求和目标。不同的企业有不同的需求，比如一家销售型企业，可能更关注销售机会的跟踪和转化率；而一家服务型企业，可能更注重客户的服务质量和满意度。还是拿电商公司举例，它可能希望通过CRM系统来提高客户的复购率，那么在系统设计的时候，就要重点考虑如何对客户进行精准营销，比如根据客户的购买历史推送相关的产品。

确定预算和资源：做CRM系统是需要投入一定的预算和资源的。预算方面，要考虑到开发成本、服务器成本、维护成本等等。资源方面，得看看自己有没有专业的技术人员，如果没有，可能就需要外包给专业的开发团队。比如一家小公司，没有自己的技术团队，那么就可以找一家靠谱的开发公司来帮忙开发，不过这也意味着要多花一些钱。

二、选择开发方式

开发CRM系统有几种不同的方式，每种方式都有自己的优缺点。

自主开发：如果企业有自己的技术团队，自主开发是一个不错的选择。自主开发的好处是可以根据企业的具体需求进行定制化开发，系统的功能可以完全贴合企业的业务流程。比如说一家大型的制造企业，有自己的IT部门，他们可以根据自己的生产、销售、售后等业务流程来开发一个专属的CRM系统。不过自主开发也有缺点，就是开发周期比较长，成本也比较高。

使用开源代码：现在网上有很多开源的CRM系统代码，企业可以拿过来进行二次开发。这种方式的好处是成本比较低，开发速度也比较快。例如一些初创企业，资金和技术都有限，就可以选择开源代码来快速搭建一个CRM系统。但开源代码也有一些问题，比如代码的质量可能参差不齐，安全性也需要自己去保障。

外包开发：对于没有技术团队的企业来说，外包开发是比较常见的选择。找一家专业的开发公司，把需求告诉他们，他们就可以帮忙开发出一个CRM系统。这种方式的好处是省心，企业不需要自己去操心技术方面的问题。不过要注意选择靠谱的开发公司，不然可能会出现开发进度慢、系统质量差等问题。比如有些企业找了一些不正规的开发公司，结果开发出来的系统漏洞百出，根本无法正常使用。

三、进行系统设计

系统设计是做CRM系统很重要的一步，它直接关系到系统的功能和使用体验。

架构设计：架构设计就像是盖房子的蓝图，要规划好系统的整体结构。包括系统的层次结构、模块划分、数据流向等等。比如一个CRM系统可以分为数据层、业务逻辑层、表示层等层次，每个层次都有自己的功能。数据层主要负责数据的存储和管理，业务逻辑层负责处理各种业务规则，表示层负责和用户进行交互。

功能设计：功能设计要根据企业的需求来确定。常见的功能有客户信息管理、销售机会管理、客户服务管理等。以客户信息管理为例，要能记录客户的基本信息、联系方式、购买历史等。销售机会管理则要能跟踪销售线索的转化过程，比如从潜在客户到意向客户，再到成交客户的各个阶段。

界面设计：界面设计要注重用户体验，让用户操作起来方便快捷。界面要简洁明了，不要有太多复杂的元素。比如在设计客户信息录入界面时，要把必填项和选填项区分开来，让用户一目了然。界面的颜色搭配也要协调，让人看起来舒服。

四、数据准备和录入

数据是CRM系统的核心，没有准确的数据，系统就无法发挥作用。

收集数据：要收集企业现有的客户信息，包括客户的姓名、电话、邮箱、购买记录等。可以从企业的销售记录、客服记录、市场活动记录等渠道收集数据。比如一家美容院，可以从会员登记表、消费记录等地方收集客户的信息。

整理数据：收集到的数据可能会存在一些错误、重复、不完整的情况，需要进行整理。可以使用一些数据清洗工具来去除重复数据、修正错误数据、补充缺失数据。例如，发现有两个客户记录的电话号码是一样的，就需要确认哪个是正确的，然后把重复的记录删除。

