crm系统怎样选型技巧有哪些

一、了解CRM系统选型的重要性

在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）系统已经成为企业不可或缺的工具。它能够帮助企业更好地管理客户信息、提高客户满意度、增加销售业绩。市场上的CRM系统琳琅满目，功能和价格也各不相同。如果企业选型不当，不仅无法实现预期的效果，还可能浪费大量的时间和金钱。

比如说，有一家小型的电商企业，看到市场上某款CRM系统价格便宜，功能看似也不少，就匆匆购买使用。结果在使用过程中发现，这款系统的数据分析功能根本无法满足企业对客户购买行为分析的需求，导致企业无法精准地进行营销活动，白白损失了很多潜在客户。选对CRM系统至关重要。

二、明确自身需求

1. 业务流程梳理

在选择CRM系统之前，企业要先对自身的业务流程进行全面梳理。不同的行业、不同的企业，业务流程可能会有很大的差异。比如，一家制造业企业的销售流程可能包括客户询价、报价、订单签订、生产、发货、售后等环节；而一家服务型企业可能更注重客户咨询、服务方案制定、服务执行和反馈等环节。只有清楚了解自己的业务流程，才能知道需要CRM系统具备哪些功能来支持这些流程。

2. 部门需求收集

企业的各个部门对CRM系统的需求可能也不一样。销售部门可能更关注客户跟进、销售机会管理、业绩统计等功能；市场部门可能希望系统能够进行精准的营销活动策划和效果分析；客服部门则看重客户投诉处理、客户满意度调查等功能。要广泛收集各个部门的需求，综合考虑。例如，某家企业在选型时没有充分收集客服部门的需求，导致购买的CRM系统无法很好地管理客户投诉，客服人员工作效率低下，客户满意度也受到影响。

3. 未来发展规划

企业在选型时不能只考虑当下的需求，还要考虑未来的发展规划。比如，企业计划在未来几年内拓展新的市场、增加产品线，那么CRM系统就要具备一定的扩展性和灵活性，能够适应企业业务的变化。如果选择了一款功能固定、无法扩展的CRM系统，当企业业务发展时，就不得不重新更换系统，这会带来很大的成本和风险。

三、考察系统功能

1. 核心功能完整性

CRM系统的核心功能包括客户信息管理、销售机会管理、营销活动管理、客户服务管理等。要确保所选系统的这些核心功能完整且能够满足企业的需求。比如，客户信息管理功能要能够方便地录入、修改、查询客户信息，并且能够对客户进行分类和标签管理；销售机会管理功能要能够跟踪销售机会的各个阶段，预测销售业绩。

2. 功能的易用性

系统功能再强大，如果操作复杂，员工不愿意使用，那也是白费。要考察系统的易用性。可以要求供应商进行演示，亲自体验一下系统的操作流程是否简单易懂。比如，一些系统的界面设计混乱，查找一个功能都要花费很长时间，这样的系统会大大降低员工的工作效率。

3. 功能的定制性

不同企业有不同的需求，所以系统最好能够进行定制。例如，企业可能有一些特殊的业务规则或者报表需求，定制化的功能可以满足这些个性化的要求。在考虑定制化时，也要注意成本和时间，避免过度定制导致项目失控。

四、评估供应商实力

1. 供应商的行业经验

选择有丰富行业经验的供应商很重要。因为他们对行业的特点和需求有更深入的了解，能够提供，更贴合企业实际情况的解决方案。比如，一家专注于医疗行业CRM系统的供应商，他们可能对医疗企业的客户管理、患者随访等业务有更专业的见解和解决方案。

2. 供应商的技术实力

供应商的技术实力决定了系统的稳定性、安全性和扩展性。要了解供应商的研发团队规模、技术创新能力等。例如，一些供应商采用了先进的云计算技术，能够保证系统的高可用性和数据的安全性；而一些小供应商可能技术力量薄弱，系统容易出现故障。

3. 供应商的服务能力

CRM系统的实施和使用过程中难免会遇到各种问题，所以供应商的服务能力很关键。要考察供应商的售后服务团队规模、响应时间、培训能力等。比如，当企业在使用系统过程中遇到问题时，供应商能够及时响应并解决问题，提供定期的系统培训，帮助企业员工更好地使用系统。

五、考虑系统的集成性

1. 与现有系统的集成

企业可能已经使用了一些其他的系统，如ERP系统、财务系统等。要确保所选的CRM系统能够与这些现有系统进行集成，实现数据的共享和流通。比如，CRM系统与ERP系统集成后，销售订单信息可以自动同步到ERP系统中，减少人工录入的工作量和错误率。

2. 与第三方工具的集成

除了与现有系统集成，CRM系统还可能需要与一些第三方工具集成，如邮件营销工具、社交媒体平台等。通过集成这些第三方工具，可以拓展CRM系统的功能。例如，与邮件营销工具集成后，可以直接在CRM系统中进行邮件营销活动的策划和执行。

