crm系统如何手机使用

一、CRM系统手机使用概述

在如今这个快节奏的时代，我们的生活和工作都离不开手机。对于销售人员或者企业管理者来说，能够在手机上使用CRM系统，就相当于把工作的“办公室”装进口袋里。CRM系统，简单来说，就是客户关系管理系统，它可以帮助我们管理客户信息、跟进销售机会、记录销售活动等等。那么，如何在手机上使用CRM系统呢？其实很简单，只要在手机上安装对应的CRM系统应用程序，就可以随时随地管理客户和业务了。

举个例子，小张是一名销售，他经常需要外出拜访客户。以前，他只能回到办公室才能更新客户信息和查看销售数据，非常不方便。自从在手机上安装了CRM系统应用后，他在拜访客户的路上就可以查看客户的历史记录，了解客户需求，到了客户那里，还能及时记录沟通情况。这样一来，工作效率大大提高了。

二、安装与登录CRM系统手机应用

应用下载

要做的就是在手机上下载CRM系统的应用。不同的CRM系统有不同的下载方式。如果是苹果手机，可以在App Store里搜索对应的CRM系统名称；如果是安卓手机，可以在应用商店，比如华为应用市场、小米应用商店等搜索下载，也可以通过CRM系统官方网站提供的下载链接进行下载。比如，你使用的是某知名CRM系统，在应用商店搜索它的名字，点击下载并安装就可以了。

账号登录

安装好应用后，打开应用程序，会看到登录界面。一般需要输入在CRM系统上注册的账号和密码。如果忘记密码，可以点击“忘记密码”选项，按照系统提示进行找回。有些CRM系统还支持第三方账号登录，比如微信、QQ等，这样登录起来就更加方便快捷了。

三、查看与管理客户信息

客户信息查看

登录成功后，进入系统主界面，通常会有一个“客户”或者“联系人”的选项。点击进去，就可以看到所有的客户信息列表。列表里会显示客户的基本信息，比如姓名、公司名称、联系电话等。点击某个客户的信息，还能查看更详细的内容，像客户的历史沟通记录、购买记录、偏好等。比如，小李在查看一位老客户信息时，发现客户之前购买过某款产品，并且对产品的某个功能很感兴趣。这就为他下次和客户沟通提供了很好的切入点。

客户信息更新

在和客户沟通的过程中，如果客户的信息有了变化，比如联系方式、公司职位等，就需要及时更新。在客户信息详情页面，一般会有一个“编辑”按钮，点击它就可以对客户信息进行修改。修改完成后，点击“保存”即可。这样，所有相关人员看到的就是最新的客户信息了。

客户信息添加

当遇到新客户时，需要把他们的信息添加到CRM系统中。在客户列表页面，通常会有一个“添加”或者“新建”的按钮，点击后会弹出一个表单，按照表单提示填写客户的各项信息，如姓名、电话、邮箱等，填写完毕后点击“保存”，新客户信息就成功添加到系统里了。建米软件的CRM系统在添加和管理客户信息方面表现出色，它的操作界面简洁易懂，即使是新手也能快速上手，方便我们高效地管理客户资源。

四、跟进销售机会

销售机会查看

在CRM系统中，销售机会是很重要的一部分。一般在系统主界面会有“销售机会”或者“商机”的选项。点击进去，可以看到所有的销售机会列表，列表中会显示销售机会的名称、阶段、预计成交金额等信息。点击某个销售机会，还能查看详细的跟进记录和相关附件。比如，小王看到一个销售机会处于“报价阶段”，预计成交金额比较大，他就可以重点关注这个机会的后续进展。

销售机会跟进

对于每个销售机会，都需要进行持续的跟进。在销售机会详情页面，一般会有一个“跟进”或者“添加跟进记录”的按钮。点击它，就可以记录与这个销售机会相关的沟通情况，比如和客户沟通的时间、沟通内容、下一步计划等。这样，团队成员都能清楚地了解这个销售机会的跟进状态。