录入数据：把整理好的数据录入到CRM系统中。录入数据的时候要注意数据的准确性和完整性。可以安排专门的人员来进行数据录入，并且要对录入的数据进行审核。比如录入客户的购买金额时，要确保金额的数字准确无误。

五、系统测试和上线

在系统开发完成后，需要进行测试和上线。

测试：测试的目的是发现系统中存在的问题，确保系统的稳定性和可靠性。测试可以分为功能测试、性能测试、安全测试等。功能测试主要是检查系统的各项功能是否能正常使用，比如客户信息的添加、修改、删除等功能。性能测试则是测试系统在高并发情况下的响应速度和处理能力。安全测试是检查系统的安全性，比如是否存在数据泄露的风险。例如，在功能测试中，发现客户信息修改功能无法保存修改后的信息，这就需要及时修复。

上线：在测试通过后，就可以把系统上线使用了。上线前要做好数据迁移、用户培训等工作。数据迁移就是把原来的数据从旧系统或者其他地方迁移到新的CRM系统中。用户培训则是让使用系统的员工了解系统的功能和操作方法。比如一家企业上线新的CRM系统，要组织员工进行培训，让他们知道如何使用系统来管理客户信息和销售机会。

六、系统维护和优化

系统上线后，还需要进行维护和优化。

日常维护：日常维护包括系统的监控、数据备份、故障排除等。要定期监控系统的运行状态，查看是否有异常情况。比如每天查看系统的日志，看看是否有错误信息。还要定期对数据进行备份，防止数据丢失。如果系统出现故障，要及时进行排除。例如，系统突然无法访问，就要检查服务器是否正常、网络是否畅通等。

功能优化：随着企业业务的发展，系统的功能可能需要不断优化。比如企业的销售模式发生了变化，原来的销售机会管理功能可能就不适用了，需要对其进行优化。可以根据用户的反馈和业务需求来对系统的功能进行改进。

性能优化：为了提高系统的运行速度和处理能力，需要对系统的性能进行优化。可以通过优化数据库、优化代码等方式来实现。例如，对数据库的查询语句进行优化，减少查询时间。

在CRM系统的开发和使用过程中，如果遇到数据管理复杂、功能定制困难等问题，可以试试建米软件，它能够根据企业的具体业务需求进行灵活定制，高效管理客户数据，帮助企业更好地发挥CRM系统的作用。以上就是关于自己做CRM系统的一些步骤和要点，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、自己做 CRM 系统难不难啊？

我听说好多人都想自己搞个 CRM 系统，我就想知道这到底难不难。其实啊，这事儿不能一概而论，得看好多方面呢。

技术门槛方面：要是你对编程、数据库这些技术一窍不通，那自己做 CRM 系统肯定是难上加难。比如说得懂编程语言像 Java、Python 啥的，还得会数据库管理，能搭建服务器，这对于非专业人士来说真的挺难。但要是你本身就是技术出身，有一定的编程基础，那相对来说就没那么难了。

功能需求方面：如果只是做个简单的，能记录客户信息、基本的销售跟进流程的 CRM 系统，难度会小一些。但要是你想把系统做得很复杂，有各种数据分析、自动化营销、多渠道集成等功能，那难度就大大增加了。就好比建房子，简单的小木屋和豪华大别墅，难度肯定不一样。

时间和精力方面：自己做 CRM 系统得投入大量的时间和精力。从系统的设计、开发、测试到上线，每一个环节都得用心去做。要是你平时工作很忙，根本抽不出时间来，那这个事儿就很难推进下去。

资源获取方面：做 CRM 系统可能需要一些开发工具、服务器资源等。这些资源有的需要花钱买，有的还得有专业的账号才能使用。要是你没有足够的资金或者获取资源的渠道，也会增加做系统的难度。