六、关注系统的性价比

1. 价格合理性

在选择CRM系统时，价格是一个重要的考虑因素。要根据企业的预算和系统的功能、服务等进行综合评估，选择价格合理的系统。不要只追求低价，也不要盲目追求高价。比如，一些低价的CRM系统可能功能简陋，无法满足企业的需求；而一些高价的系统可能包含了很多企业用不到的功能。

2. 长期成本考虑

除了购买系统的费用，还要考虑系统的长期使用成本，如维护费用、升级费用等。一些系统的升级费用很高，会给企业带来很大的负担。在选型时要了解清楚这些长期成本。

七、建米软件的推荐

在CRM系统选型过程中，建米软件是一个可以试试的工具。它在功能定制方面表现出色，能够根据企业的不同业务流程和需求，灵活定制系统功能，贴合企业实际情况。而且建米软件的技术团队实力较强，系统的稳定性和安全性有保障，还能提供及时的售后服务，帮助企业解决使用过程中遇到的问题。

以上就是关于CRM系统选型的一些技巧，希望能帮助企业选到适合自己的CRM系统，提升企业的客户管理水平和竞争力。

常见用户关注的问题：

一、CRM 系统对小公司有必要吗？

“我听说好多小公司都不太愿意上 CRM 系统，我就想知道 CRM 系统对小公司真的有必要吗？”其实啊，对于小公司来说，CRM 系统还是挺有必要的。

能提高客户管理效率

小公司客户数量相对没那么多，但都很宝贵。CRM 系统可以集中存储客户信息，像客户的联系方式、购买记录、偏好等，这样员工能快速了解客户情况，及时跟进，避免遗漏重要客户。

有助于销售流程管理

它可以清晰地展示销售机会和阶段，让销售团队清楚知道每个客户处于哪个环节，合理安排时间和精力，提高销售转化率。

提升客户服务质量

通过系统记录客户的服务历史，客服人员能更好地为客户解决问题，提供个性化服务，增强客户满意度和忠诚度。

便于数据分析和决策

小公司也需要了解业务状况，CRM 系统能生成各种报表，如销售业绩、客户来源等，帮助管理者做出更明智的决策。

二、CRM 系统容易上手吗？

“朋友说有些 CRM 系统很难上手，我就想知道一般 CRM 系统容易上手吗？”现在大部分 CRM 系统都在追求简单易用，整体来说还是比较容易上手的。

界面设计友好

很多 CRM 系统采用直观的图形界面，操作按钮和菜单布局清晰，用户一看就能明白大概的功能位置，降低了学习成本。

提供培训和教程

供应商通常会为用户提供培训服务，包括线上视频教程、线下培训课程等，帮助用户快速掌握系统的使用方法。

可定制化操作

用户可以根据自己的需求和使用习惯对系统进行定制，只保留常用的功能和界面，让操作更加便捷。

有客服支持

在使用过程中遇到问题，随时可以联系客服，他们会及时解答疑问，指导用户解决问题。

三、CRM 系统的价格贵吗？

“我想知道 CRM 系统的价格贵不贵，毕竟公司预算有限。”CRM 系统的价格有高有低，不能一概而论说贵或者不贵。

不同类型价格不同

有免费版的 CRM 系统，功能相对简单，适合个人或者小型团队试用。也有按使用人数和功能模块收费的系统，价格根据具体情况而定。

部署方式影响价格

云部署的 CRM 系统通常成本较低，前期不需要大量的硬件投入，按年或者按月付费。而本地部署的系统需要购买服务器等硬件设备，价格相对较高。

功能复杂度决定价格

功能越丰富，价格越高。如果只需要基本的客户管理和销售管理功能，价格会比较亲民；要是需要高级的营销自动化、数据分析等功能，价格就会贵一些。

服务和支持费用

除了系统本身的费用，还可能涉及到培训、维护、升级等服务费用，这些也会增加整体成本。

四、CRM 系统能和其他软件集成吗？

“假如你公司已经在用一些办公软件，我就想知道 CRM 系统能和其他软件集成吗？”现在很多 CRM 系统都支持和其他软件集成。

与办公软件集成

可以和 Office 软件集成，方便数据的导入导出，比如将 Excel 中的客户数据快速导入到 CRM 系统中，也能将 CRM 系统中的数据导出为 Excel 格式进行分析。

与营销软件集成

和邮件营销软件集成后，能直接在 CRM 系统中发送营销邮件，并且记录客户的反馈和互动情况，提高营销效果。

与客服软件集成

实现客户信息的共享，客服人员在处理客户问题时能快速获取客户在 CRM 系统中的历史记录，提供更精准的服务。

与财务软件集成

将销售数据同步到财务软件中，方便进行财务核算和报表生成，提高工作效率和数据准确性。