销售机会阶段更新

随着销售的进展，销售机会的阶段也会发生变化。比如，从“初步接触”阶段到“需求确认”阶段。在销售机会详情页面，有一个“阶段”的选项，点击它可以选择合适的阶段进行更新。及时更新销售机会的阶段，有助于我们准确把握销售进度。

五、记录销售活动

活动类型选择

在CRM系统中，销售活动有多种类型，比如电话沟通、邮件沟通、拜访客户等。在记录销售活动时，要选择活动的类型。一般在记录页面会有一个下拉菜单，里面列出了各种活动类型，选择对应的类型即可。

活动详情记录

选择好活动类型后，需要详细记录活动的内容。比如，如果是电话沟通，要记录通话的时间、通话的主要内容、客户的反馈等；如果是拜访客户，要记录拜访的时间、地点、和客户交流的情况等。记录得越详细，对后续的销售工作越有帮助。

活动提醒设置

为了避免忘记重要的销售活动，我们可以设置活动提醒。在记录销售活动的页面，一般会有一个“提醒”的选项，点击它可以设置提醒的时间，比如提前10分钟、30分钟等。设置好后，到了提醒时间，手机就会发出提醒，确保我们不会错过重要的销售活动。

六、使用CRM系统手机端的注意事项

网络连接

使用CRM系统手机端需要稳定的网络连接。如果网络信号不好，可能会导致数据加载缓慢或者无法正常使用系统。在使用时尽量选择信号好的地方，比如在室内可以连接WiFi，在室外要确保手机信号良好。

数据安全

CRM系统里包含了大量的客户信息和业务数据，数据安全非常重要。要设置复杂的登录密码，并且定期更换。不要在公共网络或者不可信的设备上登录CRM系统。有些CRM系统支持数据加密和备份功能，要充分利用这些功能，确保数据的安全。

系统更新

CRM系统的开发者会不断对系统进行优化和更新，以提供更好的使用体验和更多的功能。要及时关注系统的更新提示，当有更新时，尽快进行更新。这样可以保证系统的稳定性和功能的完整性。

以上就是关于CRM系统如何在手机上使用的详细介绍，希望能帮助大家更好地利用手机端的CRM系统开展工作。

常见用户关注的问题：

一、crm系统在手机上使用稳定吗？

我听说很多人用手机用CRM系统，就想知道它在手机上使用到底稳不稳定啊。现在大家都离不开手机，要是系统不稳定，那用起来可太糟心了。

服务器性能方面：一个稳定的CRM系统背后得有强大的服务器支持。要是服务器性能差，在手机上用的时候就可能经常出现卡顿、加载慢的情况。就好比路很窄，车一多就堵了。好的服务器可以同时处理很多用户的请求，这样在手机上操作就会流畅很多。

网络状况影响：手机使用CRM系统，网络可是关键。如果在信号不好的地方，比如地下停车场、偏远山区，那系统肯定用得不顺。就算系统本身没问题，网络不给力，数据传不上去也下不来，就像快递在路上堵着到不了家一样。

系统兼容性：手机有不同的品牌、型号，还有不同的操作系统。CRM系统得和这些都兼容才行。要是和手机不兼容，可能会出现闪退、功能用不了等问题。就像钥匙和锁不匹配，根本打不开门。

软件更新频率：经常更新软件是为了修复一些小问题、增加新功能。但要是更新太频繁，在手机上可能就会有安装失败、和旧数据不兼容等情况。可要是不更新，又可能存在安全漏洞，容易被攻击。

数据存储与备份：系统得有可靠的数据存储和备份机制。要是数据存储不安全，手机上的信息就可能丢失。备份不及时，万一出问题，之前的工作成果就没了，就像辛苦种的菜被一场大雨冲走了。