二、自己做 CRM 系统得花多少钱？

朋友说自己做 CRM 系统能省不少钱，我就想知道这得花多少钱呢。其实花费的多少和好多因素有关。

开发人员费用：要是你自己不会开发，得请专业的开发人员。他们的工资可不少，一般来说，一个有经验的程序员月薪可能在好几千甚至上万。而且开发 CRM 系统可能不是一个人就能完成的，还得有测试人员、设计师等，这一大笔人员费用可不能小看。

服务器费用：系统开发好后得有地方存放，也就是需要服务器。服务器有不同的类型和配置，价格也不一样。要是选择云服务器，根据不同的配置，每个月可能要花几百到几千块钱。要是选择自己搭建服务器，那硬件设备的购买、维护等费用也是一笔不小的开支。

软件授权费用：在开发过程中，可能会用到一些开源或者商业的软件，有些是需要授权费用的。比如说数据库软件、开发框架等，这些费用加起来也不少。

后期维护费用：系统上线后还得进行维护，包括系统的更新、数据的备份、安全防护等。这些都需要专业的人员来操作，也会产生一定的费用。

三、自己做的 CRM 系统能满足业务需求不？

我想知道自己做的 CRM 系统能不能满足业务需求。毕竟我们做系统就是为了能更好地开展业务嘛。

业务理解程度：如果你对自己的业务非常熟悉，清楚每个业务环节的需求和痛点，那在做 CRM 系统的时候就能有针对性地进行设计和开发。比如说你是做销售业务的，知道销售过程中客户跟进、订单管理等方面的具体需求，就能把这些功能很好地融入到系统中。但要是对业务理解不深，做出来的系统可能就会和实际业务脱节。

功能扩展性：业务是不断发展变化的，CRM 系统也得能跟着扩展功能。自己做的系统如果在设计的时候没有考虑到扩展性，后期业务有新的需求就很难添加新功能。比如随着业务的增长，需要增加新的营销渠道或者数据分析维度，要是系统不具备扩展性，就满足不了这些需求。

数据处理能力：业务会产生大量的数据，CRM 系统得能处理这些数据。如果系统的数据处理能力不够，在数据量增大的时候就会出现卡顿、响应慢等问题。比如说客户信息、销售数据等不断增加，系统得能快速准确地存储和分析这些数据。

用户体验方面：系统最终是给员工使用的，要是用户体验不好，员工不愿意用，那再好的功能也发挥不了作用。自己做的系统可能在界面设计、操作流程等方面不够人性化，导致员工使用起来很麻烦。

四、自己做 CRM 系统有啥优势和劣势啊？

朋友推荐自己做 CRM 系统，我就想知道这到底有啥优势和劣势。其实这事儿有好有坏。

优势方面：

定制化程度高：自己做 CRM 系统可以完全按照自己的业务需求来设计功能。比如说你有一些独特的业务流程或者管理模式，在系统里就能很好地体现出来。不像买现成的系统，很多时候得去适应系统的功能，而不是系统适应你的业务。

数据安全性高：自己做的系统数据都掌握在自己手里，不用担心数据泄露给别人。特别是对于一些涉及商业机密的客户信息、销售数据等，自己管理更放心。

成本长期来看可能低：要是你有足够的技术人员和时间，自己做系统前期投入可能比较大，但从长期来看，如果系统能稳定运行，不需要不断购买和升级现成的系统，成本可能会更低。

劣势方面：

开发周期长：从系统的规划、开发到上线，可能需要好几个月甚至更长时间。在这个过程中，业务可能会因为没有合适的 CRM 系统而受到影响。

技术风险大：要是开发过程中遇到技术难题解决不了，可能会导致系统无法按时上线或者出现各种问题。比如说遇到一些兼容性问题、性能瓶颈等。

维护难度大：系统上线后得有人进行维护和更新。自己做的系统可能只有有限的几个人熟悉，一旦这些人离职或者出现其他情况，维护就会成为问题。