crm系统如何提交工作请示

一、了解CRM系统提交工作请示的重要性

在现代企业管理中，工作请示是员工向领导汇报工作进展、提出问题并请求指示的重要方式。使用CRM（客户关系管理）系统来提交工作请示，能带来诸多好处。它可以实现信息的集中管理，避免传统纸质请示容易丢失、查找困难的问题。比如，销售团队的小李之前用纸质文件提交工作请示，结果在领导审批过程中文件丢失，导致事情耽搁。后来使用CRM系统提交，所有请示都能在系统中清晰查询到。CRM系统能够提高工作效率，领导可以随时随地通过系统查看请示内容并进行审批，大大缩短了审批周期。而且，系统还能记录审批的全过程，方便后续的追溯和审计。

二、明确工作请示的内容

1. 背景阐述

在提交工作请示时，要先说明事情的背景。这就好比讲故事，得先把故事发生的场景交代清楚。例如，市场部的小张想要申请一笔市场推广费用，他得在请示中说明目前市场的竞争情况，公司产品在市场中的份额变化等。通过这些背景信息，领导能够更好地理解请示的必要性。

2. 问题描述

清晰地描述问题是关键。不能让领导看了半天还不知道你要解决什么问题。比如，客服部的小王发现最近客户投诉量上升，在请示中他要详细说明投诉的主要类型，是产品质量问题、服务态度问题还是其他问题，以及这些问题出现的频率和影响范围。

3. 解决方案建议

只提出问题可不够，最好能附带一些解决方案建议。这会让领导觉得你是经过深思熟虑的，有积极解决问题的态度。就像上面提到的小张申请市场推广费用，他可以提出几种不同的推广方案，包括方案的目标受众、预计效果和费用预算等，供领导参考选择。

三、熟悉CRM系统的操作流程

1. 登录系统

要正确登录CRM系统。一般来说，企业会为员工分配专门的账号和密码。员工在登录时要注意账号密码的保密性，避免泄露。比如，财务部门的小赵就因为不小心将账号密码告诉了同事，结果同事误操作提交了错误的工作请示，给自己带来了不必要的麻烦。

2. 找到提交工作请示的入口

不同的CRM系统，提交工作请示的入口位置可能不同。有些系统会在主界面有明显的“工作请示”按钮，有些则需要在菜单中查找。员工要熟悉自己公司使用的CRM系统的界面布局，这样才能快速找到入口。例如，技术部的小陈刚开始使用新的CRM系统时，找了半天都没找到提交工作请示的地方，后来向同事请教才知道在“办公管理”菜单下。

3. 填写请示内容

进入提交页面后，按照之前明确的内容，依次填写背景阐述、问题描述和解决方案建议等。要注意内容的完整性和准确性，避免出现错别字和语病。比如，销售部的小孙在填写请示时，把产品的销售数据写错了，结果导致领导对情况产生了误判。

4. 选择审批人

根据公司的审批流程，选择合适的审批人。一般来说，工作请示会先提交给直接上级，然后根据事项的重要程度可能还会流转到更高层的领导。例如，行政部的小周提交办公用品采购的请示，先选择了部门经理作为审批人，部门经理审批通过后再流转到分管行政的副总经理处。

5. 提交请示

确认所有信息填写无误后，点击“提交”按钮。系统会自动记录提交的时间和相关信息。值得注意的是，提交后可以在系统中查看请示的状态，了解审批的进度。

四、建米软件助力CRM系统工作请示

在使用CRM系统提交工作请示的过程中，可能会遇到一些问题，比如系统操作复杂、流程不清晰等。这时候可以试试建米软件，它能很好地与CRM系统集成，提供更加便捷的工作请示提交功能。建米软件有简洁易懂的界面，即使是新手也能快速上手，轻松完成工作请示的填写和提交。而且，它还能对请示流程进行优化，让审批更加高效。

五、跟进工作请示的审批情况

1. 查看审批进度

提交工作请示后，要定期查看审批进度。可以在CRM系统中找到“我的请示”或类似功能模块，查看请示的当前状态，是待审批、已审批通过还是被驳回等。例如，客服部的小吴提交了一个关于客户服务改进方案的请示，他每天都会查看一下审批进度，了解方案的推进情况。

2. 与审批人沟通

如果请示长时间处于待审批状态，可以适当地与审批人进行沟通。但要注意沟通的方式和时机，不要过于频繁地打扰领导。比如，市场部的小郑提交的市场活动策划请示过了一周还没审批，他先查看了领导的日程安排，选择在领导相对空闲的时候，礼貌地询问审批进度。

3. 根据审批意见进行调整

如果请示被驳回，要仔细阅读审批意见，按照领导的要求进行调整。然后重新提交请示。例如，研发部的小冯提交的新产品研发计划被驳回，领导提出了一些修改意见，小冯认真分析后对计划进行了完善，再次提交获得了通过。