二、手机上使用crm系统能实现哪些功能？

朋友说现在手机上用CRM系统可方便了，我就想知道它到底能实现哪些功能呢。感觉要是功能多，在手机上就能把工作都搞定，不用老守着电脑了。

客户信息管理：在手机上可以随时查看客户的基本信息，比如姓名、联系方式、公司等。还能记录客户的历史沟通情况，像什么时候打过电话、发过邮件。这样下次和客户交流的时候，心里就有数了，不会问重复的问题。

销售机会跟踪：能在手机上看到销售机会的进展，比如处于哪个阶段，是初次接触、报价中还是已经成交。还可以对销售机会进行预测，看看能不能成功拿下。要是发现某个销售机会有问题，也能及时调整策略。

任务提醒：可以设置任务提醒，比如什么时候要给客户打电话、拜访客户。到时间了手机就会提醒，不会忘记重要的事情。就像有个小秘书在旁边一直提醒你。

报表查看：在手机上能查看各种报表，比如销售业绩报表、客户数量报表等。通过报表可以了解公司的业务情况，看看哪些地方做得好，哪些地方需要改进。

团队协作：可以和团队成员进行沟通协作，比如分享客户信息、讨论销售策略。还能看到团队成员的工作动态，了解大家都在忙什么。在手机上就能和团队保持紧密联系，提高工作效率。

三、手机使用crm系统安全吗？

假如你在手机上用CRM系统，肯定会担心它安不安全。毕竟里面有很多重要的客户信息和业务数据，要是泄露了可就麻烦了。

数据加密技术：好的CRM系统会采用数据加密技术，就像给数据上了一把锁。在数据传输和存储过程中，把数据变成乱码，只有有钥匙（解密密钥）的人才能解开。这样就算数据被截获，别人也看不懂。

访问权限管理：可以设置不同的访问权限，谁能看哪些数据，谁能修改哪些数据都有规定。比如普通员工只能看自己负责的客户信息，经理可以看整个团队的。这样可以防止内部人员随意查看和修改数据。

安全漏洞检测：系统会定期进行安全漏洞检测，就像给房子检查有没有小偷能进来的地方。发现漏洞及时修复，避免被黑客攻击。要是不及时检测和修复，黑客就可能趁虚而入，把数据偷走。

手机设备安全：手机本身也得安全。要设置好锁屏密码、指纹识别等，防止别人拿到手机就能打开系统。还要及时更新手机的操作系统和安全软件，提高手机的安全性。

云端存储安全：很多CRM系统的数据是存在云端的。云端服务商得有可靠的安全措施，比如多重备份、防火墙等。要是云端出问题，数据就可能丢失或者泄露。

四、手机使用crm系统需要付费吗？

我就想知道手机使用CRM系统需不需要付费。要是付费的话，价格怎么样，值不值呢。毕竟大家都想花小钱办大事。

免费试用情况：很多CRM系统都提供免费试用，一般试用时间是几天到几周不等。在试用期间，可以体验系统的基本功能，看看适不适合自己。就像买衣服先试穿一下，合适了再买。

基础功能免费：有些系统会提供基础功能免费使用。这些基础功能可能能满足一些小型企业或者个人用户的基本需求。比如简单的客户信息管理、任务提醒等。

付费套餐类型：如果基础功能不够用，就可以选择付费套餐。付费套餐有不同的类型，比如按用户数量收费，用的人越多，费用越高；还有按功能模块收费，选择的功能模块越多，费用也越高。

增值服务收费：除了基本的功能套餐，有些系统还提供增值服务，比如定制化开发、高级数据分析等。这些增值服务一般是要额外收费的。就像买手机，除了手机本身的价格，有些配件和服务是要另外花钱的。

长期使用成本：在考虑付费的时候，不能只看眼前的价格，还要考虑长期使用成本。比如系统会不会经常涨价，有没有隐藏费用等。要算清楚长期下来花多少钱，看看是不是在预算范围内。