项目管理软件客户与合同管理介绍

　　一、客户管理

　　客户管理通过电脑端方便地录入客户的详细信息，管理人员可以根据权限修改相应内容(权限不同显示按钮也不同)。

　　二、合同管理

　　合同管理的发起来源于客户与企业相关业务的签约，这部分可能对接协同的客户关系管理模块，也可以通过接口对接ERP的CRM系统，合同的发起可以是对上游的供应商的采购合同、也可以是下游经销商或终端的销售合同，一旦客户转入签约阶段，客户的信息就会从其它系统中关联入合同当中，正式进入合同订立过程。以采购合同为例：

　　1.开评标管理

　　招标管理员根据项目情况，发起技术标、商务标的评审，关联“招标管控底表”信息，经批准后启动现场开标程序; 通过现场会议方式，并将评标结果录入系统。现场评定结果待向有关领导申报后再进行招标结果审批流程。该评标结果信息记录了产品规格、价格和付款方式等约定，作为合同的信息，记录并关联下去。

　　2.合同评审

　　采购项目一旦中标后就进入了订单和采购合同订立的阶段了，采购部业务员关联商务评标结果，自动带出当前中标供应商及相应的投标报价信息，输入付款阶段、付款比例，系统对中标价格及合同总价做控制，这些信息都是在合同履行阶段的预警信息。

　　在合同评审阶段，涉及采购部门、需求部门还有法务部门和相关领导，因此合同评审能够通过流程传递至各个岗位职级，联合审核降低合同订立的风险。

　　3.采购订单

　　采购部业务员根据合同协议，向供应商下采购订单，此单可作为结算依据。

　　4.付款管理

　　在付款阶段，可以有两种方案：

　　三、方案一：与ERP集成

　　采购部业务员办理付款申请，通过集成ERP系统，发起时直接关联ERP的基础档案及合同管理系统的合同，经审批通过后数据推送到ERP;

　　申请单号、处理标识，系统自动从ERP中获取。

　　四、方案二：非ERP集成

　　采购部业务员办理付款申请，关联采购类合同台账，实现单系统的控制。

　　供应商通过自己的供应商门户可以了解到付款计划内，付款事项的进展，及时跟进业务情况。