以上就是关于CRM系统如何提交工作请示的一些介绍，希望能帮助大家更好地利用CRM系统进行工作请示的提交和管理。

常见用户关注的问题：

一、crm系统如何提交工作请示

嘿，我就想知道这crm系统到底咋提交工作请示呢。现在很多公司都用crm系统，要是不会用它提交工作请示，感觉工作都不太方便了。下面咱来好好唠唠。

1. 熟悉系统界面

得先把crm系统的界面摸熟了，知道各个功能模块都在哪。就好比你进了一个大房子，得先清楚卧室、客厅、厨房都在哪，这样才能顺利找到提交工作请示的入口。

2. 找到提交入口

一般在系统里会有专门的工作请示或者类似的功能区域。可能在菜单里，也可能在某个特定的页面上。多在系统里逛逛，总能找到的。就像在商场里找店铺，多走走看看，标识总会出现。

3. 填写请示内容

找到入口后，就得开始填写工作请示的内容了。要把请示的事项、原因、期望的结果都写清楚。就像给朋友讲故事，得把事情的来龙去脉讲明白，人家才能懂你的意思。

4. 选择审批人

选好要把这个请示提交给谁审批。这得根据公司的流程和规定来，一般是你的上级领导。可别选错了，不然就像信寄错了地址，事情就办不成了。

5. 检查并提交

填完内容、选好审批人后，再仔细检查一遍，看看有没有错别字、信息遗漏啥的。确认没问题了，就点击提交按钮。这就好比你出门前再检查一遍有没有带钥匙、手机，别到时候白跑一趟。

二、crm系统提交工作请示有时间限制吗

我听说有些系统提交东西是有时间限制的，我就想知道crm系统提交工作请示有没有时间限制呢。这要是有时间限制，咱就得掐着点来提交，不然耽误了事儿可不好。

1. 公司规定

很多时候，有没有时间限制得看公司自己的规定。有些公司可能为了保证工作效率，会规定在某个时间段内提交工作请示。就像学校规定交作业的时间一样，得遵守。

2. 紧急情况处理

要是遇到紧急情况，即使过了规定时间，可能也得想办法提交请示。这时候可以和相关负责人沟通一下，说明情况。就像生病了没办法按时交作业，跟老师说一声，老师也会理解。

3. 系统维护时间

有时候系统会进行维护，在维护期间可能就没办法提交工作请示了。这得提前了解系统的维护计划，避开这个时间段。就像商场装修，你肯定得等装修好了再去购物。

4. 审批流程时间

除了提交时间，审批流程也有时间要求。得在规定的时间内完成审批，不然工作就会被耽误。就像接力比赛，每一棒都得在规定时间内完成交接。

5. 影响因素

时间限制还可能受到其他因素的影响，比如节假日、公司业务高峰期等。在这些特殊时期，时间规定可能会有所调整。就像遇到特殊天气，学校可能会调整上课时间。

三、crm系统提交工作请示能撤回吗

朋友说有时候提交工作请示后发现有错误或者情况有变，就想知道能不能撤回。这要是能撤回，还能及时修改，要是不能撤回，可就麻烦了。

1. 撤回条件

一般来说，得看系统有没有设置撤回功能以及审批流程走到哪一步了。如果审批还没开始，撤回的可能性就比较大。就像你刚把信投进邮箱，还没被邮递员取走，还能拿回来。

2. 撤回操作方法

要是可以撤回，系统里一般会有相应的撤回按钮或者操作选项。按照提示操作就行。就像玩游戏，按照攻略操作就能完成任务。

3. 及时沟通

如果发现提交的请示有问题，即使系统不能撤回，也得赶紧和审批人沟通，说明情况。就像你发现给朋友的礼物有瑕疵，赶紧跟朋友说一声。

4. 重新提交

撤回或者沟通后，得把正确的工作请示重新提交。这时候要更加仔细地检查内容，避免再出错。就像重新做一份作业，得保证质量。

5. 注意事项

撤回请示可能会影响审批人的工作安排，所以尽量避免频繁撤回。而且要及时处理问题，别让事情一直拖着。就像你老是改主意，会让别人觉得你不靠谱。

四、crm系统提交工作请示的格式有要求吗

我就想知道crm系统提交工作请示有没有格式要求呢。要是格式不对，会不会影响审批呢。咱来好好研究研究。

1. 标题格式

标题得简洁明了，能准确概括请示的主要内容。就像一本书的书名，得让人一看就知道书里大概讲啥。一般可以用“关于XX的工作请示”这种格式。

2. 正文格式

正文要条理清晰，一般可以按照事项、原因、期望结果这样的顺序来写。就像讲故事得有情节、有原因、有结局。可以分段来写，让内容更清晰。

3. 附件格式

如果有需要附上相关的文件或者资料，要注意附件的格式。常见的格式有PDF、Word等，得保证审批人能正常打开查看。就像你给别人寄东西，得保证人家能顺利打开包装。

4. 落款格式

落款要写上请示人的姓名和日期。这就像写信得有署名和日期，让审批人知道是谁提交的、什么时候提交的。

5. 字体和排版

虽然系统可能会有默认的字体和排版，但自己也可以适当调整，让内容看起来更舒服。别用一些奇奇怪怪的字体，让人看着费劲。就像穿衣服，得体好看才让人舒服。